计算机行业：Robotaxi专题：Tesla拟推Robotaxi，国内商用自动驾驶有望加速推进
核心观点中美产业共振，Robotaxi规模化商用或迎转折点：以更低的出行成本优势抢占出行市场是各国发展Robotaxi底层驱动力，Robotaxi商业化落地进展中美迈入1.0阶段，其余国家寻求突破。Robotaxi产业发展需要各方共同推动，“金三角”合作模式为当前主流，其中自动驾驶技术公司驱动Robotaxi商业化进程，拥有成熟L4+技术支持是
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计算机行业跟踪：从Deepseek-V2定价看大模型降本新风向
投资要点：幻方发布第二代MoE模型DeepSeek-V2，综合性能位列第一梯队。2024年5月6日，幻方发布第二代MoE模型DeepSeek-V2。在AlignBench、MT-Bench、MMLU等多个benchmark上表现出色，其中AlignBench在开源模型中居首位，与GPT-4-Turbo，文心4.0比肩。MT-Bench超过最强MoE开源模型Mixtral8x22B。DeepSeek-V2定价降至冰点，大
2024年计算机行业一季报总结：收入企稳，分化显著
核心观点2024Q1业绩回顾：收入企稳向上，净利润大幅下滑截止2024年4月30日，计算机行业2024年一季报披露完毕，我们选取申万计算机343支标的作为此次分析样本。1）收入企稳回升，归母净利润下滑。整体法下，2024Q1行业整体收入为2424.17亿元，同比增加5.27%，增速较2023Q1（-1.25%）提升6.52pcts；利润下滑明显，归母净利润
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2024年计算机行业一季报总结：收入企稳，分化显著
核心观点2024Q1业绩回顾：收入企稳向上，净利润大幅下滑截止2024年4月30日，计算机行业2024年一季报披露完毕，我们选取申万计算机343支标的作为此次分析样本。1）收入企稳回升，归母净利润下滑。整体法下，2024Q1行业整体收入为2424.17亿元，同比增加5.27%，增速较2023Q1（-1.25%）提升6.52pcts；利润下滑明显，归母净利润
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计算机行业周报：特斯拉通过国家汽车数据安全要求，自动驾驶板块有望受益
核心观点本周核心观点与重点要闻回顾低空经济：两江新区发布行动计划支持低空经济发展，河南表示要壮大软件、低空经济等新兴产业，相关产业链有望持续受益。4月30日，《两江新区空天信息暨低空经济发展行动计划》发布，提出力争在2027年空天信息产业规模达1000亿元。河南省人民政府办公厅印发《攻坚二季度确保“双过半”若
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赛意信息2023年年报及2024Q1业绩点评：业绩短期承压，高质量发展初见成效
赛意信息(300687)事件描述公司发布2023年年报，报告期内公司实现营业收入22.54亿元，同比减少0.75%;归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，同比增加1.98%。均低于公司的业绩预告（营收23.85-26.12亿元，归母净利润2.6-3亿元）。公司公布一季报，2024Q1公司实现营收5.40亿元，同比增速为4.51%，归母净利润为0.20亿元，同比增
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【粤开宏观】城投老总的困惑：城投观察与调研实录
摘要城投公司自诞生之日起就与中国经济发展和城镇化进程有着千丝万缕的联系，其历史重要作用不容否认。但当前，全球百年未有之变局在加速演进，内外部的风险挑战不可小觑，防范化解重大风险仍是中国式现代化进程中的重要任务，是高质量发展过程中的重要任务。防范化解地方债务风险的核心之一就是推动城投平台转型，城投平台
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增量市场积极开拓，产品服务加速转型
赛意信息(300687)投资要点4月24日，公司发布2023报和24Q1业绩报告。2023年公司实现营业收入22.54亿元，同比减少0.75%；归母净利润2.54亿元，同比增长1.98%；扣非归母净利润1.86亿元，同比减少17.27%。24Q1公司实现营收5.40亿元，同比增长4.51%；归母净利润2038万元，扣非归母净利润1815万元，均同比扭亏。积极开拓增量市场
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科技行业：苹果2024春季发布会：稳步构建AI技术护城河
苹果发布搭载M4芯片的iPad系统，有望加速其AI护城河的搭建。距离上次苹果发布的iPadPro时隔约一年。在该产品品类创新放缓的情况下，苹果iPad产品更新迭代时间超过一年一迭代。苹果发布iPadAir的上一个更新版本已是在两年前。但是，M4芯片的更新周期较此前M1-M3缩短，我们认为这种趋势将会帮助iPad的更新周期缩短。在去年10
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季度收入新高，毛利率大幅提升
恺英网络(002517)投资要点事件：恺英网络发布2023年年报及2024年一季报2023年报：报告期内实现营业收入42.95亿，同比增长15.3%，归母净利润为14.62亿，同比增长42.57%，扣非后归母净利润为13.51亿，同比增长41.26%。经营活动产生的净现金流为17.06亿，计划向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），现金分红总额2.13亿。20
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新技术、新场景探索持续突破，关注下游需求端改善
新点软件(688232)投资要点公司发布2023年报和24Q1季度报告。2023年公司实现营业收入24.41亿元，同比下降13.56%；归母净利润1.95亿元，同比下降66.00%；归母扣非净利润7882万元，同比下降80.40%。24Q1公司实现营收2.94亿元，同比下降14.92%，归母净利润-5264万元，归母扣非净利润-7876万元。招采业务：加大研发推动产品迭代
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卫星互联网行业点评：北京明确商业航天落子规划，引领商业航天健康有序发展
事件：2024年5月8日，北京市海淀区人民政府官网发布关于印发《海淀区建设商业航天创新高地行动计划（2024-2028年）》的通知（下文简称“行动计划”）。北京市为支持商业航天提出明确目标，引领商业航天健康有序发展。《行动计划》提出，到2028年建成具有国际竞争力的商业航天创新高地，成为航天强国建设的重要战略力量。在
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计算机行业2024年中期投资策略：产业大势已至，计算机布局正当时
核心观点1、板块表现回顾：估值处于历史低位，配置价值逐渐显现截至2024年4月26日，计算机指数较年初下跌13.04%，跑输沪深300指数。估值方面，截至2024年4月26日，计算机板块PE-TTM为46.2倍，显著低于2018年以来的历史均值56.8倍；持仓方面，2023年Q3以来基金对计算机板块配置比例持续下滑，2024年Q1配置比例为3.14%，低配0
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计算机行业深度报告：低空经济基础设施之【通信】
投资要点5G-A是面向深度应用的5G进阶版：2021年4月，国际标准化组织3GPP正式确定5G-Advanced（5G-A）为5G下一阶段演进官方名称，从Rel-18开始。这标志着全球5G发展进入新阶段。5G-A在连接速率、时延、连接能力和智能化水平等方面都有很大提升，主要面向六大应用场景：沉浸实时，智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联和天
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数字营销快速增长，AI赋能降本提效
挖金客(301380)投资要点事件：公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告。2023年全年，公司实现营收8.5亿元，同比增长30.8%；实现归母净利润0.6亿元，同比增长21.4%。2024年第一季度，实现营收1.9亿元，同比增长14.9%；实现归母净利润0.1亿元，同比减少8.8%。数字营销高增长，AI赋能信息化。2023年，公司数字营销业务营收
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高技术制造业宏观周报：国信周频高技术制造业扩散指数继续回落
核心观点国信周频高技术制造业扩散指数继续回落。截至2024年5月4日当周，国信周频高技术制造业扩散指数A录得-0.4，较假期前再次回落；国信周频高技术制造业扩散指数B为58.8，较上周回落；扩散指数C为-12.22，较上周降幅收窄。从分项看，本周丙烯腈、动态随机存储器价格下跌，航空航天、半导体行业景气度上行；6-氨基青霉烷
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2023年年报及2024年一季报点评：扣非利润快速增长，战略布局进展顺利
索辰科技(688507)事件：公司于2024年4月25日收盘后发布《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》。点评：营业收入实现稳健增长，工程仿真软件表现亮眼2023年，公司实现营业收入32038.14万元，同比增长19.52%；实现归母净利润5747.70万元，同比增长6.89%；实现扣非归母净利润5169.47万元，同比增长92.72%。分产品来看，工
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2023年年度报告点评：业绩实现稳健增长，积极研发创新产品
泽宇智能(301179)事件：公司于2024年4月18日收盘后发布《2023年年度报告》。点评：营业收入与利润实现稳健增长，施工及运维业务实现快速增长公司业务涵盖电力咨询设计、系统集成、工程施工到运维的一站式服务，着力强化在电力信息化市场中的行业领导地位。2023年，公司实现营业收入106167.44万元，同比增长22.96%；实现归母
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