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通信行业周报2022年第11期：光器件光模块景气回升，上海复工复产稳定向前
核心观点 行业要闻追踪：光模块光器件景气度回升。22Q1海外光器件光模块厂商同比增速延续复苏态势，实际市场需求旺盛，订单充足，但受制于供应链紧缺，还未完全释放。国内光器件光模块厂商表现良好，受制于疫情业绩有待释放。总体来看，今年在200G/400G光模块加速部署背景下，行业景气度高，建议关注【中际旭创】、【天孚通信】等。 上海复工复产稳定向前。上海市已陆续发布两批复工复产企业“白名单”，共
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物联网周报：关注一季报超预期，复工复产边际向好
投资要点 行情回顾：本周沪深300指数报收3908.82点，下跌2.67%，申万通信板块报收1678.81点，下跌1.19%，物联网指数报收29761.42点，下跌1.52%。 物联网板块总体观点：1.疫情拖累国内增长，但海外需求依然强劲，看好疫情后国内物联网需求修复带来行业景气度反转。2.受俄乌战争影响，上游物料成本依然高企，预计下半年材料成本松动，中下游将厚积薄发。3.疫情延后汽车、智
通信行业周报：县域城镇化建设利好新基建，通信行业显著受益
一、中共中央、国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。5月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 《意见》中重点提及推进数字化改造。建设新型基础设施，发展智慧县城。推动5G规模化部署，建设高速光纤宽带网络。推行县城运行一网统管，促进市政公用设施及建筑等物联网应用、智能化改造，
2021年光纤光缆行业总结：行业探底回升，边界扩张加速突破
1、2021年光纤光缆市场需求与价格双触底反弹从整体供给端来看，经历2019年缩量后，伴随需求回升产量逐渐增加。需求端看，5G及千兆光网带动新一波需求，拉动价格触底回升。 2、穷则变，变则通，行业需求触底回升，厂商创新产业链纵横延伸 龙头营收企稳，毛利率受执行合同影响仍在下降，预计2022年回升。 产能过剩加速国内厂商加速拓展，抢占全球市场份额。供需结构失衡挤压下，众多国内厂商纷纷选择减
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2021年光纤光缆行业总结：行业探底回升，边界扩张加速突破
1、2021年光纤光缆市场需求与价格双触底反弹从整体供给端来看，经历2019年缩量后，伴随需求回升产量逐渐增加。需求端看，5G及千兆光网带动新一波需求，拉动价格触底回升。 2、穷则变，变则通，行业需求触底回升，厂商创新产业链纵横延伸 龙头营收企稳，毛利率受执行合同影响仍在下降，预计2022年回升。 产能过剩加速国内厂商加速拓展，抢占全球市场份额。供需结构失衡挤压下，众多国内厂商纷纷选择减
5833VIP会员专享05-092022了解更多 -
元宇宙专题：全球VR/AR应用持续深化，多厂商公开设备发布计划
核心观点 内容与平台端：（1）Meta在加拿大成立元宇宙工程中心，将招募超2500名员工。（2）雅虎在Decentraland中为元宇宙时装周推出虚拟展览活动。（3）Adobe收购AR/VR、3D云端演示平台BRIOXR。（4）《宝可梦Go》开发商新作公开，将进一步深化AR应用。（5）HTC再次携手法国艺术家，打造VR艺术作品Alienarium。（6）VR社交应用「VRChat」正式发布虚
15176VIP会员专享05-062022了解更多 -
通信行业深度报告：我们眼中不一样的Q1通信变化和板块性投资机会
运营商基本面改善明显，涨幅跑赢全行业。随着市场对运营商未来资本开支的看法发生变化，叠加与传统的制造业不同，行业不受到供应链的影响，整个板块涨幅在通信乃至科技全行业板块领跑。在“稳增长”和“东数西算”的背景下，运营商加大了对云计算等新兴基础设施的投入力度，移动数据流量持续快速增长，随着未来向内容侧发展，市场将逐步改变其只提供通信管道业务的看法，未来有望成为类似于海外大厂的内容生态平台。 主设备
18981VIP会员专享05-062022了解更多 -
通信行业2021年报总结：主设备商高增长，5G后周期应用端发展可期
通信行业整体 2021 年回顾： 2021 年全行业收入（根据 CS 通信指数，下同）为 17893.90 亿元，同比增长 11.1%；全行业归母净利润 558.85 亿元，同比下降 2.8%。通信行业 2021 收入前 10 名公司分别为工业富联(2021 收入4395.57 亿元，同比增长 1.8%，下同)、中国电信(4341.59，+11.3%)、中国联通(3278.54，+7.9%)、
18068VIP会员专享05-062022了解更多 -
通信行业周观点：持续关注数字化转型为通信行业带来的成长空间
行业核心观点： 受多重外部因素影响，A股上个交易周震荡幅度较大，通信行业整体表现略差。上个交易周是2022年A股的第十六个交易周。沪深300指数上涨0.07%，申万一级31个行业6个上涨，25个下跌。通信行业上周整体走势弱于大盘，下跌1.1%，排名第12名，TMT行业内排名第1。新一轮的产业转型将围绕从信息化到数字化的发展逐步展开，通信网络作为数据传播的底层通道其重要性不言而喻。数字化转型的
6637VIP会员专享05-062022了解更多 -
通信行业周报：通信行业21年报营收净利润保持增长，22Q1经营业绩持续边际改善
本周通信板块有所回调， 其中设备集成子板块表现较好。 本周上证综指下跌 1.29%，深证成指下跌 0.27%，创业板指上涨 0.98%， 本周一级行业指数中通信板块跌幅为 1.10%。 根据我们对通信行业公司划分子板块数据，一周设备集成相关标的表现较好，板块涨幅为 0.97%。 通信板块个股中， 上涨、维持、下跌的个股占比分别为 15.50%、 1.55%和 85.95%。个股涨幅方面，
10032VIP会员专享05-052022了解更多 -
通信行业2022年一季报总结：光模块边际向好可期，5G后周期应用物联网高增长
通信行业整体2022Q1回顾：2022Q1全行业收入为4503.05亿元，同比增长11.9%；全行业归母净利润193.72亿元，同比增长13.6%。通信行业2022Q1收入前10名公司分别为中国电信(2022Q1收入1185.76亿元，同比增长11.5%，下同)、工业富联(1050.62，+6.8%)、中国联通(890.22，+8.2%)、中兴通讯(279.30，+6.4%)、闻泰科技(148
18296VIP会员专享05-052022了解更多 -
通信行业2021年报及2022一季报总结：估值处于历史最低位，重点关注细分行业机遇
、估值层面：5G中后期，行业在资本市场表现处于历史最低位水平，市场预期普遍悲观。 2、财务层面：行业整体运行平稳，营收及盈利持续正增长，业绩持续性略超市场预期。 3、分板块情况：从中长期趋势来看，运营商、主设备商、北斗、专网通信、物联网模块模组等行业依旧会处于上升趋势中 1）电信运营商：伴随在IDC、IoT、智慧家庭及云业务等创新领域的持续投入，运营商整体云化、智慧化转型升级有助于行业
5677VIP会员专享05-052022了解更多 -
通信年报及一季报总结：业绩稳健增长估值有望提升
投资摘要： 每周一谈： 受到5G新基建的拉动，通信行业整体营收保持较高速的增长，经营稳中向好。 2021年通信行业营业收入同比增长28.62%，2022年Q1增速为23.94%，增速进一步放缓。 2021年通信行业归母净利润同比下降-18.94%；2022年Q1增速为30.52%，盈利能力进一步增强。 通信行业毛利率和净利率呈现进一步改善的趋势，期间费用率保持平稳且呈现进一步的下降趋
19414VIP会员专享05-052022了解更多 -
战略科技（通信）行业周报：中国移动发布服务器大标，运营商算力网络投资陆续落地
科技观点每周荟（通信） 1）中国移动发布16.7万台服务器大标，三大运营航今年服务器集采规模显着增加。今年以来中国移动已累计发布服务器集采23.7万台，创下历史新高，其中大部分预计在今年交付。根据我们统计，三大运营商2019年以来陆续发布服务器集采19.8万、30.6万、25.0万、45.3万台，其中2021年实际落地规模或与2020年接近。2022年为配合东数西算建设，三大运营商投资齐发力
15291VIP会员专享05-052022了解更多 -
通信行业区块链双周报：数字人民币互联互通平台快速构建，Blockchain.com开始探讨IPO
中国动态：（1）央行：加强对虚拟货币等新型领域风险防范全方位堵截犯罪资金；（2）美团：新试点城市的数字人民币活动已累计带动民生消费超过4亿元：美团平台在数字人民币扩大试点范围后10天来，新增超过160万用户在美团App尝鲜数字人民币，期间美团平台日均数字人民币交易用户数环比新试点城市公布前十天上涨超过3倍，日均数字人民币交易金额环比上涨超过4倍；（3）周小川：数字人民币应用重点在零售；（4）全
19744VIP会员专享05-052022了解更多 -
通信行业21年年报/22年一季报总结与展望：通信产业价值分布向新一代ICT产业链转移
投资建议 行业策略：通信行业21年年报和22年一季报稳中向好，价值分布向新一代ICT产业转移，建议从两大主线把握相关投资机遇：一是5G、云、光网络、物联感知、卫星互联网等新型ICT基础设施供应链中市场格局好、具备规模效应的头部公司；二是通信和垂直行业相融合的场景中，包括AIoT、数字能源、智能汽车等新兴行业赛道中的高成长细分龙头。 推荐组合：中国移动（运营商），移远通信（物联网模组）、和而
7754VIP会员专享05-052022了解更多 -
通信行业：面向云计算的高端ASIC芯片市场规模稳定增长
事件： 2022年4月29日，Lightcounting发布了最新的调研报告《EthernetSwitches for Cloud Datacenters》，对云计算数据中心交换机专用的高带宽（12.8T及以上）、低延AISC芯片市场规模进行预测。 点评： 云计算高端ASIC芯片市场规模未来五年稳定增长 云计算高端交换芯片指云计算数据中心交换机专用的高带宽（12.8T及以上）、低延时A
10676VIP会员专享05-052022了解更多 -
通信行业点评报告：保持经济合理运行，科技自立自强，持续看好数字新基建产业投资机会
事件：4月29日上午，召开4月政治局会议，会议强调，做好经济工作，切实保障和改善民生至关重要，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间；同时4月29日下午就依法规范和引导我国资本健康发展进行第三十八次集体学习。 依法规范和引导资本健康发展，发挥资本作为重要生产要素的积极作用，保持经济运行在合理区间，本次政治局会议强调，做好经济工作，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运
14222VIP会员专享05-042022了解更多 -
通信行业2022年中期策略报告：乘智风，驶入通信新时代
传统通信渐遇发展瓶颈，双碳时代，“智造智联+海风新能源”迎历史性发展机遇。 2022 年上半年，需求逐步复苏，但上游原材料缺货涨价、运输成本增长等不利因素仍然给部分企业造成压力，疫情的反复也给宏观经济造成一定冲击。展望 2022 年下半年，我们判断疫情和上游成本压力将逐步缓解， 5G 用户渗透率有望持续提升，随着国家坚定推动双碳政策、数字经济等，我们认为通信行业投资将围绕“智能制造、智能网联、
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你认为铁路产业的数字化转型对行业有何影响？
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老师您好，请问，清洁机器人产业的行业壁垒高吗？行业的发展情景好吗？
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