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上海证券报日前向国务院发展研究中心产业发展研究部、国家信息中心、上海社会科学院、复旦大学产业经济系、上海财经大学科研处、以及相关证券研究所、基金管理公司等16家最具代表性的机构发出了"2005年产业景气调查"问卷。调查结果显示,2005年景气指数最有可能上涨的行业是石油天然气开采业、煤炭业、旅游酒店业、纺织服装业、供水供气业等五大行业。
近期上海证券报将对以上五大行业2004年发展情况进行总结,并请权威部门对2005年各行业相关子行业的前景变化加以预测。
2004年,石油挑动着每个人的神经。国际油价的飙升、国内能源的紧张,这一切都使得作为全球第二大石油消费国的中国,将石油安全视为经济生活中最重要的话题。上至政府下至企业,我们看到,2004年一个全新的全球石油安全战略正在积极布局中。
广开油路,积极寻求与各国的能源合作,政府的意图非常明确。
为此,中国政府以前所未有的力度积极开展能源外交。4月,国家主席胡锦涛出访非洲三国,建立国际能源合作,寻求油气资源成为此行的重要课题。9月,国务院总理温家宝首次访问俄罗斯,中俄两国总理签署联合公报,双方协议加强在石油和天然气方面的合作,包括同意争取增加经铁路输入中国的石油总量,俄方表示将积极考虑石油管道通往中国。11月,胡锦涛主席的拉美之行其"能源外交"色彩更加浓重。中国国家领导人将携能源合作的话题出席APEC会议,并且出访与中国有着紧密能源合作关系并极有可能进一步拓展合作空间的拉美四国。而这次出访甚至直接带上了来自中石油、中石化、中海油这三大石油公司的高管同行。
对于中国几大石油公司而言,今年也是不同寻常的一年。一方面积极实施"走出去"战略成为历史和国家的使命,另一方面努力完善自身产业链,提高在国际能源市场的竞争力,则成为当务之急。中石油正在执行的44个海外石油投资项目,分布于世界4大洲18个国家。统计显示,中石油海外原油作业产量达到2548万吨,获得权益原油产量1304万吨,天然气作业产量19.2亿立方米,获权益产量13.9亿立方米。中石化今年成功进军伊朗,被获准参与伊朗亚达瓦兰油田的勘探开发,同时中国将在未来25年里,每年从伊朗购买1000万吨液化天然气。这一举动引起全球的关注,被认为将使中国石油全球战略布局更趋合理。中海油通过海外并购获得了良好业绩。目前它已经成为印尼最大的海上石油生产商。
随着中国石油消费量及对外依存度的与日俱增,可以预见,建立全球石油安全战略将成为中国政府及相关企业在未来几年以及中长期的重要任务之一。(童颖)
蔡恩明:全球经济复苏支撑行业稳定增长
随着世界石油和化学工业走向复苏,近年来我国石油和化工行业也获得迅速发展。在需求持续增长、价格稳步上扬的背景下,全行业经济运行质量不断增强,景气水平显著提高。由于国内外经济环境向好,这种景气状况有望进一步持续到明年。
2004年效益创历史新高
2004年行业经济效益大为提高,特别是三季度以来,全行业效益增长较上半年进一步加快,盈利能力继续增强,实现利润创历史新高。
据中国石油和化学工业协会资料显示,截至9月份,全国石油和化工行业累计实现现价工业总产值17441.5亿元,同比增长28.7%；实现产品销售收入17132.5亿元,同比增长30.2%；企业盈亏相抵后实现利润总额1992.3亿元,同比增长51%；实现税金总额1052亿元,同比增长25.4%。由于三季度以来的强劲增长态势,全行业利润增幅已由上半年的落后全国工业3个百分点,转为大大超过全国工业11.2个百分点；与去年相比,不仅前三季度利润总额大大超过去年全年,且其增幅也远远超过去年增幅达7.4个百分点(见表1)。
生产方面,由于下游需求增加,主要产品产量都有较快的增长(见表2)。
从目前国内外经济形势来看,预计今年四季度主要石油及化工产品仍将保持产销两旺的势头。受产油国局势不稳、国际油品市场投机气氛浓厚、美元大幅贬值等因素的影响,油价不太可能回落到40美元/桶以下,成品油及有机化工产品价格将持续保持高位；经济发展的内在动力增强,对石油化工产品的需求将继续稳定增加,也将使得石化产品价格高企。由此我们认为,四季度石油和化工行业运行情况仍然看好。
世界经济继续增长
国际方面,世界经济仍处于进一步复苏中,尽管由于国际油价大幅上涨,全球经济增长幅度受此影响将有所回落,但是从美国、日本、亚太、欧盟等各经济体的表现来看,无可否认,经济正处于继续增长过程中,对石油和化工产品的需求稳定增加。目前石油和化工行业的景气状况至少有望持续到明年。
油价的走势对行业未来的景气状况至关重要。随着遭受飓风打击的墨西哥湾石油生产逐渐恢复正常,以及欧佩克国家着手提高石油产量,特别重要的是,从全球石油市场供需来看目前实际上处于供略大于求的状态,因此我们认为2005年石油价格终会有所回落。
但是考虑到美元贬值,欧佩克有意提高油价调控区间,伊拉克等重要产油国局势仍不稳,尤科斯公司税务危机问题悬而未决,布什连任后美国与伊朗的关系以及国际游资在石油期货市场的严重投机等因素,预计明年油价仍会保持在35美元/桶左右的较高水平。
全球石油和化工行业处于景气周期,作为全球石油化工产业的重要参与者,有利于我国石油和化工产品进出口贸易的繁荣,从而为本行业的快速发展创造良好的国际环境。
国内价格仍将持高
国内环境也继续看好。尽管国家宏观调控政策的影响将逐渐深入,使得部分下游行业需求增长放慢,但是国内经济持续、较快增长的势头毫无疑问,预计2005年GDP保持7%-8%的问题不大,不少跨国巨头纷纷加大对华投资,外资的火热加入有利于我国石油和化工行业的加快发展。
预计2005年石油和化工行业可能保持15%-20%左右的发展速度,石油需求由于汽车工业的继续发展、汽车保有量的增加、新增大型乙烯装置的正式投产而继续增长,但增幅会较今年明显放慢,原油加工量可能达到2.9亿吨,价格受国际油价影响也将维持较高水平,石油和天然气工业经济效益仍可期待；化肥行业在国家"三农"政策的实施下将继续趋旺,需求稳定增长,价格可能在成本、需求、国际市场的多方面推动下保持较好水平,经济效益将继续好转；农药行业虽然面临供大于求、市场混乱、高毒有机磷农药逐步退出市场等问题而步履艰难,但是由于结构调整加快、新产品推出能力增强、出口势头强劲,2005年也可望向好的方向发展；由于需求旺盛,合成材料行业的景气势头明年有望继续持续下去；基础化学原料将随着化学工业景气上升周期而稳定发展；轮胎行业由于产能扩张过快、国内需求平缓、成本大幅提升,效益面临考验。(中国石油和化学工业协会 蔡恩明)
表1:2004年1-9月石化业主要经济指标完成情况及全年预计(单位:亿元)
经济指标 前三季度实际 全年预计
数值 同比(±%) 数值 同比(±%)
现价产值 17441.5 28.7 24200 31
工业增加值 5406.9 28.7 7502 31
产品销售收入 17132.5 30.2 23850 32
利润总额 1992.3 51.0 2740 55
利税总额 3044.3 41.1 4200 45
表2 2004年前三季度主要石油和化工产品产量及全年预测(单位:万吨、万条)
名称 前三季度实际 全年预测
产量 同比(%) 产量 同比(%)
原油 13029.8 3.0 17280 2.2
原油加工量 20188.2 15.4 27200 12.1
汽油 3874.7 11.6 5250 10.1
柴油 7517.2 20.3 10000 17.5
化肥(折纯) 3374.4 15.4 4400 12.1
尿素 1458.7 11.8 1900 16.0
纯碱 923.7 15.3 1200 8.4
烧碱 777 12.8 1050 11.7
乙烯 462.3 2.8 630 3.0
甲醇 324.3 36.6 420 35.0
合成树脂 1322.3 11.2 1800 12.9
聚氯乙烯 368.2 18.9 490 20.0
合成橡胶 109.0 15.4 155 21.5
轮胎外胎 17441.9 19.5 23000 17.0
表3 十五计划期间主要石油和化工产品预计完成量(单位:万吨)
产品名称 2003年 1998年至2003年 2005年预测 2005年比
年均递增(%) 2000年增(%)
原油 16931.9 0.81 17200 5.77
汽油 4770.2 6.60 5400 30.60
柴油 8512.9 11.75 10600 49.73
烧碱(折100%) 939.9 12.64 1040 55.72
纯碱 1107.5 8.49 1300 55.82
乙烯 611.8 9.79 730 55.32
甲醇 298.9 13.58 380 91.25
合成树脂 1593.8 17.79 2000 85.28
聚氯乙烯 400.7 20.17 570 137.78
轮胎(万条) 18785.5 18.68 23000 89.18
合成橡胶 127.2 16.65 170 103.42
化肥合计(折100%) 3924.6 6.44 4400 38.12
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