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SPD放量增长，汽车EEPROM持续发力
- 2022-11-30 08:50:21上传人：习惯**个人
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- 1、国内 EEPROM 领军者，产品类型不断丰富
- 1.1国内 EEPROM 龙头企业，服务器、汽车业务表现亮眼
- 1.2盈利能力稳步提升，重视研发投入
- 1.3 股权结构集中，管理团队经验丰富
- 2、多产品线协同发展，市场份额稳步提升
- 2.1 SPD EEPROM 高速发展，车规级 EEPROM率先突破国内市场
- 2.1.1 EEPROM 全球市场稳定增长，公司产品占据中国龙头地位
- 2.1.2 与澜起强强联合研发 SPD EEPROM芯片，SPD产品业务实现大幅增长
- 2.1.3 汽车EEPROM 打开国产化大门，市场空间受益于汽车智能化、电动化发展
- 2.2 进军NOR FLASH 市场，打开成长空间
- 2.3 传统业务稳步开展，产品结构日趋多样化
- 2.3.1 音圈马达驱动芯片市场规模不断增长，公司实现开环- 闭环-OIS产品全覆盖
- 2.3.2 EEPROM 技术与下游特定应用结合突出智能卡芯片特点，市场份额提升空间较大
- 3、盈利预测与估值
- 3.1 盈利预测
- 3.2 公司估值
- 风险提示：
- 财务报表与盈利预测
- 聚辰股份（688123 ）
- 敬请参阅末页重要声明及评级说明 4 / 22 证券研究报告
- 图表
- 1 公司产品发展历程
- 图表 2 公司主要产品
- 图表 3 2017-2021 年公司主营业务构成（百万元）
- 图表 4 2016-2021 年公司营业收入及净利润情况
- 图表 5 2016-2022Q3 公司销售毛利率（% ）
- 图表 6 公司2016- 2021年公司研发费用情况
- 图表 7 公司2016- 2021年公司“三费 ”费用率情况
- 图表 8公司股权架构（截止 2022Q3）
- 图表 9 核心管理团队
- 图表 10 2016-2023E EEPROM 市场规模及增速
- 图表 11 2020年全球 EEPROM 市场营收 T OP10
- 图表 12 内存接口芯片的发展演变情况
- 图表 13 汽车EEPROM 单车需求情况
- 图表 14 公司汽车EEPROM业务客户情况
- 图表 15 存储芯片分类
- 图表16 2016- 2021E 全球NOR FLASH 市场规模及增速
- 图表17 2016- 2022E 全球音圈马达驱动芯片市场规模及增速
- 图表 18 2017-2021年公司音圈马达驱动芯片营收及 增长率（百万元）
- 图表 19 2017-2021年公司音圈马达驱动芯片毛利率（ %）
- 图表20 2016- 2023E 全球智能卡芯片市场规模及增速
- 图表21 公司智能卡芯片优势
- 图表 22 2017-2021年公司智能卡芯片营收及增速
- 图表 23 2017-2021年公司智能卡芯片毛利率（% ）
- 图表 24 2021年-2024 年公司业绩拆分及盈利预测
- 图表 25 公司各业务可比公司估值
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