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通信光模块行业专题报告：云厂商资本开支上行，英伟达数据中心硬件迭代
主要观点据C114转引LightCounting报告，用于AI集群的光模块将快速增长，预计这一增长趋势将延续到2025-2026年。根据iFind，2024年海外四家云厂商（Meta、Google、Amazon、Microsoft）合计资本持续趋势上行。根据iFind，数据中心成为英伟达主要收入贡献来源，集邦咨询预期Blackwell延迟交付传闻整体需求影响有限。我们认为，...
7331数据通信行业研究分析
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数据通信行业研究是指对行业本身进行深入分析和调查的过程。它旨在了解和评估数据通信行业的发展趋势、市场规模、竞争态势、关键成功因素、供应链结构等方面的情况。 数据通信行业研究可以帮助投资者、企业决策者和政策制定者更好地理解行业的现状和未来发展趋势，从而做出明智的投资、经营和政策选择。 数据通信行业研究通常包括收集和分析大量数据、进行市场调研、进行竞争分析、跟踪监测行业动态等工作。相关报告
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通信行业周报：北斗行业会议召开，中国移动数据承载网骨干网开始采购
核心观点本周核心观点与重点要闻回顾运营商算力：中国移动建成全球运营商最大单集群智算中心，相关板块有望受益。近日，中国移动智算中心（哈尔滨）正式宣布上线投产，成为全球运营商最大单集群智算中心。该智算中心单集群内配备了超过18000张AI加速卡，智能算力规模高达6.9EFLOPS。卫星导航：《推动北斗规模应用和产业高质...
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传媒互联网&通信行业：亚马逊新西兰购地开展卫星互联网项目，谷歌计划越南建超大规模数据中心
周观点：当前国内光纤光缆市场处于平稳增长阶段。2014年至今国内光纤光缆行业经历两个发展阶段：2014-2018年，受益于电信运营商大规模建设光纤宽带接入网和4G移动通信基站，国内光纤光缆市场实现高速增长；2019-2023年，运营商建设重心逐步转向5G及光纤网络升级，光纤光缆市场进入平稳增长阶段。中长期看，数据中心内部光纤...
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通信行业周观点：关注卫星互联网和数据要素产业链
行业核心观点：上周（8.26-8.30）沪深300指数下跌0.17%，申万通信行业指数下跌0.50%，在31个申万一级行业中排名第26位，跑输沪深300指数0.33个百分点。建议重点关注卫星互联网、数据要素和智算中心等细分板块投资机会。投资要点：产业动态：（1）卫星互联网：8月27日，在空天信息产业国际生态大会（2024）新闻发布会上，中...
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通信行业周观点：关注绿色低碳及数据中心产业链
行业核心观点：上周（8.19-8.23）沪深300指数下跌0.55%，申万通信行业指数下跌1.53%，在31个申万一级行业中排名第7位，跑输沪深300指数0.98个百分点。建议重点关注人工智能、光模块、卫星互联网等细分板块投资机会。投资要点：产业动态：（1）政策：十部门联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》，明确了推动数字产...
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通信行业周报：运营商数据资产入表与数据乘数机会
投资要点：1.投资要点1.1数据资产入表，运营商迎来第三阶段投资机会。运营商自2019年5G发牌以来，有两个阶段带来市值快速增长，一是21、22年中国电信和中国移动分别回归A股，被认可为中国的优质资产，中特估概念使运营商PB从2022年1月平均0.9提高到当前平均1.3左右。二是22年起中国移动、中国电信提高分红比例和云业务高速...
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传媒互联网&通信行业：奥飞数据获数据中心建设和IDC服务大单，东土科技车规级网络芯片获批量应用
周观点：2024-2030年期间，信科移动将乘势卫星互联网的建设浪潮，实现快速发展，或将成为全球移动通信领域一颗冉冉新星。主要理由：公司在卫星互联网领域具备独特的先发优势。公司在ITU-R、3GPP、IMT-2020（5G）推进组、CCSA等国内外标准化组织担任重要职务，全面参与3GPP的5G系统标准化制定工作，为全球5G标准及其演进做出...
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通信行业周报：卫星发射航班化和数据资产入表，有望增强投资确定性
投资要点：1.投资要点1.1航班化发射和可回收火箭提前，有望使卫星互联网投资确定性更高。1、预计8月底，深蓝航天将实施中国首型可回收运载火箭星云一号一子级的高空垂直回收飞行试验。星云一号并非技术验证的实验火箭，而是深蓝航天即将进行首飞入轨+回收飞行任务、面向商业化应用的运载火箭产品。我们认为若试验成功将有望...
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通信：运营商数据资源入表0-1落地，资产增厚弹性可期
投资要点：事件：近日，运营商2024H1半年报公布，从财报的数据资源科目中可以发现，中国移动将数据资源作为数据资产入表，入表金额为7000万元；中国联通将8476.39万元的数据资源列入开发支出。运营商数据资源入表0-1落地，有望成为未来资产项目下新的创收来源。中国移动在2024半年报中首次披露，将数据资源作为资产入表，金...
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通信行业周报：千帆组网星顺利发射，数据中心间连接需求高增
报告要点：市场整体行情及通信细分板块行情回顾周行情：本周（2024.8.5-2024.8.9）上证综指回调1.48%，深证成指回调1.87%，创业板回调2.60%。本周申万通信回调3.73%。考虑通信行业的高景气度延续，AI、5.5G及卫星通信持续推动行业发展，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。细分行业：本周（2024.8.5-2024.8.9）通信板块三...
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通信行业月报：运营商大数据业务快速增长，北美云厂商资本开支展望乐观
投资要点：通信行业北向资金持仓集中于光模块、电信运营及应用、线缆、通信设备、物联网等板块。2024年7月，通信行业北向资金持股市值占流通市值比为2.94%，环比下降0.31pct；北向资金配置比例为1.92%，环比下降0.20pct。运营商新兴业务收入保持两位数增长，大数据业务收入同比高增。2024H1，电信业务收入累计完成8941亿元...
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传媒互联网&通信行业：通宇卫星预计年底投入运营，奥飞数据认购产业投资基金
周观点：2024-2030年期间，信科移动将乘势卫星互联网的建设浪潮，实现快速发展，或将成为全球移动通信领域一颗冉冉新星。主要理由：公司在卫星互联网领域具备独特的先发优势。公司在ITU-R、3GPP、IMT-2020（5G）推进组、CCSA等国内外标准化组织担任重要职务，全面参与3GPP的5G系统标准化制定工作，为全球5G标准及其演进做出...
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通信行业周报：6月移动运营数据整体稳健，马斯克xAI旗下超算启用
核心观点本周核心观点与重点要闻回顾运营商：6月移动运营数据整体稳健。据通信世界整理报道，三大运营商于近日披露2024年6月运营数据。其中，中国移动移动业务客户总数达10亿户，本月净增181.6万户。中国电信移动用户数净增147万户；当月5G套餐用户净增237万。中国联通“大联接”用户累计达10.65692亿户，5G套餐用户累计达2...
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通信行业周观点：关注绿色数据中心建设带来的投资机遇
行业核心观点：上周（7.22-7.26）沪深300指数下跌3.67%，申万通信行业指数下跌3.25%，在31个申万一级行业中排名第22位，跑赢沪深300指数0.41个百分点。建议重点关注人工智能、数据中心建设及卫星互联网等细分板块投资机会。投资要点：产业动态：（1）数据中心：国家发展改革委联合有关部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行...
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通信行业快评报告：数据中心建设绿色化方向明确，鼓励液冷及智能化应用
事件：近日，为全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，实施全面节约战略，加大节能降碳工作力度，推动数据中心绿色低碳发展，加快节能降碳改造和用能设备更新，支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局等部门制定了《数据中心绿色低碳发展专...
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gu***愧疚
阳光***心脏
浅浅***然笑
眼泪***成冰
捞月***的人
我是***on
醉场***人笑相关行业
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A:殡葬服务行业的投资回报周期因具体业务模式、区域政策及运营效率
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杏仁露产业中的投资风险和回报如何评估与管理？
A:在杏仁露产业中，投资风险与回报的评估及管理需要结合行业特性、
