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2025-2030年全球与中国毛围巾制品行业市场现状调研分
2025-09-18
毕得医药深度报告：规模效率凸显的分子砌块领先者
- 2023-03-09 01:51:25上传人：薄荷**微凉
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- 1 毕得医药：具备全球竞争力的分子砌块供应商
- 1.1 定位：具备全球竞争力的分子砌块供应商
- 1.2 分子砌块和科学试剂：新药研发必备的加速器
- 1.3 发展历程：十五年相伴国内新药研发产业链成长，逐步切入全球空间
- 1.4 历史业绩复盘：盈收全球同步快速 增长，毛利率受产品量级变化影响
- 2 盈利能力：特色产品线与自研能力升级筑高护城河
- 2.1 超 9万种产品数量是毕得医药的核心竞争力
- 2.2 自研能力提升是高筑护城河的关键
- 2.3 含硼含氟砌块特色产品线是拓展新起点
- 3 成长性：品牌效应 +运营效率支撑全球空间拓展
- 3.1 全球 226 亿美元超大空间，竞争格局相对分散
- 3.2 具备海外合作基础，品牌效应下性价比优势得以体现
- 3.3 国际多区域中心布局 +高存货周转效率支撑全球 拓展进入新窗口
- 4 盈利预测与估值
- 4.1 盈利预测：价稳量增，总收入 CAGR 或达 37%
- 4.2 估值及投资建议
- 5 风险提示
- 毕得医药 (688073 )公司深度
- http:// www .stocke.com.cn 4/24 请务必阅读正文之后的免责条款部分
- 图 1： 2017 -2022Q1 -Q3 毕得医药与可比公司存货周转天数
- 图 2： 2018 -2022H1 年毕得医药与可比公司海外收入占比
- 图 3： 2021 年毕得医药与可比公司库存商品占存货余额比例
- 图 4： 2021 年毕得医药与可比公司销售人员占比与销售费用率
- 图 5： 新药研发阶段候选化合物数量演变图
- 图 6： 毕得医药产品主要应用阶段
- 图 7： 毕得医药发展历程
- 图 8： 2018 -2022 年公司营业收入及增速变化
- 图 9： 2019 -2021 年公司收入拆分占比
- 图 10： 2018 -2021 年公司各区域收入变化
- 图 11： 2018 -2022H1 毕得医药国内及海外收入占比与增速变化
- 图 12： 2018 -2022Q1 -Q3 公司毛利率变化
- 图 13： 2019 -2021 年毛利率变化归因分析瀑布图
- 图 14： 分子砌块的用量、单价和药物研发阶段的关系
- 图 15： 2018 -2022Q1 -Q3 毕得医药各项费用率变化
- 图 16： 2018 -2022 年毕得医药归母净利情况变化
- 图 17： 分子砌块产业链
- 图 18： 毕得医药分子砌块产品检测及纯化体系
- 图 19： 2019 -2021 年公司分子砌块产品按合成方式占比
- 图 20： 2019 -2022 年毕得医药分子砌块种类数量和收入
- 图 21： 2019 -2021 年可比公司研发费用率
- 图 22： 毕得医药募投项目 “研发实验室项目 ”具体研发方向
- 图 23： 毕得医药科研团队
- 图 24： 创新药研发费用各阶段占比
- 图 25： 1995 -2020 年 Biotech 研发管线占比
- 图 26： 毕得医药品牌矩阵
- 图 27： 药明康德分子砌块供应商评级情况
- 图 28： 2019 -2021 年公司境内及境外各类型客户数量（个）
- 图 29： 2019 -2021 年公司各类型客户单客户年创收（万元 /个）
- 图 30： 2021 年公司收入按客户结构拆分
- 图 31： 2013 -2020 年全球新药研发成本和投资回报率变化
- 图 32： 2019 -2022Q1 -Q3 公司存货周转天数变化
- 图 33： 2019 -2021 年公司存货余额按地域分布变化
- 图 34： 2019 -2021 年公司存货余额占比按库龄结构变化
- 图 35： 2019 -2021 年公司库存商品及库 存商品跌价准备率变化
- 图 36： 2019 -2021 年公司各量级产品销售量（吨）
- 图 37： 2019 -2021 年公司产品按销售量级拆分单价（元 /克）
- 图 38： 2019 -2021 年公司产品单价及量级调整后单价（元 /克）
- 图 39： 2019 -2021 年公司境内与境外分子砌块单价（元 /克）
- 表 1： 2019 -2021 年公司前五大客户收入情况
- 表 2： 毕得医药及可比公司介绍
- 表 3： 全球分子砌块市场测算及关键假设
- 剂）
- 表 5： 公司仓储布局一览（截至 2021 年底）
- 表 6： 2022 -2024 年毕得医药收入拆分预测
- 表 7： 可比公司与估值（截至 2023 年 3月 7日）
- 表附录：三大报表预测值
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