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2025-2030年全球与中国投资银行行业市场现状调研分析
2025-11-04
投资策略：调整基石，新高可期
- 2025-08-11 17:10:36上传人：一曦**流年
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经济弱现实下，风偏面临政策空窗期，微观交易结构恶化，短期内A股市场将进入波动反复的整固期。价格和出口来看，7月PPI以及CPI数据延续年内低位运行，反应出当前通缩依旧是经济的主要矛盾。亮点在于PPI环比降幅自3月份以来首次收窄，其中原料、生产资料、加工降幅亦同比收窄，体现出反内卷的政策效力。7月出口超预期，转口
- 一、 国内：有调整，待新高
- 二、 国际：放缓未衰退，疲软未断崖
- 三、 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
- 投资策略
- P4 调整基石，新高 可期
- 图表1： 7月制造业与服务业 PMI较6月下降
- 图表2： 7月PPI、CPI延续低位运行
- 图表3： 港口完成集装箱吞吐量开始大幅下降
- 图表4： 全A成交额较上周出现下滑
- 图表5： 原料、生产资料、加工降幅收窄
- 图表6： 对东盟出口开始呈现高位下滑趋势
- 图表7： 市场赚钱效应开始大幅下降
- 图表8： 两融成交额维持在高位
- 图表9： 50与1000股指VIX并未大幅抬升
- 图表10： 美国个人消费支出环比回升
- 图表11： 美国个人实际消费增长停滞
- 图表12： 美国GDP同比增长放缓，环比二季度出现回升
- 图表13： 近3个月非农就业集中在教育和医疗保健行业
- 图表14： 工时和薪资增长指向经济并未衰退
- 图表15： 非农报告后市场已基本定价 9月降息
- 图表16： 市场定价年内降息 2次
- 图表17： 高收益债利差降至历史低位区间
- 图表18： 企业发债创下近 5年最高
- 图表19： 挑战者裁员计划基本回落至正常值
- 图表20： 中小企业就业市场企稳回升
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