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卤制品行业深度报告：传统美食焕发新活力，千亿市场大有可为
- 2022-09-23 15:00:46上传人：Di**窝」
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- 1. 传统美食，千亿市场
- 1.1. 卤制品传统美食步入新阶段
- 1.2. 疫情好转迎需求回暖，原材料成本总体平稳
- 1.3. 技术赋能拓展卤制品行业的深度和广度
- 1.4. 佐餐和休闲卤制品齐头并进，千亿市场规模有望再创新高
- 2. Z世代引领升级，头部上升空间大
- 2.1. 消费升级和城镇化拉动卤制品需求
- 2.2. 年轻化： Z世代的崛起刺激卤制品行业转型升级
- 2.3. 线上化：全渠道模式有效提高获客率
- 2.3.1. 线下渠道：加盟和直营为主要模式，门店扩张驱动收入增长
- 2.3.2. 线上渠道：线上渠道具备增长潜力，且能为线下渠道引流
- 2.4. 品牌化：行业集中程度趋于提升，头部企业上升空间大
- 3. 公司推荐：卤味四巨头，具领先优势
- 3.1. 绝味食品（ 603517.SH ）：规模领先，提质增效
- 3.2. 煌上煌（ 002695.SZ ）：酱卤口味头部企业，全产业链运营成形
- 3.3. 周黑鸭（ 1458.HK ）：特许经营和线上渠道驱动进入快车道
- 3.4. 紫燕食品（ A05000.SH ）：佐餐卤制品龙头，规模快速扩张
- 4. 风险提示
- 图表 1. 卤制品可分为酱卤、川卤、粤卤三大流派
- 图表 2. 卤制品主要包括禽类、畜类、素食类和水产等四类产品形态
- 图表 3. 休闲卤制品行业由传统作坊向流水线生产转型
- 图表 4. 卤制品产业链上、中、下游
- 图表 5. 卤制品可分为佐餐卤制品和休闲卤制品
- 图表 6. 2022 年 6月以来新冠肺炎新增病例数下降明显（个）
- 图表 7. 社会消费品零售总额数据在 2021 年超过 2019 年水平
- 图表 8. 人均消费支出在 2021 年恢复至 2019 年以上的水平
- 图表 9. 餐饮当月收入降幅在 2022 年 6月明显收窄
- 图表 10. 商贸零售当月收入在 2022 年 6月恢复正增长
- 图表 11. 2020H1~2022H1 商贸零售和餐饮收入相对于 2019 年同期的恢复情况
- 图表 12. 禽类（鸡、鸭）价格走势
- 图表 13. 畜类（牛、猪、羊）价格走势
- 图表 14. 素食（豆制品、蔬菜）价格走势
- 图表 15. 水产（鱼、虾）价格走势
- 图表 16. 卤制品代表性原材料在 2022 年 1月 ~7 月的同比涨幅情况
- 图表 17. 2016 年 ~2021 年中国冷链物流市场规模 CAGR 为 13.25%
- 图表 18. 2016 年 ~2022 年中国冷链物流需求量 CAGR 为 19.29%
- 图表 19. 现代化信息管理系统帮助追踪终端数据并提高运营效率
- 图表 20. 包装技术的升级可以让卤制品适应更多消费场景
- 图表 21. 休闲卤制品的包装化率不断提升
- 图表 22. 包装休闲卤制品市场规模增速快于散装休闲卤制品
- 图表 23. 卤制品行业企业数量不断创新高
- 图表 24. 2023 年中国卤制品行业市场规模有望突破 4000 亿元
- 图表 25. 休闲卤制品的市占率呈上升趋势
- 图表 26. 图表 28. 2022 年中国休闲卤制品市场规模有望达到 1488 亿元
- 食品饮料 图表 27. 人均可支配收入和人均消费支出呈同步增长趋势
- 图表 28. 中国城镇化率持续提升
- 图表 29. 卤制品行业的利好政策
- 图表 30. 根据调查， 90% 以上的消费者喜欢购买卤制品
- 图表 31. Z世代在校学生中约有 60% 的月零花钱超过 1000 元
- 图表 32. Z世代职场人士中约有 31% 的月收入超过 10000 元
- 图表 33. 2021 年中国卤制品消费者主要偏好口味调查
- 图表 34. 2021 年美团线上卤味品类高销菜品金额与份数排名
- 图表 35. 卤制品头部企业采用创新、多元的营销方式对年轻消费者进行心智培育
- 图表 36. 佐餐卤制品消费者更倾向于社区店打包和堂食（ 2021 年）
- 图表 37. 佐餐卤制品商圈消费和社区周边消费的比例基本相等（ 2021 年）
- 图表 38. 主要 公司卤制品业务收入均来源于线下门店
- 图表 39. 卤制品主要企业的经营模式
- 图表 40. 直营模式和加盟连锁模式的对比
- 图表 41. 除周黑鸭以外，主要卤制品公司的门店数量增速和收入增速较为趋同
- 图表 42. 线上渠道 +线下渠 道： 1+1>2
- 图表 43. 2021 年卤味小吃线上订单和金额增速快于小吃快餐
- 图表 44. 卤制品美团线上交易户数占总交易户数比例逐年增长
- 图表 45. 卤制品企业对于上游的议价权较高
- 图表 46. 卤制品行业进入壁垒主要包括技术、供应链、销售网络、规模化和品牌壁垒
- 图表 47. 小作坊经营模 式相比跨区域经营模式的局限较大
- 图表 48. 休闲食品品牌化率不断提升
- 图表 49. 中国佐餐卤制品 CR5 不足 5% （ 2019 年）
- 图表 50. 中国休闲卤制品行业集中程度较低（ 2021 年）
- 图表 51. 海底捞推出休闲卤味零食产品
- 图表 52. 休闲卤制品区域性品牌具备较高知名度
- 图表 53. 门店数量百家以内的区域新兴卤制品品牌开店速度较快
- 图表 54. 门店数量百家以内的区域新兴卤制品品牌在 2019~2021 年的门店数量 CAGR 超过 100%
- 图表 55. 绝味食品不断推进全国化门店和供应链布局，并引进信息化系统提高管理效率
- 图表 56. 绝味食品的营业收入实现稳健增长
- 图表 57. 2021 年绝味食品的归母净利润快速恢复正增长
- 图表 58. 鲜货类产品占绝味食品营收比重的 85% （ 2021 年）
- 图表 59. 绝味食品的净利率呈震荡上行趋势
- 图表 60. 绝味食品门店数量在 2013 年 ~2021 年的 CAGR 为 11.49%
- 图表 61. 绝味食品实现生产网络全国化布局
- 图表 62. 绝味食品的单位运输费用低于同业（ 2020 年 ）
- 图表 63. 绝味食品的单位营业成本低于同业（ 2020 年）
- 图表 64. 煌上煌积极扩充卤制品业务还通过并购切入米制品业务
- 图表 65. 2021 年煌上煌营收出现同比下滑
- 图表 66. 2021 年煌上煌的归母净利润出现同比下滑
- 图表 67. 煌上煌鲜货产品的营收占比达到 73% （ 2021 年）
- 图表 68. 煌上煌毛利率在 30% 以上，净利率在 10% 左右
- 图表 69. 煌上煌米制品业务在 2020 年之后的收入相较之前出现抬升
- 图表 70. 煌上煌已形成全产业链运营模式
- 图表 71. 周黑鸭立足华中推进全国化布局
- 图表 72. 2021 年周黑鸭的营收同比增长 31.56%
- 图表 73. 2021 年周黑鸭的归母净利润同比增长 126.44%
- 图表 74. 周黑鸭气调包装产品的营收占比 达到 87% （ 2021 年）
- 图表 75. 2021 年周黑鸭毛利率和净利率水平出现改善
- 图表 76. 2021 年周黑鸭全国店面分布更加均匀
- 图表 77. 外卖业务精细化运营升级，渠道拓展深入年轻 客户群
- 图表 78. 紫燕食品始于南京，进军全国
- 图表 79. 紫燕食品营业收入稳步增长
- 食品饮料 图表 80. 紫燕食品扣非归母净利润稳步增长
- 图表 81. 紫燕食品毛利率和净利率走势趋同
- 图 表 82. 夫妻肺片大单品表现稳健
- 图表 83. 紫燕食品的供应商集中度较高
- 图表 84. 紫燕食品在宁国、武汉、连云港、山东、重庆等布局五家生产基地辐射全国
- 图表 85. 紫燕食品拟募集 8亿元资金扩充生产和仓储设施
- 图表 86. 紫燕食品经销收入占比超过 90%
- 图表 87. 紫燕食品的渠道包括经销、直营、其他等类型
- 图表 88. 紫燕食品的前员工经销商贡献的收入占比 在 75% 以上
- 图表 89. 紫燕食品规模以上（交易规模超 1000 万元）经销商的贡献 90% 以上的收入
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