软件产业行业研究报告_软件产业行业研究报告大全第5页

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公司信息更新报告：Q1收入较快增长，提质增效成效显著

致远互联(688369)坚持“平台+生态”发展战略，维持“买入”评级考虑宏观环境影响及公司在AI领域投入加大，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为0.43、1.08亿元（原预测为1.82、2.40亿元），新增2026年预测为1.43亿元，EPS为0.38、0.94、1.25元/股，当前股价对应PE为51.9、20.7、15.7倍，考虑公司AI战略成效逐渐显现，维

68882024/04/29VIP会员专享

公司信息更新报告：2023利润高增长，创新业务持续突破

润和软件(300339)创新业务空间可期，维持“买入”评级公司为华为核心合作伙伴，围绕OpenHarmony、openEuler的自主创新业务有望快速增长，我们维持原有盈利预测并新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.86、3.83、4.95亿元，EPS分别为0.36、0.48、0.62元/股，对应当前股价PE分别为63.7、47.6、36.8倍，

10872024/04/29VIP会员专享

鼎捷软件(300378)智能制造领军厂商，维持“买入”评级考虑到雅典娜平台持续研发升级，我们小幅下调2024-2025原有盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.81、2.26、2.85（2024-2025年原值为1.97、2.41）亿元，EPS为0.67、0.84、1.06（2024-2025年原值为0.73、0.90）元/股，当前股价对应PE为25.5、20.4

7532024/04/29VIP会员专享

公司信息更新报告：业绩符合预期，数字风洞实现“0到1”突破

永信至诚(688244)网络靶场和人才建设领域领军企业，维持“买入”评级考虑下游需求景气度变化，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为0.66、0.91（原预测为1.27、1.77亿元），新增2026年预测为1.18亿元，EPS分别为0.95、1.31、1.70元/股，当前股价对应PE分别61.3、44.4、34.2倍，考虑公司在网络靶场领域的领先地位，维持

117962024/04/29VIP会员专享

软件开发

公司信息更新报告：业绩符合预期，数字风洞实现“0到1”突破

永信至诚(688244)网络靶场和人才建设领域领军企业，维持“买入”评级考虑下游需求景气度变化，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为0.66、0.91（原预测为1.27、1.77亿元），新增2026年预测为1.18亿元，EPS分别为0.95、1.31、1.70元/股，当前股价对应PE分别61.3、44.4、34.2倍，考虑公司在网络靶场领域的领先地位，维持
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04-292024
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软件开发

2023年年报及2024年一季报点评报告：持续深化AI与产品融合，激发业绩增长新动能

万兴科技(300624)事件:2024年4月26日，公司发布2023年年报及2024年一季报：1）2023全年，实现营收14.81亿元，同比增长25.49%；归母净利润0.86亿元，同比增长113.20%；毛利率94.77%，同比下降0.7pct；2）2024Q1，实现营收3.58亿元，同比增长0.90%；归母净利润0.26亿元，同比增长22.99%；毛利率94.50%，同比下降1.21pct。投资
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04-292024
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软件开发

公司信息更新报告：2024Q1收入高速增长，战略新兴行业拓展成效显著

软通动力(301236)国内领先的软件与信息技术服务商，维持“买入”评级考虑下游行业景气度影响，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为6.54、8.17亿元（原预测为10.69、12.87亿元），新增2026年预测为10.03亿元，EPS分别为0.69、0.86、1.05元/股，当前股价对应PE分别64.7、51.8、42.2倍。考虑公司在围绕华为生态在信创领域
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04-292024
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软件开发

一季度有所回暖，股票激励彰显公司信心

亚信安全(688225)核心观点23年整体承压较大，24Q1收入有所回暖。公司发布2023年报，全年实现营收16.08亿元（-6.56%），归母净利润-2.91亿元（-395.56%），扣非归母净利润-3.25亿元，下滑较大。单Q4来看，公司收入6.16亿元（-10.97%）归母净利润-0.80亿元（-130.13%），扣非归母净利润-0.81亿元（-138.16%）。公司同时发布24
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04-292024
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软件开发

季度营收景气回暖，境外业务增速较快

华大九天(301269)业绩简评2024年4月28日，公司发布2023年报及2024年一季报。公司2023年实现营业收入10.1亿元，同比增长26.6%；扣除非经常损益之后的净利润为0.64亿元，同比增长102.0%。分季度而言，2023年第四季度和2024年第一季度营收分别为3.7亿元、2.1亿元，分别同比增长17.6%、33.6%，2023年第三季度以来，季度营收增速
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04-292024
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软件开发

人工智能周报（24年第17周）：GitLab极狐发布人工智能编程助手，中国首个Sora级模型Vidu发布

核心观点人工智能动态：1）产品应用：GitLab极狐发布人工智能编程助手DuoChat，可为软件工程师和非工程师提供自然语言聊天形式的指导；Cleer智能戒指发布，搭配耳机可以控制听歌、接电话等，可操控各类多媒体应用，带来便捷的交互体验；DeepL推出WritePro人工智能写作助手，基于自研大语言模型，在用户起草过程中进行创意辅
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04-292024
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软件开发

计算机行业研究：北京市规划算力基础设施建设，关注国产算力链投资机会

事件点评2024年4月24日，北京市经济和信息化局联合北京市通信管理局印发《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》，是北京市切实落实好“人工智能+”行动计划，适度超前建设数字基础设施，加快培育算力产业生态的重要举措。《方案》规划目标：智算中心集群化、自主化、绿色化发展。1）智算资源供给集群化。集中
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04-292024
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软件开发

2023年年报及2024年一季报点评：新一轮建设开启，智能交通龙头有望加速成长

万集科技(300552)事件概述：公司发布了2023年年报及2024年一季报。2023年，公司实现营业收入9.09亿元，同比增长4.11%；归母净利润-3.86亿元；扣非归母净利润-4.02亿元。2024年一季度，公司实现营业收入1.59亿元，同比增长50.64%；归母净利润-0.79亿元；扣非归母净利润-0.82亿元。交通运输设备以旧换新启动，城市智能网联建
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04-292024
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2023年报点评：行业基本盘保持稳定，新赛道业务仍具成长性

天融信(002212)报告摘要事件：公司发布年报及季度业绩预告。2023年实现营业收入31.24亿元（-11.81%），归母净利润-3.71亿元（-281.09%），扣非净利润-4.17亿元（-371.32%）。毛利率60.19%，同比+0.47pcts，经营性现金流净额5.17亿元（+290.59%）。预计2024Q1，实现收入同比（-11.42%至-7.15%），归母净利润同比（-4.11%至+6
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04-292024
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软件开发

全年业绩稳健增长，运营商业务形成支撑

迪普科技(300768)事件概述公司近期发布2023年年报和2024年一季报，2023年实现营业收入10.34亿元，同比增长15.77%，实现归母净利润1.27亿元，同比下降15.44%。2024Q1公司实现营业收入2.55亿元，同比增长10.16%，24Q1实现归母净利润0.37亿元，同比增长12.37%，公司总体业绩实现稳健增长。业绩稳健增长，现金流表现良好收入端
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04-292024
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软件开发

商誉减值致利润承压，信创和AI驱动发展

天融信(002212)事件概述公司近期发布2023年年报和2024年一季报预告，2023年实现营业收入31.24亿元，同比下降11.81%，归母净利润-3.71亿元，其中商誉减值计提4.43亿元，剔除该影响后公司实现归母净利润0.72亿元。2024年一季度，公司预计实现营业收入4.15-4.35亿元，同比下降7%-11%，预计实现归母净利润-0.85~-0.95亿元，同比
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04-292024
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软件开发

Q1收入增长良好，持续发力应用落地

科大讯飞(002230)投资要点事件：公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告。2023年实现收入196.5亿元，同比增长4.4%，实现归母净利润6.6亿元，同比增长17.1%，实现扣非归母净利润1.2亿元，同比下滑71.7%。2024年Q1，公司实现收入36.5亿元，同比增长26.3%，实现归母净利润-3.0亿元，同比下滑419.0%，实现扣非归母净利润-4.4
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04-282024
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软件开发

标准化产品规模效应显现，利润率持续上升

万兴科技(300624)业绩简评收入&利润端-23年符合预期，24年Q1收入受基数、未做提价等因素影响略承压，但利润受规模效应影响依然保持高增。2024年4月26日，公司发布23年报及24年一季报。1）收入端：23FY实现营业收入14.81亿元，yoy+25.49%；23Q4实现3.85亿元，yoy+12.73%。24Q1实现3.58亿元，yoy+0.90%。2）利润端：23FY
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04-282024
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软件开发

2024Q1营收双位数增长，大型企业客户持续突破

用友网络(600588)主要观点：事件概况用友网络于2024年4月26日发布2024年第一季度报告。2024Q1公司实现营收17.49亿元，同比增长18.61%；实现归母净利润-4.53亿元，同比下降14.17%；实现扣非归母净利润-4.51亿元，同比增长8.97%。2024Q1营收实现双位数增长，扣非净利润减亏营收方面，2024Q1公司实现营收17.49亿元，同比增长18
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04-282024
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深度报告：空管指挥系统龙头，低空经济振翅高飞

莱斯信息(688631)2024年或将成为低空发展元年，信息化平台是关键基础低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合经济形态。2023年12月中央经济工作会议提出打造“低空经济”等新兴产业，2024年3月低空经济首次被写入政府工作报告，2024年将成为我国低空经济发展元
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04-282024
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