深度合作云计算“国家队”，公司有望进入高成长通道
- 2023-03-05 19:30:10上传人：黒帽**us
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- 1. 政务云领军者，产业价值凸显
- 1.1. 品高股份：专注私有云，第三方 IaaS 产品化公司
- 1.2. 云产品销售、云解决方案、云租赁服务全方位布局
- 1.3. 行业信息化系统及应用模块为基础，提供信息系统和应用开发等服务
- 1.4. 根据公司业绩快报，疫情影响下 22 年实现收入稳定增长；人均利润持续提升
- 2. 云计算行业景气度高，国产替代成为趋势
- 2.1. 21 年中国云计算市场规模达 3229 亿元，疫情下继续保持高速增长
- 2.2. 公司独立第三方身份，信创下私有云底层代码自研优势明显
- 3. 深耕行业 +云，政企私有云市场进一步打开
- 3.1. 多文件推动政务云加速建设， 22 -25 年复合增速有望超 29%
- 3.2. 公司深度布局政务云，积极开拓外省新市场
- 3.3. 公司有望与电信合作共建 “国家云 ”生态体系
- 3.4. 军工领域：多项技术认证优势，国防装备应用领域
- 4. 盈利预测与估值分析
- 5. 风险提示
- 图 1：品高股份发展历程
- 图 2：公司旗下产品
- 图 3：公司主要客户
- 图 4：云计算生态及公司业务在生态中的位置
- 图 5：公司近年营收（百万元）
- 图 6：公司近年归母净利润（百万元）
- 图 7：公司近年人均创利持续提升
- 图 8：公司云计算产品及服务营收（百万元）
- 图 9：公司企业信 息化服务（行业）营收（百万元）
- 图 10 ：公司综合毛利率
- 图 11 ：公司三费情况
- 图 12 ：公司经营性现金流情况
- 图 13 ：公司应收账款情况（百万元）
- 图 14 ：中国云计算软件细 分种类包括 IaaS 层、 PaaS 层及 SaaS 层
- 图 15 ：2017 -2021 年全球云计算市场规模（亿美元）
- 图 16 ：中国公有云市场规模及增速（亿元）
- 图 17 ：中国私有云市场规模及增速（亿元）
- 图 18 ：品高 “ 一云多芯 ” 异构融合技术实例 —— 某公司信创云系统架构
- 图 19 ：2018 -2025 年中国政务云行业市场规模及增速（亿元）
- 图 20 ：公司 2021 各行业营收占比
- 图 21 ：品高政务云建设总体架构图
- 图 22 ：国资监管云上线仪式
- 图 23 ：天翼云 4.0 打开数字中国之门
- 图 24 ：公司与电信合作，深度参与广州政务云
- 表 1：公司各云计算业务详情及区别
- 表 2：行业信息化业务实质
- 表 3：行业信息化业务主要涉及轨道交通、电信及汽车行业
- 表 4：公司在云计算的主要竞争对手情况（ 2021 年）
- 表 5：2021 年私有云 IaaS 服务能力评测等级获一级
- 表 6：公司与同行业公司的发明专利和软件著作权数量对比
- 表 7：近年来中国政务云行业相关政策梳理
- 表 8：公司盈利预测（百万元）
- 表 9：公司收入拆分（百万元）
- 表 10 ：可比公司估值
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