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计算机行业2023年度投资策略：信创立地，数据顶天
- 2022-12-23 08:00:49上传人：空心**us
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- 1 行情回顾
- 2 信创立地：丢掉幻想，正视现实
- 2.1 科技自立自强决心空前 ：最高层明确 “丢掉幻想，正视现实 ”
- 2.2 新一轮信创推进路径与保障：科技自立自强、新型举国体制与国企改革三位一体
- 2.3 信创 “根”技术的终极信心：华为数字底座风云再起
- 2.4 工业软件：数字化与国产化共振，厂商业务加速突破
- 2.5 OA 与协同办公：信创推进阻力最小的方向
- 2.6 从政府到行业：电力行业信创或最具弹性
- 2.7 从小众到标配：密码或是本轮信创边际变化最大的领域
- 2.8 底部反转叠加政策增强：网络可视化迎来新发展周期
- 2.9 信创产品渗透率测算：星星之火，可以燎原
- 3 数据顶天：从 “互联网 +”到全国大数据 “一盘棋 ”
- 3.1 数字经济最两点关键已经明确：信创 +统筹全国数据要素市场体系
- 3.2 打造全国数据要素市场化体系对于数据资产重估的意义不亚于 “股权分置改革 ”
- 3.3 数据要素会计准则出台，数据资产评 估配套机制迈出第一步
- 3.4 高级别数据要素政策正式落地，行业开启发展新阶段
- 3.5 数据已成为重要生产要素，多环节构成完整体系
- 4 重启顺经济周期 IT 的机遇
- 4.1 自动驾驶： 2023 年或迎政策 +渗透率关键拐点
- 4.2 医疗 IT：2023 年有望开启底部复苏
- 4.3 财政 IT：“高成长 “&”高质量 “的发展态势
- 4.4 教育 IT：政策引领新周期，底部反转趋势确立
- 4.5 酒店零售 IT：2023 复苏大势所趋，核心龙头有望迎来业绩反转
- 5 投资建议
- 5.1 重点公司梳理
- 5.2 金山办公：信创新阶段驱动订阅高成长，订阅业务远期空间可观
- 5.3 赛意信息：乘风数字化转型之风，迎工业软件国产 化之潮
- 5.4 中科创达：自动驾驶有望从 0到 1再造创达
- 5.5 科大讯飞：六大 “根据地业务 ”构建 “顶天 ”+“立地 ”
- 5.6 石基信息：下游回暖奠定发展基础，国际化战略铸就全球酒店 SaaS 龙头
- 5.7 深信服：以 Xaas 为基，构建全面云化
- 5.8 中新赛克 ：网络可视化龙头剑指千亿市场
- 5.9 吉大正元：数据安全新星
- 5.10 超图软件：信创、实景三维等多重机遇催化， GIS 龙头长期成长可期
- 5.11 创业慧康：医疗信息化龙头企业畅享行业复苏拐点
- 6 风险提示
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- 行业投资策略 /计算机
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