深度报告：信息化系列#3：制导装备核心配套商；前瞻布局电子对抗
- 2023-04-23 03:21:48上传人：望见**如水
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- 1 我国制导装备导航系统与电子对抗核心供应商
- 1.1 历经十余年发展，深耕特种卫星导航和电子对抗业务
- 1.2 下游需求高景气驱动业绩持续较快增长
- 2 装备信息化将拉动公司核心业务快速发展
- 2.1 主业核心逻辑在于下游制导装备放量和渗透率提升
- 2.2 卫星通信具有较为广泛的应用场景
- 3 卫星导航特种应用核心厂商，产品具有竞争力
- 3.1 卫星导航营收持续增加，布局新业务拓宽护城河
- 3.2 国产化自主设计能力，产品技术具备竞争力
- 3.3 股权激励明确增长预期，发行可转债布局电子对抗
- 4 同业对比：经营稳健而业绩弹性大
- 5 盈利预测与投资建议
- 5.1 盈利预测假设与业务拆分
- 5.2 估值分析与投资建议
- 6 风险提示
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