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农林牧渔行业深度报告：宠物行业观察系列（一）：人、宠、货、场四维解构国内宠物食品行业

2023-03-24 15:05:39上传人：遗忘**en
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　　人：宠粮消费完成者，聚焦总量变化及结构变化趋势　　人口结构变化上建议关注两大年龄群体，一是消费能力强的35岁年龄中枢群体，二是25岁中枢的90后一主力养宠群体，尤其是00后这一收入即将提升的新晋消费群体。人口空间变化建议关注二线城市这一宠物增量市场的消费主力军。养宠人群生活节奏适中，闲暇时间较多的社会背景下，此类地区宠物消费具备增长的客观条件。展望未来，宠物主消费及养宠行为不断迭代，对宠物食品

1、纵观全球格局，中国等新兴市场产需优势加持加速发展
1.1 、北美及欧洲市场：关注疫后宠物食品市场复苏及分化进程
1.2 、亚太市场：渔业及人力资源丰富，湿粮罐头产能优质
1.3 、南美市场：谷物及渔业资源丰富，生产能力紧随欧美其后
2、人：宠粮消费完成者，聚焦总量变化及结构变化趋势
2.1 、两大年龄群体消费潜力突出，二线城市迎来突围
2.2、宠物主养宠行为迭代升级，细分市场有待进一步挖掘
3、宠：小型犬猫发展势头良好，采食特点引致细分需求
4、货：国货从出海代工转向本土混战，国际品牌份额受挤压
4.1 、国内市场集中度仍处下降通道，国产替代进程持续推进
4.2 、主粮：聚焦原料选择、产品创新、设备工艺及品牌建设四大维度
4.2.1 、海外品牌优先开发细分市场具备先发优势，食材来源地挂钩高品质宠粮标签
4.2.2 、产品形态更迭引领主粮市场实现增长，主食湿粮快速崛起
4.2.3 、生产工艺更迭引领主粮产品走向成熟，消费者试新意愿高利于市场快速扩容
4.3 、零食：产品形态丰富，规模化生产成本压力较大
4.3.1 、产品形态丰富，罐头、冻干等品类与主粮技术重合存在主食化趋势
4.3.2 、猫零食中罐头及冻干品类热度上升，狗零食制作工艺成熟以肉干类为主
5、场：渠道变革促流量重分配，国内线下业态水平较为初级
5.1 、渠道变革促进流量重分配，资源导流至线上趋势明朗
5.2 、线上渠道逐渐去中心化，国内线下渠道成熟度低
5.3 、国内线下门店业态初级，较欧美线下门店购物体验及氛围存在差距
6、头部宠粮企业竞争力对比之货 &场掌控度
6.1 、中宠股份：湿粮产能推进较早，产品矩阵及品牌体系更迭在即
6.1.1 、货：干粮、湿粮产能放量在即，零食产能贡献稳定现金流量
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6.2 、佩蒂股份：自有品牌自零食端逐渐发力，干湿粮产能爬坡在即
6.2.1 、货：新西兰主粮及柬埔寨零食产能即将爬坡，自有品牌势能逐步垒起
6.2.2 、场：加速线上新媒体投入，线下渠道活动提升用户黏性及品牌友好度
6.3 、乖宝宠物：主粮龙头引领国货市场，自有品牌成功突围
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6.3.2 、场：线上渠道发力较早，自有品牌渠道管理成效显著
6.4 、福贝宠物：主粮战略一以贯之，自有品牌稳健发展
6.4.1 、货：做稳主粮基本盘，产能扩张有序推进
6.4.2 、场：坚定发展自主品牌并布局国内市场，自产经济代工产品渠道稳固维系
7、投资建议
8、风险提示

图 1：欧美是目前宠物食品的主要生产区域
图 2：北美及西欧市场规模（亿美元）位列全球前列
图 3：阿根廷、越南等南美及东南亚国家宠物食品行业市场规模复合增速超 10%
图 4：得益于优质的渔业资源，南美及东南亚等国家猫粮产业发展速度居于全球前列
图 5：美国宠物市场于 2021 年实现 12% 增长
图 6：西欧及东欧犬猫食品市场规模已超 300 亿美元
图 7：美国宠物市场面临较大通胀压力，宠物食品 CPI 较 2019 年大幅上升
图 8： 2023 年 1月美国猫狗罐头 PPI 在各品类中同比涨幅最大
图 9：泰国渔业产量接近 250 万吨 /年
图 10：泰国渔业产值已超 50 亿美元
图 11： 2022 年泰国宠物鱼肉罐头出口量 13.4 万吨（ yoy+9.47% ）
图 12： 2022 年泰国鱼肉罐头出口产值约 5.2 亿美元
图 13：日本宠物犬数量自 2013 年来呈下降趋势，但宠物猫数量有所上升
图 14：日本宠物食品国内消费与进口量波动向下
图 15： 2021 年我国犬猫宠物食品市场规模超 1200 亿元
图 16： 2018 年来我国猫数量 CAGR 超 12%
图 17：我国宠物饲料年产量已超 120 万吨
图 18：我国宠物食品年进口额已超 40 亿元
图 19： 2018 -2021 巴西犬猫宠物食品市场规模（亿美元） CAGR 均接近 20%
图 20：巴西犬猫宠物数量分别已超 5800 万只和 2700 万只
.. 13
图 22：巴西渔业年捕捞及养殖量均已超过 70 万吨
图 23： 2020 年我国年龄段占比最高的是 30-34 岁群体
图 24：宠物主年龄分布中 “90 后 ”+“95 后 ”占比超 55%
图 25：十年人口绝对数变化中东北及西北省份为负
图 26：广东及浙江省十年人口绝对数变化居前
图 27：二线城市人均养宠支出在中低价格带占比更大
图 28：二线及四线城市线上消费金额增速超过一线
图 29：二线城市猫粮消费占比及增速超一线城市
图 30：二线城市狗粮消费占比及增速超一线城市
图 31：快手宠物创作者的规模亦快速增长
图 32：抖音平台宠物内容消费在各线城市比例逐趋均衡
图 33：成分年龄段等因素是宠物主的宠粮购买参考因素
图 34： 2021 美国消费者选择处方粮的比例已达 13%
图 35： 2021 中国养宠渗透率仍落后于欧美发达国家
图 36：近年来我国单只犬猫消费金额不断提升
图 37： 2021 年高客单价狗粮消费群体增速更为突出
图 38： 2021 年高客单价猫粮消费群体亦增速更加突出
图 39：小型犬的平均寿命更长
图 40：猫的平均寿命较犬类更长
图 41： 2021 年小型犬狗主粮消费占比排名第一
图 42：金毛主粮位居大型犬狗主粮排名第一
图 43：皇家在干湿粮体系下针对犬猫体型、品种、健康状况进行产品区隔化设计
图 44： 2012 年国内十大宠粮中海外产商市占率达 32%
图 45： 2021 年国内十大宠粮中海外产商市占率仅 11%
图 46：国内宠物食品市场集中度呈下降态势
图 47： 2021 年英国宠物食品市场 CR2 已超 50%
图 48：国内宠物食品市占率 TOP10 中外资厂商合计占比呈下降态势
图 49：玛氏及雀巢在中国宠物食品市场市占率呈逐渐收缩态势
图 50： 2022 年消费者对国产犬主粮品牌偏好度有所下降
图 51： 2022 年消费者对国产猫主粮品牌偏好度有所上升
图 52：中、加、美原料产地位居狗主粮消费热榜前三
图 53：泰国、日本两地成为猫主粮食材新晋偏好地
图 54： 2022 年犬主粮购买品类中膨化粮居首，冻干超越烘焙居于其次
图 55： 2022 年猫主粮购买品类中冻干粮超越膨化粮居首
图 56： 2022 年全球宠物湿粮规模约 215 亿美元
图 57：中国较欧美宠物湿粮市场仍有差距
图 58：瑞士 Buhler 系统支持 4小时鲜肉成粮
图 59： Wenger 设备支持高鲜肉添加
图 60：狭义的诱食剂指通过一系列反应制成的猫 /犬浆
图 61：广义的诱食剂包括多种物质
图 62：湿粮及罐头中自身风味物质含量更高
图 63：非膨化粮诱食剂添加效果较膨化粮差距较大
图 64： 2020 中美宠物市场冻干食品线上渗透率已超 3%
图 65：中美宠物市场冻干食品线上渗透率排名前列
图 66：国内冻干犬主粮是宠物主偏好最高品类
图 67：国内冻干猫主粮是宠物主偏好最高品类
图 68： 2021 年我国宠物零食市场规模在宠物食品消费结构中占比约 8%
图 69：国内宠物零食市场规模增速有所放缓
图 70：国内宠物零食市场份额分散
图 71：宠物零食购买频次较高
图 72：湿粮罐头在天猫平台猫零食市场中份额占比上升
图 73：冻干食品在线上宠物零食领域营收增速较快
图 74：电商成为宠物食品消费占比最高的渠道
图 75： 2021 年电商渠道占比超 60%
图 76：养宠人群信息获取渠道以在抖音及小红书居多
图 77： 90 后群体对小红书的渠道偏好度高
图 78：美国宠物门店数量总体增速较慢
图 79：北美宠物店业态成熟，类似国内大型商超模式
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图 81： 2018 -2021 年雀巢美国咖啡业务渠道市占率约 10% 左右
图 82：诸多国际品牌冠名赞助全球顶尖犬赛 Crufts 。
图 83： 2020 年国内宠物食品投融资金额有所回落
图 84：疯狂小狗等部分国产品牌市占率（ %）下降严重
图 85：中宠股份营收结构仍以零食为主
图 86：中宠股份宠物罐头毛利率最为稳定
图 87：中宠股份零食毛利占比最高
图 88：中宠股份罐头产能 2021 年大幅增长
图 89： 2015 年来中宠股份干粮产能利用率快速上升
图 90： 2022H1 主粮收入达 1.4 亿元，毛利率较 2021 年有所上升
图 91： Wanpy 犬猫冻干双鲜干粮鲜肉添加率高
图 92： Wanpy 黑金罐、白金罐及主食鲜盒为近年新推主食湿粮
图 93： Wanpy 品牌形象及定位不断升级
图 94： Zeal 与爱马仕合作设计师合作推出人宠 CP 餐具及马克杯
图 95： 2022 年 618 中宠股份线上零食销量排名靠前
图 96： 2022 年双 11 中宠股份线上零食销量排名靠前
图 97：佩蒂股份零食收入（亿元）占比最高，其中畜皮咬胶居首
图 98： 2021 年四大类产品中植物咬胶毛利（亿元）贡献最大
图 99：佩蒂股份产能（吨）以零食和咬胶为主
图 100 ：毛利率（ %）水平方面植物咬胶最高
图 101 ：佩蒂股份国内市场收入营收增速快速提升
图 102 ：子公司佩蒂智创 2022H1 收入同比大幅度上涨
图 103 ：佩蒂股份形成一二级分管的线上渠道体系
图 104 ：佩蒂股份通过公域与私域流量构筑品牌势能再进行高效分销
图 105 ：佩蒂与佳雯宠物医院展开合作
图 106 ：佩蒂入股爱派宠物小镇积极布局线下业态
图 107 ：乖宝宠物零食收入占比最大，主粮占比已超 30%
图 108 ： 2022H1 主粮毛利占比已超 44%
图 109 ： 2020 年来乖宝宠物零食毛利率高于行业均值
图 110 ： 2021 -2022H1 乖宝宠物主粮毛利率有所抬升
图 111 ：乖宝宠物主粮产能于 2021 年增长 50%
图 112 ：乖宝宠物零食产能利用率自 2019 年来稳步上升
图 113 ：乖宝宠物产销率始终处于大于 90%
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图 115 ：乖宝宠物采取多平台多手段泛营销方式提升品牌知名度
图 116 ：乖宝宠物围绕麦富迪自有品牌后加速开发产品矩阵，多维度提升品牌影响力
图 117 ： 2022 年双 11 乖宝宠物在天猫、京东犬主粮产品类目均排第一
图 118 ： 2022 年双 11 乖宝宠物在天猫、抖音及拼多多宠物行业排名均为第一
图 119 ：乖宝宠物针对三类销售模式构建不同销售渠道
图 120：自有品牌销售渠道中经销模式最多样
图 121 ：小红书平台关于 “麦富迪 ”产品推荐种草和测评、博主探场内容众多
图 122 ：乖宝宠物自有品牌销售收入占比逐渐抬升
图 123 ：乖宝宠物自有品牌毛利率显著高于其他模式
图 124 ：福贝宠物 2018 -2021 年营收 CAGR 达 47%
图 125 ：福贝宠物 2020 年来产能利用率始终高于 90%
图 126 ：福贝宠物自主生产模式下对应的自有品牌收入毛利率水平较低
图 127 ：福贝宠物自主生产模式下对应的 ODM/OEM 收入毛利率较外协生产模式更高
图 128 ：福贝宠物 2022H1 外协生产对应收入有较大幅度上涨
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图 131 ：福贝宠物 2022H1 自主品牌收入已超 2亿元
图 132 ： 2019 年来福贝宠物及自有品牌市占率均有提升
图 133 ：福贝宠物自主品牌销售渠道以经销为主
图 134 ：经销模式下前五大经销商贡献收入约 20% 左右
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表 2： 90 后、 80 后两大群体有望支撑未来 10 -20 年宠物食品行业延续高增
表 3：猫的采食特点受味觉、嗅觉和消化能力等因素影响
表 4：犬的采食特点受体型、性别、生长周期等因素影响
表 5：犬猫食品的划分方式多样，细分市场众多
表 6：体型、年龄及性别等因素对犬猫消化率存在影响
表 7：市场份额靠前的国产品牌平均价格带主要分布于中低端档次
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表 9：猫粮标准方面，欧标、美标均高于国标
表 10：我国现行饲料标准中宠物饲料仍然较少
表 11：海外头部宠物食品品牌发展初期通过创设细分需求进行市场教育，开创领军式产品
表 12：新兴国产品牌及海外进口品牌均针对主食罐头开发相关湿粮产品
表 13：我国宠物鲜粮主要参与企业起步较晚
表 14：生产工艺与产品的营养价值关系密切
表 15：以美国 Wenger 、瑞士 Buhler 系统为代表的膨化粮加工设备 /系统能够实现非肉粉为原料的鲜肉添加方式
表 16：双螺杆机型设备价格较高，在饲料制备领域诸多优势
表 17：冻干产品具备低脂肪、高蛋白、加水复鲜等特点，产品原料及喂食方式多样
表 18：狗零食技术类别多样，产品工艺较为成熟
表 19：国产品牌通过全渠道、全流程、多场景维度塑造品牌形象
表 20：双 11 天猫及京东宠物行业全品品类销售榜 TOP10 国产品牌（加粗）占据多个席位
表 21：对比各平台粉丝数量来看国产品牌具备较明显的优势
平台上二者月内直播销售额占比均过半
表 23： Crufts 犬赛经历百年发展社会知名度高
表 24：干湿粮项目是各家宠物食品上市及待上市公司产能推进的重点方向，新西兰相关湿粮单位产能投资额最高
表 25：近年来国内企业在新西兰大力收购宠物生产商部分及全部股权以获得优质产能资源
表 26：各大国产非上市犬粮企业产能已达较大规模，部分大众化宠粮生产企业产能超 20 万吨
表 27：国内各大宠物食品国货品牌以寻求代工方式生产
表 28： 2023 -2025 年中宠股份干湿粮产能预计分别为 2.73/4.75/7.78 万吨和 3.85/4.4 5/6.27 万吨
表 29：中宠股份 2023 年干粮产能以原有干粮产能及 2022 年投产的 3万吨产线为主
表 30：鉴于生产线 2按原计划推后一年， 2023 年中宠股份干粮产能约 2.73 万吨
表 31： 2023 年湿粮产能约为新西兰 8000 吨及 2019 年募集项目 3万吨构成合计近 4万吨
表 32：鉴于新西兰年产 2万吨宠物湿粮项目按原计划推后一年， 2023 年中宠股份湿粮产能估计约为 3.85 万吨
表 33：中宠股份湿粮产能涉及产线、产品、客群升级等多方面改变，且毛利率相比 2022H1 的 25% 有较大提升
表 34：中宠股份目前干粮系列产品主要为 Wanpy 、 Happy 、领先品牌主导
表 35：中宠股份目前罐头、零食系列产品主要为 Zeal 、 Happy 、 Wanpy 、领先品牌主导
表 36： Wanpy 冻干双鲜犬粮原料优质，性价比高
表 37：中宠股份线下渠道具备优势，在商超和专业渠道方面均有涉猎
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表 39：佩蒂股份国内外新建干湿粮产线预计 2024 年可贡献超 5万吨产能
表 40：预计 2024 年 6月投产的 5万吨新型宠物食品项目落地后三年内产能释放量分别为 1.5/3.5/5 万吨
表 41：预计 2023 年 12 月投产的新西兰湿粮项目落地后三年内产能释放量估计分别为 0.9/1.8/3 万吨
表 42：好适嘉、 Smartbalance 、贝佳、 ITI 、齿能、爵宴、 Smarbone 六大品牌构成佩蒂股份主力品牌矩阵
表 43：佩蒂股份爵宴品牌在 2022 年 618 及双 11 取得良好的销售表现
表 44：项目开工后第 2-4年预计乖宝宠物主粮产能为 14.2/16.5/18.3 万吨
表 45：项目开工后第 2-4年预计乖宝宠物零食产能为 4.1/4.2/4.3 万吨
表 46：乖宝宠物主粮产品错位定价，猫粮产品中高端区隔显著，零食产品围绕冻干布局较多
表 47：麦富迪品牌在 2022 年天猫双 11 多个 TOP10 榜单中居于前列
表 48：福贝宠物经历多年发展积累了一批优质的 OEM/ODM 下游客户

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