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航空刹车制动业务向下游持续拓展，民航业务构建第二增长曲线
- 2023-07-04 15:22:01上传人：想长**的猫
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- 1 国内航空刹车制动领域龙头企业， 业务持续拓展
- 1.1 从安系列飞机配件开创国产飞机刹车盘先河
- 1.2 公司以航空刹车制动业务和检测试验业务为两大主业
- 1.3 外部环境影响， 2022 年业绩下滑
- 1.4 实控人 增持体现公司发展信心
- 2 航空刹车制动业务延伸起落架，受益于国内军机列装和耗材替换
- 2.1 刹车制动业务包括机轮、刹车系统和刹车盘等，起落架 2021 年首次实现收入
- 2.2 航空制动业务受益于国内军机列装和耗材替换带来的需求增长
- 3 民航刹车盘市场超 40 亿元 /年，民航业务构建公司第二增长曲线
- 3.1 国内民航刹车盘市场空间超 40 亿元 /年
- 3.2 公司民航刹车盘 PMA 许可证丰富， 2022 年首次实现民航业务收入
- 4 收购京瀚禹增加检测试验业务，拓宽公司产业布局
- 4.1 电子元器件检测筛选是保障装备可靠性的有效手段
- 4.2 检测业务依托子公司京瀚禹，四大实验中心服务辐射全国
- 5 盈利预测
- 6 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4
- 图表 1： Su30/Su27 飞机刹车盘
- 图表 2： 公司发展历程
- 图表 3： 公司股权结构
- 图表 4： 公司主要产品及 2022 年营收占比
- 图表 5： 公司分产品收入构成（亿元）
- 图表 6： 公司营收及增速
- 图表 7： 公司归母净利润及增速
- 图表 8： 公司毛利及毛利率
- 图表 9： 公司销售净利率
- 图表 10 ： 公司费用率
- 图表 11： 公司研发费用
- 图表 12 ： 近期实控人增持情况
- 图表 13 ： 飞机机轮刹车系统图示
- 图表 14 ： 飞机刹车机轮
- 图表 15 ： Hydro -Aire 典型的 Mark V 四轮电传刹车系统架构
- 图表 16 ： 飞机刹车控制系统产品
- 图表 17 ： 飞机机轮温度压力监控系统组成
- 图表 18 ： 飞机胎压温度监控和冷却系统
- 图表 19 ： 公司飞机刹车控制系统及机轮产品收入及毛利率
- 图表 20 ： 飞机碳 碳复合材料刹车盘结构
- 图表 21 ： 军用飞机碳碳复合材料刹车盘
- 图表 22 ： 民用空客飞机炭 /炭复合材料刹车盘
- 图表 23 ： 公司刹车盘（副）产品收入及毛利率
- 图表 24 ： 起落架 研制生产和试验相关设备采购（部分）
- 图表 25 ： 公司起落架产品
- 图表 26 ： 世界各国战斗机数量占比
- 图表 27 ： 我国战斗机构成
- 图表 28 ： 2022 年我国运输飞机数量
- 图表 29 ： 波音公司商业市场展望
- 图表 30 ： 国外飞机机轮刹车系统供应商及份额
- 图表 31 ： 国内飞机机轮刹车系统厂商
- 图表 32 ： 公司民航刹车盘 产品示例
- 图表 33 ： 键合丝变形失效
- 图表 34 ： 元器件失效阶段示意图
- 图表 35 ： 国产器件和进口器件缺陷类型及占比示例
- 图表 36 ： 京瀚禹服务平台 及能力
- 图表 37 ： 京瀚禹营收及净利润
- 图表 38 ： 分业务收入预测
- 图表 39 ： 可比公司估值表
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