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工业与移动互联网双擎驱动，投资布局占领元宇宙高地
- 2022-08-01 11:40:44上传人：冬雪**已凉
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- 1. 宝通科技：工业 +移动互联网筑基，元宇宙硬科技探索不塓
- 1.1. 主营业务：工业与移动互联网双擎驱动，投资布局前沿硬科技
- 1.2. 股权结构：实控人持股 20% ，员工持股及股权激励绑定核心骨干
- 1.3. 财务状况：移动游戏仍为营收主力，智能输送产品高速增长
- 2. 工业互联网：智能输送全栈式服务商，提供软硬件一体产品矩阵
- 2.1. 业内首家全栈式服务商，具备较强先发优势
- 2.2. 全面采用“定制生产”模式，顺利开拓海外市场
- 2.3. 智能运营一体化，丰富智能输送应用场景
- 3. 移动互联网：出海发行基本盘稳固，全球研运一体布局成型
- 3.1. 代理：积攒多年出海发行经验，区域化发行地位领先
- 3.1.1. 易幻网络：“本地化、商业化、细分化”三大优势助力稳固核心基本盘
- 3.1.2. 联合头部研发 CP ，持续丰富产品类型
- 3.2. 自研：开拓欧美、日本等新市场，进发 SLG 、二次元等新赛道
- 3.2.1. 海南高图：主攻研运一体，开拓高价值海外市场
- 3.2.2. 成都聚获：进发新赛道，聚焦二次元
- 4. 元宇宙：前瞻布局硬科技，赋能工业与移动互联网双主业
- 4.1. AR/VR 游戏：软硬件双管齐下，探索元宇宙内容新形态
- 4.2. 自动驾驶 &清扫机器人：深耕矿山场景，实现智能化改造
- 4.3. 裸眼 3D ：联动游戏内容，打造裸眼沉浸游戏世界
- 4.4. 虚拟数字人：拥有自主知识产权，提供高性价比虚拟人方案
- 5. 投资建议
- 5.1. 盈利预测
- 5.2. 估值建议
- 6. 风险提示
- 图 1：公司主营业务结构
- 图 2：公司股权结构（截至 2022 年一季报）
- 图 3：公司 201 5-2021 年营业收入及同比增速
- 图 4：公司 2015 -2021 年归母净利润及同比增速
- 图 5：公司 2016 -2020 年主营业务收入结构
- 图 6：公司 2016 -2021 年工业互联网收入及同比增速
- 图 7： 2021 年工业互联网板块收入结构
- 图 8：公司 2016 -2021 年移动互联网收入及同比增速
- 图 9：公司 2021 年前五大游戏占游戏业务收入比例
- 图 10 ： 公司 2019 -2021 年利润率
- 图 11 ：公司 2019 -2021 年分产品毛利率
- 图 12 ：公司 2016 -2021 年主要费用率
- 图 13 ：公司 工业散货物料智能输送全栈式服务
- 图 14 ：踏歌智行露天无人矿运输整体解决方案
- 图 15 ：公司移动互联网业务投资布局
- 图 16 ： 2020 年易幻网络游戏业务各区域市场占比
- 图 17 ： 易幻网络主要游戏月均 ARPU （元）
- 图 18 ：《三国志 M》李文烈代言游戏宣传画面
- 图 19 ：女性向游戏《食物语》
- 图 20 ：二次元游戏《遗忘之境 》
- 图 21 ：《伊苏 6》游戏界 面
- 图 22 ：《伊苏 6》原作（ 左）与新作（右）中奥露哈人物形象对 比
- 图 23 ：易幻网络游戏运营模式
- 图 24 ：海外主要市场 CPI 及 7留率
- 图 25 ：成都聚获自研二次元游戏《终末阵线：伊诺贝塔》
- 图 26 ：《终末阵线：伊诺贝塔》上线后 iOS 排名状况
- 图 27：中国二次元移动游戏市场实际销售收入
- 图 28 ：写实风格、卡通动漫风格游戏流水及数量占比
- 图 29 ：哈视奇主要 VR 游戏
- 图 30 ：踏歌智行 -车载硬件整体部署方案
- 图 31 ：清扫机器 人流程示意图
- 图 32 ：一隅千象 &终末阵线 -终末元宇宙
- 表 1：宝通科技核心管理团队（截至 2021 年年报）
- 表 2：公司 2020 年员工持股计划及激励政策
- 表 3：公司自主开发在线监测系统
- 表 4：公司与全球多家重工业龙头企业签订长期合约
- 表 5：易幻网络主要发行游戏汇总
- 表 6：易幻网络主要地区每年新增代理运营游戏数量
- 表 7：《我叫 MT4 》在不同地区的运营策略
- 表 8：易幻网络热门 MMO 及 CP 公司
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