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2025-2030年全球与中国牙科消毒柜行业市场现状调研分
2025-08-12
种植业行业深度报告：种业振兴为国之大者，转基因商业化发展可期
- 2022-11-29 22:40:25上传人：遗忘**en
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核心观点 全球粮食安全形势复杂，种业振兴为国之大者。 1） 1990 年至今为种业全球化时期，大型种企积极扩张，形成寡头垄断格局； 2011 年至今我国种业处于深化改革阶段，确定种业为。 2）主要作物产量分布分大洲来看：全球水稻、小麦种植以亚洲为主，玉米、大豆种植以美洲为主；分国家来看：水稻、小麦种植中国、印度排名前二，合计占比分别超 50%、 30%，玉米种植美国、中国排名前二，合计占比超
- 谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 3
- 行业深度分析报告 /证券研究报告
- 3.3 我国转基因：政策陆续出台，商业化预期增强，市场潜力大
- 3.3.1 相关政策陆续出台，已发布品种审定标准
- 3.3.2 转基因安全证书申请周期较长，转基因品种审定还未发布
- 3.3.3 种业企业中，大北农、隆平、先正达具有先发优势
- 3.3.4 中国转基因育种：转基因技术应用扩大玉米种子行业规模
- 4 转基因带来行业扩容，龙头种企有望最先受益
- 4.1 转基因产业链：国内种企主要集中于制种环节，生物育种企业较少
- 4.2 竞争格局：全球种业集中度高，我国集中度低且竞争格局稳定
- 4.3 种企巨头：孟山都、科迪华、先正达三足鼎立， 主要通过并购扩张
- 4.4 我国种企：大北农、隆平提前布局，荃银、登海通过合作受益
- 4.4.1 大北农：现代农业高科技企业，多领域综合发展，转基因研究成果突出
- 4.4.2 隆平高科：现代种业高科技集团，研发实力强劲，并购整合资源
- 4.4.3 荃银高科：育种能力强，借助先正达协同发展，转基因业务前景广阔
- 4.4.4 登海种业：玉米种子龙头，优质品种与性状公司合作有望受益
- 5 风险提示
- 图 1. 全球种业发展历史可划分为四个阶段
- 图 2. 2014 -2025 年全球种业市场规模情况（单位：亿美元）
- 图 3. 我国种业发展历史可划分为四个阶段
- 图 4. 2011 -2020 年我国农作物种子市值情况
- 图 5. 2020 年全球水稻产量第一为中国
- 图 6. 2020 年全球玉米产量第一为美国
- 图 7. 2020 年全球大豆产量第一为巴西
- 图 8. 2020 年全 球小麦产量第一为中国
- 图 9. 我国水稻产区分布
- 图 10. 我国玉米产区分布
- 图 11. 我国大豆产区分布
- 图 12. 我国小麦产区分布
- 图 13. 2018 年转基因种子市场规模占比超 50%
- 图 14. 2018 年 玉米占全球种子市场规模超 40%
- 图 15. 2020 年玉米占我国种子市值超 20%
- 图 16. 我国杂交玉米种子库存量和零售价
- 图 17. 我国玉米种子供需情况
- 图 18. 玉米价格与原油价格大多呈现类似的波动趋势
- 图 19. 国内国际玉米价格有些年份走势背离
- 图 20. CBOT 大豆存在多个波峰，目前处于相对高位
- 图 21. 豆一、豆二收盘价波动上行，近期有所回落
- 图 22. 2018 年至今，小麦期货价格呈上涨趋势
- 图 23. 当前我国小麦价格在历史高位
- 图 24. 我国杂交稻种子库存量和零售价
- 图 25. 我国杂交水稻种子供需情况基本稳定
- 图 26. 转基因育种 发展历程
- 图 27. 1996 -2019 年全球转基因种植面积及国家数量
- 图 28. 2019 年全球转基因种植面积及占比
- 图 29. 2008 -2019 年全球转基因作物种植面积占比
- 图 30. 2019 年四大转基因种植作物的平均应用率
- 图 31. 2019 年转基因种子转基因性状分布
- 图 32. 发现、开发和授权一种新的性状各阶段所需时间（单位：月）
- 图 33. 发现、开发和授权一种新的性状花费（单位：百万美元）
- 图 34. 美国转基因作物比例持续提升（单位： % ）
- 图 35. 美国大豆单产约为中国 1.6 倍（单位：公斤 /亩）
- 图 36. 美国玉米单产约为中国 1.7 倍（单位：公斤 /亩）
- 图 37. 我国转基因商业化种植申请流程
- 图 38. 转基因产业链
- 图 39. 2019 年全球种业企业竞争格局
- 图 40. 2019 年中国种业企业竞争格局
- 图 41. 200 9-2019 年中国种业企业竞争格局变化
- 图 42. 国际种企巨头发展历程
- 图 43. 大北农发展历程
- 图 44. 2022 前三季度实现营收 220.9 亿元，同比 -5.7%
- 图 45. 2022 前三季度实现归母净利润 -3.3 亿
- 图 46. 2022H1 饲料、生猪产品营收占比分别为 71.4% 、 13.7%
- 图 47. 2022 前三季度销售毛利率、净利率分别为 11.33% 、 -1.45%
- 图 48. 2022H1 饲料产品和生猪产品 毛利率分别为 11.45% 、 1.05%
- 图 49. 2022 前三季度管理费用（含研发）率呈上升趋势
- 图 50. 2021 年研发支出为 6.7 亿元，同比增长 17.2%
- 图 51. 饲料类研发最多，占比 64%
- 图 52. 隆平高科发展历程
- 图 53. 2022 前三季度公司实现营收 12.8 亿元，同比增长 55.2%
- 图 54. 2022H1 公司杂交水稻、玉米营收占比分别为 43.5% 、 27.3%
- 图 55. 2022 前三季度公司归母净利润 -7.1 亿
- 图 56. 2022 前三季度公司销售毛利率、净利率分别为 36.8% 、 -51.6%
- 图 57. 2022H1 公司杂交水稻和玉米 毛利率分别为 40.4% 、 36.4%
- 图 58. 2022 年前三季度财务费用率高达 25.4%
- 图 59. 2022 前三季度研发支出为 2.0 亿元，同比增长 85.7%
- 图 60. 荃银高科发展历程
- 图 61. 2022 前三季度实现营收 15.4 亿元，同比 +28.1%
- 图 62. 2022H1 水稻、粮食作物营收占比分别为 40.7% 、 33.2%
- 图 63. 2022 前三季度归母净利润 0.38 亿
- 图 64. 2022 前三季度毛利率、净利率分别为 20.0% 、 2.1%
- 图 65. 2022H1 水稻和订单粮食作物毛利率分别为 36.4% 、 4.6%
- 图 66. 费用率较 2021 年保持稳定
- 图 67. 2022 前三季度研发支出为 0.4 亿元
- 图 68. 登海种业发展历程
- 图 69. 2022 前三季度实现营收 5.6 亿元，同比增长 10.0%
- 图 70. 2022H1 玉米、蔬菜种营收占比分别为 95.0% 、 2.8%
- 图 71. 2022 前三季度归母净利润 1.1 亿，同比减少 3.8%
- 图 72. 2022 前三季度毛利率、净利率分别为 33.2% 、 19.0%
- 图 73. 2021 年玉米种子毛利率为 38.1%
- 图 74. 2022 前三季度管理费用（含研发）率略有上升
- 图 75. 2022 前三季度研发支出为 0.3 亿元
- 表 1. 国内主要作物生长周期
- 表 2. 2022 年各国纷纷对粮食出口施加限制（统计截至 10 月底）
- 表 3. 我国杂交玉米种子更新迭代情况
- 表 4. 全球玉米供需平衡表
- 表 5. 我国玉米供需平衡表
- 表 6. 全球大豆供需平衡表
- 表 7. 我国大豆供需平衡表
- 表 8. 全球小麦供需平衡表
- 表 9. 我国小麦供需平衡表
- 表 10. 我国杂交水稻种子更新迭代情况
- 表 11. 全球大米供需平衡表
- 表 12. 我国大米供需平衡表
- 表 13. 2019 年七大国家转基因应用率及作物种植情况
- 表 14. 转基因性状从单一向复合更迭
- 表 15. 国内转基因育种相关法律法规
- 表 16. 我国玉米及大豆转基因安全证书批准情况
- 表 17. 转基因玉米种子市场规模
- 表 18. 转基因玉米性状授权费市场规模
- 表 19. 大北农转基因安全证书批准情况
- 表 20. 隆 平高科转基因安全证书批准情况
- 表 21. 先正达转基因性状产品例举
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