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策略周报：内部政策期待尚需证实，震荡格局未破
- 2023-06-04 19:00:26上传人：倾城**夜雪
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- 1 市场观点：内部政策期待尚需证实，震荡格局未破
- 1.1 市场热点 1：总量宏观政策后续怎么看？
- 1.2 市场热点 2：如何看待 6月 FOMC 会议？
- 2 行业配置： 继续把握 TMT 的电子通信、布局中特估、消费或有反弹机会
- 2.1 市场热点 1：房地产链条大涨，后续持续性如何？
- 2.2 市场热点 2：近期 TMT 尤其是计算机和传媒是反转还是反抽？
- 图表 1 NVIDIA 财报透露积极信号
- 图表 2 全球消费电子周期有望迎来回正
- 图表 3 2015 年至今中国 “一带一路 ” 项目平稳发展
- 图表 4主要建筑央企承接了大多数 “ 一带一路 ”基建项目，海外项目
- 图表 5 茅酒价格近期回升
- 图表 6 餐饮修复持续
- 图表 7 成长科技板块各行业的估值天花板和对应分位数均随时间的推进而整体下降
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