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行业配置及主题跟踪周报：双碳顶层设计出炉，助力新能源发展
投资建议： 我们判断第四季度 A 股市场上面临的系统性风险不大，并存在结构性行情。 我们建议重点关注具备业绩确定性的高景气、高成长赛道以及可能成为我国经济增长引擎的新经济板块，把握住结构性行情。 建议配置： （ 1） 碳中和主题。 现今中国正全力推进“碳中和”目标，风、 光等清洁能源正加速替代传统能源， 可关注新能源、 环保和蓄能等。 （ 2） 新经济主题。 高端技术制造业可能是未来经济增长的
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行业配置及主题跟踪周报：房产税试点改革落地，利好房地产行业长期持续发展
核心摘要 投资建议： 我们判断第四季度 A 股市场上面临的系统性风险不大，并存在结构性行情。 我们建议重点关注具备业绩确定性的高景气、高成长赛道以及可能成为我国经济增长引擎的新经济板块，把握住结构性行情。 建议配置： （ 1） 碳中和主题。 现今中国正全力推进“碳中和”目标，风、 光等清洁能源正加速替代传统能源， 可关注新能源、 环保和蓄能等。 （ 2） 新经济主题。 高端技术制造业可能是未
宏观高频数据跟踪周报：煤炭价格大幅回调，带动大宗商品下行
产业高频周度观察。 1）通胀。 本周猪肉价格继续回升至 20.18 元/公斤，猪粮比价回升至 5.35， 鸡肉价格下行， 牛肉、 羊肉价格均上行，蔬菜、水果价格均上涨。 2）工业。 高炉开工率回落，中大型产能焦化企业开工率回落； 本周螺纹钢材价格下降， 铜价上涨，库存均持续回落。 3）消费。 汽车批发&零售销量周环比上涨， 批发、零售同比增速分别下降至-9.00%和-19.00%； 电
宏观高频数据跟踪周报：猪肉收储开启，短期提振猪价
投资要点 产业高频周度观察。1）通胀。本周猪肉价格回升至18.18元/公斤，猪粮比价回升至4.66，鸡肉、牛肉及羊肉价格均上行，蔬菜、水果价格均上涨。2）工业。高炉开工率回落，中小型产能焦化企业开工率回落；本周螺纹钢材价格下降，铜价上涨，库存均持续回落。3）消费。汽车批发&零售销量周环比上涨，批发同比增速回升至11.00%，零售同比下降至-13.00%；电影票房收入和观影人次国庆节假
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宏观高频数据跟踪周报：猪肉收储开启，短期提振猪价
投资要点 产业高频周度观察。1）通胀。本周猪肉价格回升至18.18元/公斤，猪粮比价回升至4.66，鸡肉、牛肉及羊肉价格均上行，蔬菜、水果价格均上涨。2）工业。高炉开工率回落，中小型产能焦化企业开工率回落；本周螺纹钢材价格下降，铜价上涨，库存均持续回落。3）消费。汽车批发&零售销量周环比上涨，批发同比增速回升至11.00%，零售同比下降至-13.00%；电影票房收入和观影人次国庆节假
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行业配置及主题跟踪周报：受散点疫情扰动，文旅产业呈不均衡复苏态势，离岛免税或将持续发力
投资建议： 我们判断下半年， A 股市场上面临的系统性风险不大，并存在结构性行情。 我们建议重点关注具备业绩确定性的高景气、高成长赛道以及可能成为我国经济增长引擎的新经济板块，把握住结构性行情。 建议配置： （ 1） 碳中和主题。 现今中国正全力推进“碳中和”目标，风、 光等清洁能源正加速替代传统能源， 可关注新能源、环保等。 （ 2） 新经济主题。 高端技术制造业可能是未来经济增长的重要动力
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宏观高频数据跟踪周报：供给约束推升价格，消费需求仍待释放
产业高频周度观察。1）通胀。本周猪肉价格继续下行至19.02元/公斤，猪粮比价继续回落至4.20，鸡肉、牛肉及羊肉价格均上行，蔬菜价格保持平稳，水果价格有所回落。2）工业。高炉开工率持续回落，大中型产能焦化企业开工率回落；本周螺纹钢材价格继续回升，铜价上涨，库存回落。3）消费。汽车批发&零售销量周环比上涨，批发同比增速回升至-17.00%，零售同比回升至-8.00%；电影票房收入和观影
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2021年第四季度宏观策略报告：市场韧性较强，从分化走向收敛
投资要点 板块估值分化较为极端，后续有望走向收敛：A 股各个板块间估值分化已经较为极端，目前中信风格指数中： 1） 市净率估值差异高达 0.83，已经处于 2004 年以来的最高水平；2）市盈率估值差异接近 0.9，处于 2008 年以来的最高水平。A 股历史上，风格分化/ 收敛依次轮动，风格难以持续分化。预计第四季度，市场风格将快速轮动，板块分化将走向收敛。预计周期板块、稳定板块、金融板块
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行业配置及主题跟踪周报：能耗双控持续发酵，利好清洁能源中长期发展
投资建议：我们判断下半年，A 股市场上面临的系统性风险不大，并存在结构性行情。我们建议重点关注具备业绩确定性的高景气、高成长赛道以及可能成为我国经济增长引擎的新经济板块，把握住结构性行情。建议配置：（1）碳中和主题。现今中国正全力推进“碳中和”目标，风、光等清洁能源正加速替代传统能源，可关注新能源、环保等。（2）新经济主题。高端技术制造业可能是未来经济增长的重要动力，建议重点关注具备国产替代加
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宏观高频数据跟踪周报：限电限产升级，供给约束加强
产业高频周度观察。1）通胀。本周猪肉价格继续下行至19.46元/公斤，猪粮比价继续回落至4.58，鸡肉价格下降、牛肉价格持平，羊肉价格上涨，蔬菜价格继续回落，水果价格有所回升。2）工业。高炉开工率持续回落，大中型产能焦化企业开工率回升；本周螺纹钢材价格继续回升，库存继续下跌；铜价下跌，库存回落。3）消费。汽车批发&零售销量周环比上涨，批发同比增速回升至-31.00%，零售同比下降至-1
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宏观高频数据跟踪周报：猪价持续走跌，供需错配明显
产业高频周度观察。1）通胀。本周猪肉价格继续下行至19.97元/公斤，猪粮比价继续回落至4.64，鸡肉、牛肉价格上涨，羊肉价格下跌，蔬菜和水果平均批发价较上周均有所回落。2）工业。高炉&焦化企业开工率整体回落；本周螺纹钢、铜价格上涨，钢材、铜库存回落。3）消费。汽车批发&零售销量周环比上涨，同比增速分别继续下降至-38.00%和-12.00%；电影票房收入回落，周环比下降21.
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行业配置及主题跟踪周报：未成年人防沉迷监管重拳出击，游戏精品化、出海或为长期趋势
核心摘要 投资建议：我们判断下半年，A股市场上面临的系统性风险不大，并存在结构性行情。我们建议重点关注具备业绩确定性的高景气、高成长赛道以及可能成为我国经济增长引擎的新经济板块，把握住结构性行情。建议配置：（1）碳中和主题。现今中国正全力推进“碳中和”目标，风、光等清洁能源正加速替代传统能源，可关注新能源、环保等。（2）新经济主题。高端技术制造业可能是未来经济增长的重要动力，建议重点关注具备
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宏观高频数据跟踪周报：猪价跌势依旧，国家收储即将展开
投资要点 产业高频周度观察。 1）通胀。 本周猪肉价格继续下行至 20.88 元/公斤，猪粮比价继续回落至 5.04， 鸡肉、牛肉和羊肉价格上涨， 蔬菜平均批发价较上周回升，水果价格回落。 2）工业。 高炉&焦化企业开工率整体回落； 本周螺纹钢和铜的价格均回升， 钢材及铜库存继续回落。3）消费。 汽车批发&零售销量周环比上涨， 同比增速分别回升至-9.00%和-12.00%；
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行业配置及主题跟踪周报：重点聚焦工业母机，政策助力数控机床国产替代加速
投资建议： 我们判断下半年， A 股市场上面临的系统性风险不大，并存在结构性行情。 我们建议重点关注具备业绩确定性的高景气、高成长赛道以及可能成为我国经济增长引擎的新经济板块，把握住结构性行情。 建议配置： （ 1） 碳中和主题。 现今中国正全力推进“碳中和”目标，风、 光等清洁能源正加速替代传统能源， 可关注新能源、环保等。 （ 2） 新经济主题。 高端技术制造业可能是未来经济增长的重要动力
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宏观高频数据跟踪周报：猪价持续回落，大宗价格回升
产业高频周度观察。1）通胀。本周猪肉价格继续下行至21.00元/公斤，猪粮比价继续回落至5.14，鸡肉、牛肉和羊肉价格上涨，蔬菜和水果平均批发价较上周均有所回落。2）工业。高炉&焦化企业开工率整体回升；本周螺纹钢价格回落、铜价格上涨，钢材库存继续回落，铜库存累积。3）消费。汽车批发&零售销量周环比上涨，同比增速分别继续下降至-29.00%和-23.00%；电影票房收入回落，周环
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热点主题事件点评：政策推进钠离子电池产业化发展进程
事件： 8 月 25 日， 工信部答复政协第十三届全国委员会第四次会议第 4815 号（工交邮电类 523 号）提案称，将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定，并在标准立项、标准报批等环节予以支持。同时，根据国家政策和产业动态，结合相关标准研究有关钠离子电池行业规范政策，引导产业健康有序发展。 政策文件加强布局，统筹引导钠离子电池高质量发展。 工信部表示，将在“十四五”相关规划等政
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行业配置及主题跟踪周报：网络安全政策相继表决通过，网安板块或迎来持续景气周期
投资建议：我们判断下半年，A股市场上面临的系统性风险不大，并存在结构性行情。我们建议重点关注具备业绩确定性的高景气、高成长赛道以及可能成为我国经济增长引擎的新经济板块，把握住结构性行情。建议配置：（1）碳中和主题。现今中国正全力推进“碳中和”目标，风、光等清洁能源正加速替代传统能源，可关注新能源、环保等。（2）新经济主题。高端技术制造业可能是未来经济增长的重要动力，建议重点关注具备国产替代加速
15520VIP会员专享09-052021了解更多 -
行业配置及主题跟踪周报：央行重申“房住不炒”，房地产行业热度短期降温
投资建议：我们判断下半年，A股市场上面临的系统性风险不大，并存在结构性行情。我们建议重点关注具备业绩确定性的高景气、高成长赛道以及可能成为我国经济增长引擎的新经济板块，把握住结构性行情。建议配置：（1）碳中和主题。现今中国正全力推进“碳中和”目标，风、光等清洁能源正加速替代传统能源，可关注新能源、环保等。（2）新经济主题。高端技术制造业可能是未来经济增长的重要动力，建议重点关注具备国产替代加速
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宏观高频数据跟踪周报：猪肉价格回落，工业生产回升
投资要点 产业高频周度观察。1）通胀。本周猪肉价格回落至21.48元/公斤，猪粮比价回落至5.48，鸡肉、羊肉价格下跌，牛肉价格小幅上行，蔬菜价格上行，水果平均批发价小幅回落。2）工业。高炉&焦化企业开工率整体回升；本周螺纹钢、铜价格下跌，库存回落。3）消费。汽车零售&批发销量周环比下跌，零售同比增速转负为正，为1.00%，批发同比增速下滑至-13.00%；电影票房收入回落，
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