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2021年6月第4周策略周报：对于房地产、半导体、汇率的三大展望
- 2021-06-28 15:35:08上传人：ir**过客
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- 1. A 股市场概览：年初至今延续中小创成长牛市
- 2. 本周核心研究概览
- 2.1 对于房地产市场土地价格、新房、二手房、集中供地的探究
- 2.1.1 从土地价格来看房地产荣枯周期
- 2.1.2 一线土地溢价率企稳、三线土地溢价率领涨
- 2.1.3 一线城市新房和二手房套利空间依然巨大
- 2.1.4 从房贷利 率变化看房地产调控规律：今年出现边际收紧
- 2.1.5 完成首轮集中供地的 20 城中，仅 4城土地成交楼面价下降
- 2.2 密切关注全球芯片行业高景气度持续爆发
- 2.3 下半年人民币汇率的思考
- .. 14
- 2.3.2 适度贬值有利于保持贸易顺差
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- 5. 财经大事
- 5.1 2021 年 6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
- 5.2 海外方面：美国达成基础设施建设协议法案
- 5.3 统计局解读 5月份工业企业利润数据
- 5.4 2021 年 1—5月份全国规模以上工业企业利润同比增长 83.4% 两年平均增长 21.7%
- 6. 投资策略
- 7. 风险提示
- 图 1： 申万一级行业涨跌幅
- 图 2： 申万一级行业主力资金净流入情况（亿元）
- 图 3： 概念指数资金流入情况 (亿元 )
- 图 4： 2008 年至今全国土地与全国二手房的联动
- 图 5： 一二三线城市土地溢价率情况
- 图 6： 一线二手住房价格指数
- 图 7： 一线城市新建商品房价格情况
- 图 8： 全国首套房房贷平均利率
- 图 9： 集中供地后地价并没有降低趋势
- 图 10： 台湾半导体行业细分领域营收增速
- 图 11： 台股半导体细分 领域营收增速 1
- 图 12： 台股半导体细分领域营收增速 2
- 图 13： 2007 年以来台湾和美国半导体指数涨幅
- 图 14： 人民币汇率 2005 至今发展史
- .. 16
- 图 16： 贸易顺差持续改善
- 图 17： EIA 库存量环比
- 图 18： API 库存量环比
- 图 19： 累计营收和利润的评估
- 图 20： 分经济类型营收和利润增速
- 表 1： 主要指数近期情况
- 表 2： 申万一级行业近期表现
- 表 3： 大宗商品期货一览
- 表 4： 全球宏观重要数据
- 表 5： 2021 年 6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
- 表 6： 2021 年 1—5月份规模以上工业企业主要财务指标
- 表 7： 2021 年 1—5月份规模以上工业企业经济效益指标
- 表 8： 2021 年 1—5月份规模以上工业企业主要财务指标（分行业）
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