电动化+全球化双轮驱动，静待国内龙头更上一层楼
- 2023-07-31 10:20:57上传人：十指**相扣
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- 1. 深耕行业五十载，造就叉车龙头民企
- 1.1. 叉车行业领军者，战略转型敢为先
- 1.2. 前瞻性布局新能源产品，搭建全球化营销网络
- 1.3. 坚守海外赛道，经营业绩稳健向好
- 2. 叉车行业或迎新一轮上行周期， “三化 ”共振助力高景气表现
- 2.1. 两大下游复苏支撑，行业有望迎来新一轮上行周期
- 2.2. 人口红利逐步消失，人工替代成为长期驱动
- 2.3. 全球叉车行业竞争格局稳定，国内双寡头地位稳固
- 2.4. 叉车出口韧性强劲，全球化或助力国内龙头更上一层楼
- 2.5. 电动化大势所趋，电动叉车或成市场新动力引擎
- 2.5.1. WHY 电动化？政策驱动 +市场驱动
- 2.5.2. HOW 电动化？车型替代 +油改电 +出海拉动
- 2.5.3. 新能源叉车前景广阔：锂电池 +氢燃料
- 2.6. 智能化：无人叉车从 0到 1，替代趋势愈发凸显
- 3. 电动化 +全球化同步推进，优质产业链增添竞争力
- 3.1. 叉车电动化趋势所向，公司占据先发布局优势
- 3.2. 聚焦核心零部件，确保供应链体系高效稳定
- 3.3. 客户资源优势明显，海外市场持续布局
- 3.4. 高毛利率 +低价格波动，叉车出海竞争力强劲
- 3.5. 行业景气复苏，募投释放产能
- 4. 盈利预测
- 5. 风险提示
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：公司股权结构（截至 2023 年一季报）
- 图 3：公司多元化叉车产品
- 图 4：公司其它整机产品
- 图 5：公司营收及其增速情况（单位：亿元）
- 图 6：公司归母净利润及其增速情况（单位：亿元）
- 图 7：2018 -2022 年公司海外营收情况（单位：亿元）
- 图 8：20 18 -2022 年公司外销及内销毛利率
- 图 9：2018 -2023Q1 公司毛利率与净利率情况
- 图 10 ：2018 -2023Q1 公司期间费用情况（单位：亿元）
- 图 11 ：2018 年来 Myspic 综合钢价指数变动情况
- 图 12 ：2018 年来碳酸锂现货价（万元 /吨）
- 图 13 ：2018 -2023Q1 公司资本结构情况
- 图 14 ：2018 -2023Q1 公司偿债能力情况
- 图 15 ：2018 -2023Q1 公司现金流量情况（单位：亿元）
- 图 16 ：2018 -2023Q1 公司 ROE 与 ROA 情况
- 图 17 ：叉车示意图
- 图 18 ：2022 年叉车行业销售车型结构
- 图 19 ：中国叉车制造行业产业链全景图
- 图 20 ：叉车主要应用领域
- 图 21 ：2020 年中国叉车制造产业链下游需求分布
- 图 22 ：叉车、挖掘机、金属切削机床产 /销量当月同比（ %）
- 图 23 ：叉车销量当月同比及制造业 PMI （%）
- 图 24 ：叉车销量同比与制造业 GDP 同比
- 图 25 ：叉车销量与快递当月同比情况（ %）
- 图 26 ：全国人口出生率 /人口自然增长率
- 图 27 ：劳动力人口平均年龄
- 图 28 ：我国人口受教育程度情况
- 图 29 ：我国农民工分行业人数构成（ %）
- 图 30 ：制造业 /物流业就业人员平均工资情况（万元）
- 图 31 ：安徽合力 /杭叉集团叉车产品平均单价（万元 /台）
- 图 32 ：2021 年或 2021/22 报告年度全球前十大叉车制造商销售额（亿欧元）
- 图 33 ：2021 年或 2021/22 报告年度全球叉车制造商销量占比
- 图 34 ：中国叉车制造行业竞争梯队（按 2021 年营业收入，亿元）
- 图 35 ：2021 年中国叉车制造行业市场份额（按销量， %）
- 图 36 ：叉车销量内外销同比（ %）
- 图 37 ：全球叉车销量情况（万台， %）
- 图 38 ：中国叉车销量情况（万台， %）
- 图 39 ：我国叉车内外销占比情况（红色横线为 30% ）
- 图 40 ：合力、杭叉国内市占率（按销量）
- 图 41 ：2021 年全球主要叉车供应商市场份额
- 图 42 ：2020 -2022 年全球叉车市场规模及 2023 -2030 年预测（十亿美元）
- 图 43 ：全球叉车龙头丰田收购史
- 图 44 ：全球叉车龙头凯傲收购史
- 图 45 ：丰田 FY2022 营收拆分（按地区）
- 图 46 ：凯傲 2021 年营收拆分（按地区）
- 图 47 ：国内叉车龙头国内外毛利率对比（ %）
- 图 48 ：国内叉车龙头海外营收情况（亿元， %）
- 图 49 ：2013 -2021 年全球电动叉车和内燃叉车销售情况（万台， %）
- 图 50 ：2017 -2021 年五大洲电动叉车市场销量占比
- 图 51 ：2013 -2021 年全球电动叉车销售情况（万台， %）
- 图 52 ：2013 -2022 年我国电动叉车和内燃叉车销售情况（万台， %）
- 图 53 ：2013 -2021 年我国电动叉车销售情况（万台， %）
- 图 54 ：国内龙头合力积极布局电动化产品
- 图 55 ：国内龙头杭叉积极布局电动化产品
- 图 56 ：轻小型搬运车辆和电动步行式 仓储叉车销量情况（万台）
- 图 57 ：诺力股份轻小型搬运车辆示意图
- 图 58 ：诺力股份电动步行式仓储叉车示意图
- 图 59 ：平衡重式叉车销量及电动 化比例（万台）
- 图 60 ：2013 -2021 年中国电动叉车海外市场占比情况（万台， %）
- 图 61 ：2022 年叉车交期对比
- 图 62 ：2022 年叉车价格涨幅对比
- 图 63 ：2017 -2021 年我国锂电池叉车销售情况（万台， %）
- 图 64 ：不同叉车类型的能源使用比较 (per kWh to the wheels)
- 图 65 ：不同类型叉车的温室气体排放比较
- 图 66 ：2022 年中国市场移动机器人下游应用行业分布（按出货量）
- 图 67 ：移动机器人产品类型分布（按出货量）
- 图 68 ：叉车 AGV 市场主要企业类型市场份额占比情况，不同企业各有其优劣势
- 图 69 ：2017 -2023 年中国市场无人叉车销量情况与预测（单位：台， %）
- 图 70 ：2022 -2026 年中国无人叉车市场规模预测（单位：亿元， %）
- 图 71 ：2018 -2022 年公司研发资金投入（单位：亿元）
- 图 72 ：2018 -2022 年公司研发人员投入（单位：人数）
- 图 73 ：公司专利累计申请情况
- 图 74 ：公司与宁德时代成立合资公司
- 图 75 ：2018 年以来钢材综合价格指数
- 图 76 ：杭叉集团前五大供应商采购额及比例（单位：亿元）
- 图 77 ：公司海内外营销网络
- 图 78 ：杭叉集团内销与外销营收情况（单位：亿元）
- 图 79 ：杭叉集团与安徽合力外销毛利率对比
- 图 80 ：公司产销量情况（单位：万台）
- 表 1：叉车主要产品分类
- 表 2：2021 年我国叉车行业各类产品销量前列企业和市场份额情况
- 表 3：燃油（柴油）叉车替换为电动叉车的节能量与二氧化碳减排量
- 表 4：非道路机械国家排放标准实施节点
- 表 5：电动 /内燃叉车主要特征
- 表 6：9年使用周期视角下， 3T 电动叉车成本 低于 3T 内燃叉车
- 表 7：电动平衡重式叉车市场规模预测（仅考虑 “ 油改电 ”）
- 表 8：磷酸铁锂电池与铅酸电池的性能对比
- 表 9：两类叉车性能测试数据对比
- 表 10 ：燃料电池和蓄电池叉车性能比较
- 表 11 ：杭叉集团生产服务型子公司、孙公司
- 表 12 ：杭叉集团主要供应商
- 表 13 ：公司主要 ODM/OEM 客户基本情况
- 表 14 ：公司募投项目实际使用情况（截至 2022 年期末；单位：亿元）
- 表 15 ：公司未来三年业务拆分（亿元）
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