中国金属与玻璃包装行业的现状

    近年来，在许多领域，塑料包装替代金属、玻璃包装，已显得司空见惯。然而，在啤酒、饮料、医药、食品、化工、化妆品等行业一些特殊领域，金属与玻璃包装仍发挥着塑料无法替代的作用。本刊特别邀请金属包装专业委员会与玻璃容器委员会的专家为我们解析中国金属包装和玻璃包装行业的发展现状，并提出了促使行业进一步发展的建议。

    金属包装

    金属包装细分市场印铁市场

    据不完全统计，2000年全国已有约800条印铁生产线，其中进口生产线300多条，年产能达到双班250亿印次。品种从单色机到双色、四色机不等。宝钢集团引进国内第一条全自动、高精度六色印铁生产线，有助推动国内印铁技术装备水平再上新台阶。

    二、三片罐市场

    中国原有22家铝制二片罐厂，其中有6家先后停产或未开工。原有26条生产线，由于市场供大于求，停产7条，现还有19条在运转。虽然大有潜力可挖，但铝制二片罐市场的进一步拓展，还有赖于制罐铝材国产化程度的提高。目前中国每年进口十几万吨铝材，年花费近3亿美元。

    中国现有引进三片罐生产线300多条，40％的生产线为每分钟800－1200罐，其余为中低速生产线，平均每分钟400罐。年总生产能力可达200亿罐，但目前实际的消费需求仅为60亿罐。另外，企业不能生产具有抗腐蚀功能的饮料罐，也没有更时尚、更便利、更轻薄的后继产品推出，限制了发展。

    气雾罐市场

    中国气雾罐技术在卫生杀虫、化工、化妆品领域应用广泛，又新开发了在食品、医药领域的应用。气雾罐产量从上世纪80年代中期的3000万罐发展到2002年的年产5.6亿罐，2003年受非典消费刺激，需求急增至6.1亿罐，是金属包装发展最快的产品门类。预计2005年需求量将达到8.1亿罐。

    各种瓶盖

    金属瓶盖包括易拉盖、防盗盖和旋开盖、皇冠盖。目前中国拥有进口冲压生产线150多条，速度分别为每小时11万、14万、27万不等。各类瓶盖年生产能力超过750亿只，实际市场需求约500亿只，供大于求。

    在马口铁瓶盖市场，无锡华鹏嘉多宝瓶盖有限公司和上海紫泉包装有限公司是制盖业的领先企业，浙江昌鸿制盖、义乌制盖是马口铁大开口盖和异形盖的企业新秀。

    杂罐

    杂罐主要指化工、礼品等所用的标准罐以外的各种异型罐。出口包装工艺礼盒是中国金属罐出口的主要品种，并局部带动内需。手机、内衣、皮夹、玩具、领带等越来越多地采用工艺礼盒包装。预计2005年和2010年杂罐的产量将分别达到65.6亿只和104亿只。

    金属桶

    金属桶主要是18升以下的小桶和200升大钢桶。18升以下小桶主要用作原料性食品、化工涂料和油漆、润滑油等的中转包装，近年来其产量增长旺盛，九五期末比八五期末增长了16.2％，预计十五期末产量将增长58.2％，达到68亿只。
目前全国35升－200升钢桶的生产能力已达到8000万罐以上，实际需求仅为50％。200升塑料桶的出现，加剧了钢桶业的竞争。大桶产量九五期末比八五期末增长了17.7％，十五期末的预测产量是1亿只，比九五期末增长150％，预计2010年达到1.6亿只。

    主要问题

    目前中国金属包装行业存在四大问题亟待解决。

    其一，普通产品生产能力严重过剩，优质高档精品能力明显不足。能生产小容量、超薄型罐、各种适合超市货架效果的异形罐、精品罐企业太少。品种罐形单一，难以满足包装进一步发展的要求，制约了金属包装的发展。

    其二，金属包装企业大都规模较小，产业集中度较低。国内年耗用马口铁万吨以上企业不足60家，最大规模的中粮包装(杭州中粮美特、无锡华鹏瓶盖、广州番禺美特)年耗用马口铁也仅为7.5万吨，产销8亿元，与国外发达国家差距甚大。

    其三，缺乏人才和创新能力。总体来说，金属包装行业开发和自主创新先进技术和产品的能力低下。目前国际上主流没备已向数字化、网络化、高速低耗、更加环保和人性化的方向发展，而中国主要金属包装设备和用材依赖进口局面还没有得到根本改变。

    其四，马口铁价格居高不下是当前最大的困难，从2002年6月至今已提价70％－80％。而金属制罐业所增加成本又难以向下游行业转移，目前进入了低谷。

    发展思路集约整合

    目前，包装企业发展的关键是如何走出低水平、同质化、单一价格竞争的阴影，向差异、规模、专业、国际化和高附加值产品竞争过渡。国内不少企业已做了成功的探索。中粮美特走的是集团化、规模化发展模式：从杭州单一的地区性品牌公司一年内迅速扩张形成华南、华东、华北三点成一线，辐射全国市场的格局，成为中国印铁包装容器开发生产基地。北京奥瑞金新美制罐公司以北京为龙头，现拥有海南、山东、新疆、扬州等6个合营或联营的分公司，也是整合的典范。而东莞的“天宝”五金制品厂则走出口外向型“一条龙”发展模式：以设计服务、贴牌加工和海外市场为主，投入小，产出大，成为礼品包装、文具、办公用品的“世界工厂”。

    加大投入

    中国作为“世界工厂”的角色以及下游相关行业的发展，都带给金属包装行业新的发展机遇。从人均消耗水平的现状看，中国年人均饮料小于8罐，大大低于美国人均375罐的水平；中国人均年消耗食品罐头不足1.5公斤，而西欧发达国家人均达到50公斤。因此，政府、协会、企业及相关院校都需要更多的投入，为人才和企业技术创新提供充足的资金保证并创造更好的发展环境，把金属包装做大、做强，促进其健康发展。

    促进技术创新

    与市场繁荣同步，金属包装的罐、盖、桶的花色品种也在不断更新，更轻、更省物料、更环保、更具视觉魅力的包装不断呼唤金属包装的技术进步和创新发展。

    中国一般生产厚度0.17－0.28马口铁，而发达国家印铁产品已进入了超薄时代，采用0.12mm的极薄马口铁并采用微卷封技术进行制罐、制桶和制盖。

在台湾省和日本已研制成功，用火直接加热烧烤的罐头、微波炉直接加热的罐头等。这些技术都需要企业从市场、成本、技术多方位探索，特别是加强与其他国家交流，逐步缩小差距。
    玻璃包装

    近几年，玻璃包装容器行业部分企业通过兼并、重组、收购、破产等多种措施，实现了企业资产优化，产品质量有所提高，所有制结构和企业结构也得到调整，为行业的持续发展奠定了坚实的基础。

    基本现状

    总体经济小幅增长

    国家统计局对行业全部国有和年销售额在500万元及以上的非国有企业统计资料显示：2002年中国日用玻璃的总产量为644万吨，比1998年的566万吨增长了l4％，平均年增长率为3.5％。

    所有制结构得以调整

    玻璃包装行业的产量增长率不高，经济运行质量和效益增长不明显，但行业的所有制结构变化较大。玻璃包装容器行业中的大中型国有企业，通过改制、改革等多种形式，初步建立起现代企业制度，涌现出一批更具竞争力的优势企业。如：青岛晶华玻璃厂和青岛光华玻璃厂组建成青岛晶华玻璃有限公司；无锡合为玻璃厂、广东江门玻璃厂被台湾华夏玻璃公司分别收购和租赁；山东华鹏玻璃股份有限公司收购了辽宁辽阳玻璃厂、新建山东华鹏荷泽玻璃有限公司等等。由于实现了资产的优化配置，企业集团的核心竞争力得到提高。外商独资企业、合资企业、私营经济在整个行业中将发挥越来越重要的作用。

    技术进步步伐加快

    玻璃机械设备水平、模具、耐材行业产品质量的提高，和一系列新技术的推广应用，促进了玻璃容器行业的技术进步。山东省是中国玻璃制品大省，在近几年新上了一批先进的成型设备、检测设备等，改造、新建了一批节能型、环保型玻璃窑炉，有力地推动了玻璃熔化、成型和窑炉的节能技术进步。

    产品结构调整受重视

    在产品结构调整方面，部分企业取得了一定的成效。山东日照鼎新玻璃有限公司，前几年开发的小型玻壳产品现在仍然供不应求，由于该产品附加值高，虽然公司玻璃容器产量有所下降，但企业效益创了历史最好水平。山东华鹏玻璃有限公司引进先进生产线生产高档产品；力诺集团采用高新技术，投资生产一系列的高附加值产品，均取得较好收益。一些规模小、品种多的小型玻璃厂在整个市场中起到调节作用，使行业的产品结构丰富多彩。

    啤酒瓶质量提高

    啤酒包装是玻璃瓶用量最大的领域。啤酒瓶质量的提高，一定程度上反映出行业产品质量的提升。啤酒瓶抽样合格率的总体趋势是逐年上升，反映了总体质量水平在逐年提高。2001年啤酒瓶产品抽样合格率为83.6％；2002年为87.3％。调查也表明，独资、合资和大中型企业的产品质量处于领先地位。

    进出口总额高速增长

    2002年是中国加入WTO之后的第一年，根据海关统计，2002年行业进出口情况为：出口总额8.93亿美元，比2001年同期增长34.76％；进口总额7.34亿美元，比2001年同期增长79.70％。

进出口的发展态势良好。
    发展建议

    食品、饮料、医药、日化和科研等行业配套用包装瓶、罐，包装玻璃市场潜力很大。包装玻璃容器行业要实现持续、稳定发展，除了需要企业自身努力和相关行业的支持外，还需要政府及有关部门的重视。

    发挥行业协会作用

    随着政府对企业直接行政管理的弱化，强化行业性组织的协调功能以及社会中介的服务功能非常必要。国家在采取政策、法律、市场调控等手段间接规范企业经济行为的同时，应重视发展行业协会在促进企业经济发展中的作用，采取必要的措施，创造必要的条件，让行业协会不断得到巩固和发展，使行业协会真正成为政府和企业之间的桥梁和纽带。

    避免重复低水平建设

    玻璃容器行业存在着总量失衡、重复建设的问题。人类资源消耗已大于地球再生能力，而玻璃生产要消耗大量能源，因此应建立许可证制度；对节约能源、碎玻璃回收利用等有利于节约资源的项目应在资金的使用和税收等方面给予支持和优惠条件。

    增强企业再生能力

    玻璃容器行业是一个比较艰苦的行业，劳动强度大，工作环境恶劣，税大利少。过去在计划经济时期，通过上缴利税，为国家做出过较大的贡献。但是，由于自留资金很少，原始积累不足，技术改造投入不多，以至于整个行业总体上在技术装备、产品档次等方面与国际先进水平差距越来越大。为此，建议国家对包装玻璃容器行业中市场好、发展前景好的重点骨干企业，在扩大企业资本积累或融资方面给予政策性扶植。

    重视资源的综合利用

    目前中国的玻璃制品回收率低，不仅浪费了宝贵的资源，还对土地资源等自然环境造成很大危害，应加强废玻璃的回收利用。首先，选择若干大城市筹建废玻璃回收、加工、储运中心，包括生活垃圾分类收集及废玻璃回收系统；废玻璃分拣、清洗、粉碎、储运系统；与用户单位(玻璃工厂)建立碎玻璃原料定点供销系统；以形成废玻璃综合回收网络体系。其次，建议国家给予工作上的支持和政策上的优惠，如给予低息或贴息贷款以建立硬件系统；给予减免税优惠，以利于系统的良性运作；颁布相应的法规，支持回收利用工作。