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FOF和资产配置2023年度策略：黎明将至，均衡打底，赛道轮动
- 2022-12-29 01:50:36上传人：陌生**雨点
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- 1、 2023 年配置建议
- 1.1 、 资产表现回顾
- 1.2 、市场 宏观指标观察
- 1.2.1 、国内方面 -经济探底，通胀低位，流动性宽松，弱复苏可期
- 1.2.1.1 、经济数据
- 1.2.1.3 、估值
- 1.2.2 、外盘流动性方面
- 1.2.2.1 、加息更高更远，交易重心转向衰退
- 2、 2022 年基金市场回顾
- 2.1 、 基金市场整体表现
- 2.2 、 主动权益基金 -净值大幅回撤，收益分化
- 2.1 、 指数增强基金：指增产品集体下挫，中证 1000 跌幅相对较小且超额收益靠前
- 2.2 、 FOF 基金：年初至今 FOF 市场表现不振，偏债混合型 FOF 较为抗跌
- 2.3 、 固收 +基金：年初至今固收加基金跌多涨少，安信基金和华泰柏瑞基金多只产品业绩表现靠前 21
- 3、 2023 年基金市场投资建议 & 组合回顾
- 3.1 、 A股权益基金配置推荐
- 3.1.1 、推荐关注 1：均衡 型产品：核心部分 -“鑫 ”选 20 均衡型股基 FOF 组合
- 3.1.2 、推荐关注 2：赛道型产品：卫星部分 -“鑫 ”选赛道型基金
- 3.2 、固收 +基金配置推荐：推荐关注 3 -“鑫” 选稳健型固收 +FOF 组合
- 3.3 、其他资产基金配置推荐：推荐关注 4 -“ 三重见顶 ”下其他外盘资产
- 4、 风险提示
- 图表 1：2023 年基金配置一览
- 图表 2：2022 大类资产表现回顾
- 图表 3：各地区十年国债收益率
- 图表 4：中信一级行业历年收益率
- 图表 5：各板块收益近年来回顾
- 图表 6：主动股基 VS 市场 -近年来回顾
- 图表 7：A股企业盈利
- 图表 8：PMI
- 图表 9：固定资产投资 :分项累计同比
- 图表 10：社会消费品 零售总额
- 图表 11：工业增加值分项
- 图表 12： CPI
- 图表 13： PPI
- 图表 14： M2
- 图表 15：社融
- 图表 16： forward_pe_FY1
- 图表 17： ERP
- 图表 18：隐含政策利率
- 图表 19：最新一期加息预测
- 图表 20：外资流入指标
- 图表 21：美通胀观察指标
- 图表 22：美债十利率上行
- 图表 23：开放式基金指数市场表现 （单位： %）
- 图表 24：涨幅前 20 主动股基
- 图表 25：主动股基各风格表现（单位： %）
- 图表 26：宽基指增产品年初至今表现
- 图表 27：中证 500 指增产品表现
- 图表 28：沪深 300 指增产品表现
- 图表 29：中证 1000 指增产品表现
- 图表 30：年初至今 FOF 产品统计
- 图表 31： 表现前 5的偏股混合型 FOF 产品
- 图表 32： 表现前 5的平衡混合型 FOF 产品
- 图表 33： 表现前 5的偏债混合型 FOF 产品
- 图表 34：年初至今固收加产品统计
- 图表 35： 表现前 5的各类固收加基金
- 图表 36： “ 鑫”选 20 均衡型股基组合 – 构建方法
- 图表 37：均衡型股基 “ 鑫”选 20 组合历史表现
- 图表 38：均衡型股基 “ 鑫”选 20 组合持仓
- 图表 39：港基能攻善守组合历史表现
- 图表 40：港基掘金成 长组合历史表现
- 图表 41：港股主动基金产品推荐
- 图表 42：医药主题基金精选
- 图表 43：新能源主题基金精选
- 图表 44：稳健型固收加鑫选 -10 组合历史表现
- 图表 45：最 新一期固收类产品池推荐
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