计算机行业：国产开源MoE模型DeepSeek-V2性能媲美GPT-4，大模型价格战拉开帷幕
事件：5月7日，知名私募巨头幻方量化旗下的AI公司DeepSeek发布全新第二代MoE大模型DeepSeek-V2。性能直逼GPT-4Turbo，综合能力位于大模型第一梯队。DeepSeek-V2是一个参数为2360亿的MoE模型，每个token仅激活210亿参数，支持128K的上下文长度。1）纵向对比：对比去年11月发布的DeepSeek67B性能取得显著提升，训练成本节省了
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计算机行业周报：月之暗面发布Kimi+，新一轮AI应用军备竞赛进行时
投资要点算力：苹果发布M4芯片，性能相比M2芯片提升最高达1.5倍5月7日，苹果推出最新一代自研电脑芯片M4，搭载于新款iPadPro首发。M4运算速度最高可达每秒38万亿次，上一代M3的NPU运算速度仅为每秒18万亿次，相比A11仿生芯片中的初代神经网络引擎，提速最高可达60倍。此外，M4芯片仅需一半的耗电量就能达到与M2芯片同等的性
计算机行业周报：GPT更新即将发布，神秘模型现身大模型竞技场
投资要点：本周AI新闻速递：国内AI：（1）上海AILab开源首个可替代GPT-4V的多模态大模型。2）最新国产开源MOE性能表现优异，性价比高。3）国产一站式AI工作平台正式官宣。4）百度文生数字人能力发布，一句话5分钟数字人生成。5）阿里云发布通义千问2.5，并开源1100亿参数模型。国外AI：1）HuggingFace放出规模最大、质量最
计算机行业点评：从长文本到低成本，重申全面看多AI应用
幻方AI发布了DeepseekV2模型，在模型性能一流的同时达到极低的价格，性价比凸显5月6日幻方发布了第二代MOE模型DeepSeek-V2。目前在大模型主流榜单中，DeepSeek-V2均表现出色，中文综合能力（AlignBench）开源模型中最强，与GPT-4-Turbo，文心4.0等闭源模型在评测中处于同一梯队，英文综合能力（MT-Bench）与最强的开源模型L
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计算机行业点评：从长文本到低成本，重申全面看多AI应用
幻方AI发布了DeepseekV2模型，在模型性能一流的同时达到极低的价格，性价比凸显5月6日幻方发布了第二代MOE模型DeepSeek-V2。目前在大模型主流榜单中，DeepSeek-V2均表现出色，中文综合能力（AlignBench）开源模型中最强，与GPT-4-Turbo，文心4.0等闭源模型在评测中处于同一梯队，英文综合能力（MT-Bench）与最强的开源模型L
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2023年报&2024Q1点评：聚焦高精度导航定位技术，营收与利润同步增长
司南导航(688592)卫星应用次新股，聚焦高精度导航定位技术。公司成立于2012年，是国内聚焦于高精度北斗/GNSS模块核心技术及其应用的国家级专精特新“小巨人”企业。2023年8月16日，公司登陆科创板。市场拓展成效显现，营收与利润同步增长。2023年，公司营业收入（4.12亿元，+22.66%）和归母净利润（0.42亿元，+15.57%）同步
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商用车联网出海领军，长期拐点有望迎来
锐明技术(002970)1、聚焦价值转型修炼内功，研发渠道与供应链能力再提升过去三年虽然受到外部环境挑战，但公司坚定投入修炼内功。当前时点，我们认为公司的研发体系、全球化营销网络与供应链均取得突破性进展，为后续的高质量增长打下铺垫。研发方面，公司历时七年打造的三级研发架构实现全面应用，其基础技术平台的复用率
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传媒互联网行业周报：Kimi+发布，探索应用落地新场景；多款游戏定档5月
投资要点：投资组合：腾讯控股、网易、恺英网络、上海电影、三七互娱、神州泰岳、吉比特、姚记科技、汤姆猫、快手、芒果超媒、皖新传媒、百度集团、美团、分众传媒等。投资主题：游戏，AI和VR，教育，短剧，影视动漫，广告，数据要素等。受益标的：港股海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、
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计算机行业点评：DeeSeek-V2定价普惠或激活AI应用发展
投资要点：DeepSeek发布全球最强开源MoE模型，性能媲美GPT-4等主流大模型。5月6日，幻方量化旗下AI公司DeepSeek开源第二代MoE模型：DeepSeek-V2，在目前大模型主流榜单中，性能均表现出色。具体来看：1）中文综合能力（AlignBench）开源模型中最强，与GPT-4-Turbo，文心4.0等闭源模型在评测中处于同一梯队；2）英文综合能力
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收入触底回升，交通数字化引来新一轮建设机遇
万集科技(300552)事件概述：1）近日，财政部与交通运输部共同发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》。通知指出，自2024年起，通过3年左右，形成30个左右的示范区域，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。2）近日，万集科技
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传媒行业周报：聚焦海内外大模型迭代升级及影游头部内容推出
海内外大模型竞争加剧，不断提性能、降使用成本，继续布局AI应用根据智东西、腾讯科技和彭博社等报道，OpenAI将于北京时间5月14日凌晨1点在官网直播，演示ChatGPT、GPT-4的更新内容，OpenAI正在构建具备音频和视觉理解能力的AI语音助手，其中一些功能或将在本次直播中展示；另外，OpenAI或将于2024年内完成GPT-5的开发并发
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提质增效应对业绩压力，把握AI和出海机遇
汉得信息(300170)事件概述：1）近日，汉得信息发布《2023年年度报告》。2023年，公司实现营业收入29.80亿元，同比下降0.9%；归母净利润亏损2,538.03万元，扣非归母净利润亏损8,339.30万元。2）近日，汉得信息发布《2024年第一季度报告》。公司实现营业收入7.32亿元，同比增长1.63%；归母净利润5,044.56万元，同比增长59.53%
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传媒互联网行业周报：Kimi+、DeepSeek-V2、OpenAI更新，持续关注AI产业推进
本周观点：Kimi发布新版本上线Kimi+，DeepSeekAI发布DeepSeek-V2，OpenAI预告将更新产品内容，坚定把握AI产业端推进的发展机遇。5月6日，DeepSeekAI公司开源与家混合(MoE)诧言模型DeepSeek-V2，根据其官方公众号表示，其特点是训练成本更低、推理更加高效。1）DeepSeek-V2采用创新架构，低成本下提高推理效率。不DeepSeekV1
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创新营销赋能，游戏+卡牌主业稳健增长
姚记科技(002605)投资要点事件：2023年，公司实现营业收入43.07亿元，同比增长10.01%；归母净利润5.62亿元，同比增长61.37%。每10股派现9元（含税），不转增。2024Q1，公司实现营业收入9.82亿元，同比下降17.38%；归母净利润1.51亿元，同比下降23.94%，主要由于公司海外游戏业务运营模式调整导致销售费用增加所致。移动游戏
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海外科技公司2024Q1业绩总结-软件篇：资本开支持续增长，云业务增速逐步回升
核心观点科技大厂加大资本开支，算力产业链景气度持续。海外科技公司24Q1资本开支金额增加，叠加24年主要用于AI基础设施建设的全年资本开支指引上调，表明算力需求保持强劲，算力产业链有望直接受益。1）24Q1海外大厂资本开支增长反映过去算力需求强劲：①从24Q1资本开支绝对金额来看：微软（$140亿）＞亚马逊（$139亿）＞
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计算机周报：终端AI与国产化“东风”：华为鸿蒙与国产算力全面崛起
本周（5.6-5.10）本周沪深300指数上涨1.72%，中小板指数上涨1.55%，创业板指数上涨1.06%，计算机（中信）板块下跌3.21%。板块个股涨幅前五名分别为：国网信通、科远智慧、航天长峰、麦迪科技、航天宏图；跌幅前五名分别为：银江股份、联络互动、新智认知、*ST博信、龙宇燃油。行业要闻华为：华为于海外举办创新产品发布会，
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业绩快速增长，AIGC有望成为新增长动力
虹软科技(688088)事件：公司发布2023年年报，收入6.70亿元，同比增加26.07%；归母净利润0.88亿元，同比增加53.03%。公司发布2024年一季报，收入1.84亿元，同比增加13.94%；归母净利润0.34亿元，同比增加21.21%。智能汽车业务增长迅速。2023年，公司移动智能终端视觉解决方案收入5.81亿元，同比增长22.82%；智能驾驶及其他Io
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业绩承压，卫星和国产数据库迎来行业机会
创意信息(300366)投资要点事件：2024年4月27日，创意信息发布2023年度报告和2024年一季度报告，2023年公司实现营业收入16.75亿元，同比减少16.59%，实现归母净利润-4.74亿元，同比减少735.49%；2024Q1，公司实现营业收入0.95亿元，同比减少73.23%，实现归母净利润-0.62亿元，同比减少462.68%。行业竞争+大额坏账计提拖累业
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海外业务把握新机遇，AIGC加速落地应用
鼎捷软件(300378)投资要点4月26日，公司发布2023年报&24Q1季报。2023年公司实现营收22.28亿元，同比增长11.65%；归母净利润1.50亿元，同比增长12.27%；归母扣非净利润1.22亿元，同比增长1.56%。24Q1公司实现营收4.06亿元，同比增长13.27%；归母净利润-969万元，同比收窄8.73%；归母扣非净利润-1398万元，同比收窄20.47%
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