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汽车：升级替代燃油车，混动助力自主品牌崛起
- 2021-07-04 22:15:07上传人：-A**ni
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三重助力，混合动力汽车迎来黄金发展期 由于完全实现纯电动化周期较长，而政策法规对燃油车排放及能耗的多重限制日益严苛，因此在一定时期内混动车型将逐步成为市场的主力。我国混动技术经过多年的发展和积累已逐步走向成熟， 随着相关产品逐步投入市场，从 2021 年开始，混动车的渗透率预计将迎来快速提升。 据我们测算，混合动力汽车在 2020-2025 这 5 年时间里可能有超过 16 倍增长空间。
- 1. 三重助力，混合动力汽车迎来黄金发展期
- 1.1. 排放：混动汽车助力实现汽车低碳化发展
- 1.2. 能耗：混动汽车助力达成汽车节能目标
- 1.3. 政策：混动汽车 助力车企完成双积分目标
- 2. 混合动力的原理和构型分析
- 2.1. 削峰填谷：混合动力技术的基本原理
- 2.2. 百花齐放：混合动力系统的不同构型
- 3. 欧洲和日本选择不同的主流技术路线
- 3.1. 欧洲厂商： 48V 轻混技术路线
- 3.2. 日本厂商： HEV 技术路线
- 4. 自主品牌相继推出新一代混动技术方案
- 4.1. 长城汽车： Pi4+ 柠檬 DHT ，新旧混动平台共同发力
- 4.2. 上汽集团： EDU Gen2 ，降成本增性能的第二代混动系统
- 4.3. 吉利汽车： ePro 系统覆盖各细分市场，新一代双电机构系统蓄势待发
- 4.4. 长安汽车： 蓝鲸 iDD ，覆盖全域的混合动力解决方案
- 5. 混 合动力汽车赛道的新格局重塑在即
- 5.1. 两点一线：混合动力汽车的发展趋势
- 5.2. 格局重塑：自主品牌赢来弯道超车机会
- 6. 投资建议
- 7. 风险提示
- 图 1：2019 不同燃料类型平均单位行驶里程碳排放（单位： gCO 2e/km ）
- 图 2：节能与新能源汽车技术路线图 2.0 —总体目标
- 图 3：节能与新能源汽车技术路线图 2.0 —各类车辆规划占比
- 图 4：2017 -2020 年度乘用车总体双积分情况（单位：万分）
- 图 5：新能源汽车正积分算法
- 图 6：低油耗汽车对新能源正积分的影响
- 图 7：比亚迪 DM -i混动系统的发动机工作点与传统燃油车对比
- 图 8：混动汽车工作模式 — 串联驱动
- 图 9：混动汽车工作模式 — 发动机驱动 +电机驱动
- 图 10 ：混动汽车工作模式 —发动机驱动 +电机发电
- 图 11 ：混动汽车工作 模式 —纯电驱动
- 图 12 ：混动汽车工作模式 —制动能量回收
- 图 13 ：混合动力系统不同的电机位置
- 图 14 ：串联构型原理图
- 图 15 ：并联构型原理图
- 图 16 ：混联（串并联）构型原理图
- 图 17 ：Bosch 48V 混动系统技术方案
- 图 18 ：McKinsey 对欧洲厂商 48V 轻混系统车型的占比的统计
- 图 19 ：搭载 THS 系统的丰田车型
- 图 20 ：丰田 THS 混动系统构型原理
- 图 21 ：THS 系统行驶时工作模式
- 图 22 ：搭载丰田 THS 的广汽钜浪 动力混动系统
- 图 23 ：搭载 i-MMD 系统的本田车型
- 图 24 ：本田 i-MMD 混动系统构型原理图
- 图 25 ：本田 i-MMD 系统行驶模式
- 图 26 ：长城汽车 Pi4 混动平台
- 图 27 ：长城柠檬七合一 DHT 混合动力系统总成
- 图 28 ：长城柠檬 DHT 混动构型
- 图 29 ：长城柠檬 DHT 混动的模式切换逻辑
- 图 30 ：长城柠檬 DHT 混动系统的工作模式
- 图 31 ：搭载柠檬 DHT 混动系统的车型 WEY 玛奇朵
- 图 32 ：搭载上汽 EDU Gen2 混动系统车型
- 图 33 ：上汽 EDU Gen2 混动系统构型
- 图 34 ：上汽两代混动系统差异对比
- 图 35 ：搭载吉利 ePro 混动系统车型
- 图 36 ：吉利 P2.5 构型混动系统 ePro
- 图 37 ：吉利 P2.5 构型混动系统 ePro 工作模式
- 图 38 ：长安汽车蓝鲸动力系统
- 图 39 ：长安汽车蓝鲸 iDD 混动系统 —全域混合动力解决方案
- 图 40 ：燃油车和新能源汽车动力系统成本差异
- 图 41 ：理想 ONE 典型用户画像
- 图 42 ：理想 ONE 近一年销量情况（单位：辆）
- 图 43 ：新能源汽车综合续驶里程对比（单位： km ）
- 图 44 ：HEV 、PHEV 和 EV 近三年渗透率变化对比
- 图 45 ：2020 年国内 HEV 乘用车销量品牌占比
- 图 46 ：2020 年国内 HEV 乘用车销量 TOP10 车型（单位：辆）
- 表 1：不同混动构型特点比较
- 表 2：长城 DHT 混合动力系统总成参数
- 表 3：燃油车型和混动车型的终 端价差比较（单位：万元）
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