深度报告:ICT龙头转型算力中军,第二曲线打开成长空间
- 2023-07-04 14:10:59上传人:un**角兽
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- 1 中兴通讯: ICT 龙头,数字经济筑路者
- 2 行业:数字经济叠加 AI 算力时代,催生 ICT 设备需求
- 2.1 数字中国建设整体布局规划落地,推动 ICT 建设
- 2.2 AI 算力加速推动运营商云网转型,带来 ICT 设备增量
- 3 基本盘:通信主设备市场公司市占率小幅提升,自研芯片有望改善盈利能力
- 3.1 无线网络:整体企稳,海外 5G 建设和国内专网拉动需求
- 3.2 有线网络:算力推动传输侧扩容,欧美光纤到户驱动增长
- 3.3 中兴微电子:领先的通信 IC 设计公司,自研芯片为 产品提质降本
- 4 第二曲线:公司由 CT 转向 ICT ,由单一设备商向数字经济筑路者转变
- 4.1 服务器:电信行业龙头,受益于算力需求迸发,跨越式成长可持续
- 4.2 数据库: GoldenDB ,中国金融级分布式数据库的先行者
- 4.3 操作系统:国产操作系统研发领跑者
- 5 盈利预测与投资建议
- 5.1 盈利预测假设与业务拆分
- 5.2 估值分析
- 5.3 投资建议
- 6 风险提示
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