年报点评：锂盐成本持续优化，特钢业务稳中有升
永兴材料(002756)核心观点公司发布2023年年报：实现营收121.89亿元，同比-21.76%;实现归母净利润34.07亿元，同比-46.09%;实现扣非归母净利润32.39亿元，同比-47.66%;实现经营活动产生的现金流量净额39.44亿元，同比-40.67%。公司发布2024年一季报：实现营收23.00亿元，同比-31.07;实现归母净利润4.68亿元，同比-49.70%;实现
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海南矿业点评：业绩同比高增，项目有序推进
海南矿业(601969)事件：公司发布2024年一季报，2024年一季度实现营业收入11.10亿元，同比下降9.25%，环比增长13.44%；归母净利润2.47亿元，同比增长53.21%，环比增长70.43%。点评：24Q1业绩稳健增长，费用率环比改善。24Q1公司实现扣非归母2.26亿元，同比增长49.46%，环比增长54.85%，主要系公司铁矿结算价格同比增长。公司
2023年报&2024Q1点评：内生外延蓬勃发展，24Q1业绩超预期
久立特材(002318)业绩概要：2023年公司实现营业收入85.7亿元（同比+31.1%），归母净利润14.9亿元（同比+15.6%），扣非后归母净利润为12.2亿元（同比-5.1%），对应EPS为1.53元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.8元（股息率为2.0%）。2024Q1公司实现营业收入23.9亿元（同比+42.3%，环比-1.0%），实现归母净利润3.28亿元
高端化战略成效显著，增强核心业务盈利能力
久立特材(002318)事件：公司发布2023年年报，2023年实现营收85.68亿元，同比+31.07%；归母净利润14.89亿元，同比+15.58%。2024Q1单季营收23.89亿元，同比+42.30%；归母净利润3.28亿元，同比+40.95%。全年归母净利润稳步增长，24Q1归母净利润表现亮眼。2023年公司积极开拓国内外中高端产品市场，实现量价齐升，收入同比增长3
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高端化战略成效显著，增强核心业务盈利能力
久立特材(002318)事件：公司发布2023年年报，2023年实现营收85.68亿元，同比+31.07%；归母净利润14.89亿元，同比+15.58%。2024Q1单季营收23.89亿元，同比+42.30%；归母净利润3.28亿元，同比+40.95%。全年归母净利润稳步增长，24Q1归母净利润表现亮眼。2023年公司积极开拓国内外中高端产品市场，实现量价齐升，收入同比增长3
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2023年年报及2024年一季报点评：火电锅炉管需求释放，分红再度提升
武进不锈(603878)事件概述：公司发布2023年年报和2024年一季报：2023年，公司实现营收35.16亿元，同比增长24.2%；归母净利润3.52亿元，同比增长63.4%；扣非归母净利3.24亿元，同比增长83.6%。2024Q1，公司实现营收7.3亿元，同比减少15.9%、环比减少8.2%；归母净利润0.68亿元，同比减少6.3%、环比减少13.5%；扣非归母净利0.6
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2023年报及2024一季报点评：云母提锂龙头成本继续优化，特钢盈利能力明显提升
永兴材料(002756)事件：公司发布2023年年报及2024年一季报。1）2023年：公司实现营收121.9亿元，同比-21.8%，归母净利34.1亿元，同比-46.1%，扣非归母净利32.4亿元，同比-47.6%；2）2023Q4：实现营收24.9亿元，同比-47.3%，环比-18.5%，归母净利3.5亿元，同比-82.7%，环比-69.2%，扣非归母净利3.7亿元，同比-82.0%，环比-62
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2024年一季报点评：核心产品销量持续增长，高温合金未来可期
抚顺特钢(600399)事件：公司发布2024年一季报。2024Q1，公司实现营收20.71亿元，同比增长3.1%、环比减少9.9%；归母净利润1.15亿元，同比增长90.2%、环比增长43.2%；扣非归母净利1.06亿元，同比增长166.1%、环比减少10.2%。点评：Q1销量同比回落，毛利率同比增长①量：Q1产品销量整体回落。2024Q1，公司合金结构钢销量6.39万
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2023年年报及2024年一季报点评：Q1业绩略超预期，成本优势显著
永兴材料(002756)投资要点公司年报符合预期，一季报略超市场预期。公司23年营收122亿元，同减22%，归母净利34亿元，同减46%，扣非净利32亿元，同减48%，其中Q4营收25亿元，环减18%，归母净利3.5亿元，环减69%，扣非归母净利3.7亿元，环减62%，符合市场预期。24年Q1营收23亿元，同减31%，环减7.4%，归母净利4.7亿元，同减50%
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2023年年报及2024年一季报点评：业绩稳步增长，加快高端产能释放
久立特材(002318)事件概述：公司发布2023年年报及2024年一季报：2023年，公司实现营收85.68亿元，同比增长31.1%；归母净利润14.89亿元，同比增长15.6%；扣非归母净利12.21亿元，同比减少5.1%。2024Q1，公司实现营收23.89亿元，同比增长42.3%、环比减少1.1%；归母净利润3.28亿元，同比增长41%、环比减少13.8%；扣非归母净利3
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2024年一季报点评：Q1业绩承压，产线结构加快升级
华菱钢铁(000932)事件概述：公司发布2024年一季报。2024Q1，公司实现营收370.48亿元，同比减少7.1%、环比减少16.2%；归母净利润3.92亿元，同比减少43.1%、环比减少59.8%；扣非归母净利3.23亿元，同比减少49.9%、环比减少52.8%。点评：毛利率同环比均有下滑①价：公司毛利率下滑。2024Q1由于钢铁价格回落，公司毛利率为5.86%
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铁矿行业周度报告：钢企利润好转刺激钢厂生产积极性，铁水产量增加，铁矿石价格震荡走强
供应：本周（4.20-4.26）铁矿石发运量增加，到港量有所减少。由于台风天气影响减弱海外发运整体增加，澳洲、巴西海外发运量季节性回增，澳巴两国发运量均有增量。澳洲、巴西发货量分别为1706.1万吨、641.2万吨，环比分别为4.32%、18.3%。然而到港方面本周有所减少，中国北方港口、中国26港到港量分别为1134.4万吨、1866.1万
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2023年年报及2024年一季报点评：铁矿发运恢复，铜二期产能逐步释放
河钢资源(000923)事件描述：公司发布2023年年报及2024年一季报。公司发布2024年一季报。2023年，公司实现营收58.67亿元，同比增长16.1%；归母净利润9.12亿元，同比增长36.9%；扣非归母净利9.28亿元，同比增长38.2%。2024Q1，公司实现营收16.11亿元，同比增长41.4%、环比减少14.4%；归母净利润2.4亿元，同比增长27.9%、环比
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钢铁行业周度报告：库存持续走低，钢价震荡上行，螺纹消费小幅改善
供应：本周高炉开工率回升，螺纹、线材、中厚板产量均有增量，热卷、冷轧产量小幅回落。本周高炉开工率（样本数247家）79.73%，环比增加0.87个百分点；日均铁水产量228.72万吨，环比增加1.1%。螺纹钢、线材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷的周度产量分别为222.05万吨、87.41万吨、253.55万吨、315.6万吨、85.37万吨，环比分别
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钢铁行业周报：钢材持续去库，复产步履偏缓
投资要点：投资策略：本周钢铁延续缓慢复产态势，高炉开工率周环比提升0.87个百分点，电炉开工率周环比下降0.65个百分点，铁水产量周环比提升2.5万吨，同比仍然偏低；本周五大品种成材产量周环比保持缓慢上升，钢材消费见顶后如期维持在相对高位；钢材库存进一步下降，本周五大品种库存周环下降4.62%，同比持平；分品种来看
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钢铁行业跟踪周报：需求上行动能不足，成本支撑钢价震荡运行
投资要点本周（4.22-4.26）跟踪：本周钢材价格相对持平，供给端产量总体略有增长，需求略有下行，总库存持续去化。本周钢铁上游原材料价格相对持平，钢价震荡运行：本周钢厂复产有序进行，库存保持去库状态，需求略显疲弱，钢材价格震荡运行，截至4月26日螺纹钢价格HRB400上海报价3640元/吨（yoy-5.2%），周持平，市场期货
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2023年年报及2024年一季报点评：产品结构持续优化，龙头地位稳固
宝钢股份(600019)事件描述：公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年，公司实现营收3448.68亿元，同比减少6.6%；归母净利润119.44亿元，同比减少2%；扣非归母净利104.53亿元，同比减少1.4%。2024Q1，公司实现营收808.14亿元，同比增长2.4%、环比减少9.7%；归母净利润19.26亿元，同比增长4.4%、环比减少46.4%；扣非归母净
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钢铁周报：品种表现分化，建筑钢材表需回升
价格：本周钢材价格震荡。本周20mmHRB400材质螺纹价格为3640元/吨，较上周环比持平，热轧3.0mm价格为3900元/吨，较上周环比-1.0%。本周原材料价格上涨，港口铁矿石价格上涨；焦炭价格上涨；废钢价格上涨。利润：本周螺纹钢利润下滑。长流程方面，我们测算本周行业螺纹钢、热轧和冷轧吨毛利分别环比前一周-23元/吨，-62元/吨
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钢铁行业出口点评：关税调整对钢材出口影响有限，钢材出口量增价减警惕“质”的下降
投资要点：事件1）据Mysteel消息，4月23日巴西商务外贸执行管理委员会发布正式文件，宣布增加15种钢材进口关税至25%，期限为一年，同时对11种钢材产品设立了进口配额。目前暂未明确正式实施时间。2）据新华社报道，4月22日墨西哥总统洛佩斯签署法令，对544项商品征收5%至50%的临时进口关税，该法令4月23日生效，有效期两年
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