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国内防火墙龙头，云计算打开新增长空间
- 2022-11-20 19:30:23上传人：fa**利的
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- 1. 网络安全资深厂商，布局新赛道打开成长空间
- 1.1 公司是国内防火墙龙头，防火墙市占率连续 22 年第一
- 1.2 布局云计算与大数据，打开新增长空间
- 1.3 信创产业进入快速发展期，公司信创安全产品布局全面
- 2. 安全业务收入持续增长，新业务规模化效果显现
- 3. 盈利预测与投资建议
- 4. 风险提示
- 图表 1：我国网络安全市场处于快速成长阶段
- 图表 2：我国安全硬件在行业中占比在 40% 以上
- 图表 3：防火 墙是我国安全硬件下最大的一级子市场
- 图表 4： 2021 年公司在我国 UTM 防火墙硬件市场市占率第一
- 图表 5：公司具备完善的防火墙行业化布局
- 图表 6：公司核心产品位居市场前三
- 图表 7：超融合市场处于快速增长中
- 图表 8：桌面云整体解决方案销售量增速在 20% 左右
- 图表 9：桌面云软件市场规模 2025 年将超过 100 亿元
- 图表 10 ：公司太行云满足各行业 IT 基础架构需求
- 图表 11 ：公司桌面云具备完整的端到端安全特性
- 图表 12 ：公 司与腾讯联合推出太行云一体机
- 图表 13 ：我国大数据市场规模 2021 -2026 年的 CAGR 约为 21.4%
- 图表 14 ：公司大数据安全产品在多行业广泛应用
- 图表 15 ：数据安全智能管控平台能够实现全域防护
- 图表 16 ： 2022 年信创产业规模接近万亿元
- 图表 17 ：公司在信创产品入围中保持品类和型号数量领先
- 图表 18 ：公司已获得各类兼容性互认证书 1560 余项
- 图表 19 ：公司新业务规模化效果显现
- 图表 20 ：公司盈利模 式分布相对稳定
- 图表 21 ：公司具备完善的平台能力
- 图表 22 ：公司 2021 年收入增速迎来拐点
- 图表 23 ： 2021 年至今净利润有所下滑
- 图表 24 ：公司毛利率情况
- 图表 25 ：公司费用率情况
- 图表 26 ：公司连续四年发布股权激励
- 图表 27 ：核心估值假设
- 图表 28 ：可比公司估值比较（市盈 率法）
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