铁矿资源先行，深耕球团加工
- 2022-10-21 03:50:23上传人：莫辞**味薄
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- 1. 大中矿业：铁矿石行业深耕者
- 1.1. 公司沿革
- 1.2. 公司股权结构
- 1.3. 铁精粉和球团为公司主要产品
- 1.4. 2022H 1铁精粉和球团收入合计占比达到 98.12%
- 2. 铁矿石资源先行，精矿、球团产能稳步提升
- 2.1. 公司蒙皖铁矿石储量约占全国储量 6.09‰ ， 内蒙铁精粉品味高 ，杂质低
- 2.2. 铁矿石核定产能达 1520 万吨，逐步达产贡献铁精粉增量
- 2.3. 一期 270 万吨球团产能逐步释放，二期 300 万吨球团产能蓄势待发
- 3. 采矿选矿技术升级，尾矿价值重新发现
- 3.1. 选矿技改选铁选云母工程
- 3.2. 智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目
- 3.3. 周油坊铁矿采选工程
- 4. 提高高炉炼铁中球团入炉占比或成大方向
- 4.1. 铁矿石是国民经济的基础性材料
- 4.2. 我国是钢铁生产消费大国，也是全球最大的铁矿石进口国
- 4.3. 2014 年以来，我国铁矿石 80% 以上来自于进口
- 4.4. 年内铁矿石供需偏紧平衡
- 4.5. 高炉炼铁朝向高球团矿占比发展
- 5. 盈利预测和估值分析
- 5.1. 盈利预测与业绩拆分
- 5.2. 可比公司估值
- 6. 风险提示
- 公司首次覆盖 大中矿业 （ 001203.SZ ）
- 3 / 18 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：公司沿革
- 图 2：公司股权结构及子公司情况（截至 2022H1 ）
- 图 3：公 司主要产品为铁精粉和球团
- 图 4： 2022H1 公司营收 26.7 亿元，同比 +16.59%
- 图 5： 2022H1 公司归母净利 7.5 亿元，同比 -15.81%
- 图 6： 2022H1 铁精粉营收同比 -5.27% ，球团营收 +46.02%
- 图 7： 2021 年开始，球团营收超过铁精粉营收
- 图 8： 2021 年铁矿石产量 998 万吨，产能利用率达 65.67%
- 图 9：铁矿石生产过程及其产业链
- 图 10 ： 2021 年国内粗 钢产量 10.33 亿吨，同比 -3.00%
- 图 11 ： 2021 年我国粗钢产量占全球产量比重为 52.95%
- 图 12 ： 2022 年上半年，铁矿石价格先涨后跌，震荡运行
- 图 13 ： 2022 年我国铁矿石进口量高达 11.24 亿吨
- 图 14： 2014 年以来，我国铁矿石对外依存度保持在 80% 以上
- 图 15 ：球团矿入炉 /烧结矿入炉占比在提升
- 图 16 ：国产矿价格长期高于进口矿价格
- 表 1：截至 2022 年 3月，公司铁矿石储量合计 52245.28 万吨
- 表 2： 2021 年，铁矿石采矿产能高达 1520 万吨 /年
- 表 3： 2022H1 公司球团年化产能利用率已达到 90.08%
- 表 4： 2021 年生产球团的铁精粉自给率为 66.81%
- 表 5：募集资金用途
- 表 6：选矿技改选铁选云母工程工艺指标
- 表 7：年内铁矿石供需偏紧平衡
- 表 8：大中矿业历史收入及盈利预测（百万元）
- 表 9：截至 2022 年 10 月 20 日收盘价，可比公司估值
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