电力设备新能源行业周报：春风已过玉门关：大基地动工及电力系统顶层设计出炉下机遇
- 2023-01-11 19:00:57上传人：fa**记忆
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- 37.6% ，2021 年为 55 家车企共 210 款燃料电池车产品；推荐目录中，燃料电池车平均额定功
- 率为 101kW, 同比增长 14.3% ；各类上榜车型中，专用车占比 38.8% 、客车 25.3% 、物流车
- 6.9% 、乘用车 0.3% ，推荐目录中的车型主要还是以专用车等大型用车为主，短期内燃料电
- 池车车型推广方向较为明确，乘用车推广力度有待进一步加强；配套商方面，重塑科技、亿
- 华通、国鸿氢能配套车型数量位列前三。
- （2）《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》发布 ：国家能源局综合司公开征求《新型
- 电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，其中提到，推动多领域清洁能源电能替代， 充分挖掘
- 用户侧消纳新能源潜力。推动各领域先进电气化技术及装备进步并向各行业高比例渗透，交
- 通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车。本次征求意见稿发布，基
- 本代表政策端对清洁能源电能发展的指引，贯彻中共二十精神，提振了市场预期。除了新能
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- 源、氢燃料电池汽车在交通领域的全面替代，加强氢能在储能规模化布局体系中的应用，电
- 能与氢能等二次能源深度融合使用，将使得新能源逐步成为发电量结构主体能源，进一步提
- 升氢能在未来能源结构中的地位。我们认为， 2022 年工信部新能源推荐车型目录公布和蓝皮
- 书的发布，氢能源在新 型能源系统发展路线中的定位较为明确清晰，短期内或将以专业用
- 车、客车等为主要应用推广方式，新型电力、储能为发展主要目标，建议关注上游制氢端、
- 下游客车 应用端相关联的企业。
- 建议重点关注：亿华通： 1-11月累计装机量位列行业第一，全年有望维持。 美锦能源：再度
- 批量交付旗下氢燃料电池车，市占率进一步提升。参股公司国鸿氢能配套车型位列本批次第
- 一，进一步巩固公司行业地位。
- ➢ 风险提示：（ 1）全球宏观经济波动；（ 2）国内疫情变化；（ 3）上游原材料价格波动。
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- 正文目录
- 1. 春风已过玉门关：大基地动工及电力系统顶层设计出炉下机遇
- 1.1. 政策端及需求端双重发力，光伏及下游系统景气向上
- 1.1.1. 终端成本降低，大基地项目陆续动工
- 1.1.2 . 电力系统顶层设计出炉，助推能源转型及电网建设
- 1.2. 组件、支架、储能等板块预计受益
- 1.2.1. 组件：终端降价下有望实现量利 齐 升
- 1.2.2. 跟踪支架：需求侧及成本侧改善，经营状况转好
- 1.2.3. 地面大储：光伏装机飙升下消纳问题凸显，地面大储迎来放量期
- 1.2.4. 特高压：大基地动工及政策端关注，预计应该项目核准及动工高峰期
- 2. 投资要点
- 2.1. 电动车 &锂电池板块
- 2.2. 光伏板块
- 2.3. 风电板块
- 2.4. 氢能源板块
- 3. 行情回顾
- 4. 行业数据跟踪
- 4.1. 锂电产业链价格跟踪
- 4.2. 新能源产业链
- 4.2.1. 行业需求跟踪
- 4.2.2. 光伏行业价格跟踪
- 4.2.3. 风电行业价格跟踪
- 5. 行业动态
- 5.1. 行业新闻
- 5.2. 公司要闻
- 5.3. 上市公司公告
- 6. 风险提示
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- 行业周报
- 图 1 十四五九大能源基地图
- 图 2 不同地区、组件价格下 IRR （h、元 /瓦、 %）
- 图 3 2021 年国内典型平价地面电站支架成本（元 /瓦）
- 图 4 2021 年全球光伏支架安装量及渗透率（ MW 、%）
- 图 5 国内钢材现货价格（元 /吨）
- 图 6 跟踪支架成本构成
- 图 7 鸭子曲线 (GW 、h)
- 图 8 青海格尔木光储电站中光储调峰图（ MW 、h）
- 图 9 锂电产业链价格情况汇总
- 图 10 申万一级行业指数周涨跌幅（ %）
- 图 11 申万行业二级板块涨跌幅及估值（截至 23/1/6 ）
- 图 12 本周光伏板块涨跌幅前三个股
- 图 13 本周风电板 块涨跌幅前三个股
- 图 14 本周锂电 &新能源板块涨跌幅前三个股
- 图 15 本周氢能板块涨跌幅前三个股
- 图 16 本周电网及电源设备板块涨跌幅前三个股
- 图 17 本周电机板块涨跌幅前三个股
- 图 18 电芯价格走势（元 /Wh ）
- 图 19 方形电池价格走势（元 /kWh ）
- 图 20 18650 圆柱 电池价格走势（元 /2500mWh ）
- 图 21 锰酸锂 /钴酸锂正极材料价格走势（万元 /吨）
- 图 22 6 系/111 正极材料价格走势（万元 /吨）
- 图 23 8 系及 NCA 正极材料价格走势（万元 /吨）
- 图 24 5 系正极材料价格走势（万元 /吨）
- 图 25 LFP/ 正磷酸铁材料价格走势（万元 /吨）
- 图 26 三元前驱体价格走势（万元 /吨）
- 图 27 前驱体材料价格走势（万元 /吨）
- 图 28 人造石墨负极材料价格走势（万元 /吨）
- 图 29 天然石墨负极材料价格走势（万元 /吨）
- 图 30 负极石墨化 价格走势（万元 /吨）
- 图 31 电解液价格走势（万元 /吨）
- 图 32 六氟磷酸锂价格走势（万元 /吨）
- 图 33 电解液溶剂价格走势（万元 /吨）
- 图 34 隔膜价格走势（元 /平方米）
- 图 35 锂盐价格走势（万元 /吨）
- 图 36 铜箔价格走势（万元 /吨）
- 图 37 PVDF 价格走势（万元 /吨）
- 图 38 电解镍 /电解钴价格走势（万元 /吨）
- 图 39 电池级硫酸锰 /二氧化锰价格走势（万元 /吨）
- 图 40 铝锭 /铝箔加工费走势（万元 /吨）
- 图 41 锂电产业链价格情况汇总
- 图 42 硅料价格走势（元 /千克）
- 图 43 硅片价格走势（元 /片）
- 图 44 电池片价格走势（元 /W ）
- 图 45 国内组件价格走势（元 /W ）
- 图 46 海外多晶组件价格走势（美元 /W ）
- 图 47 海外单晶组件价格走势（美元 /W ）
- 图 48 逆变器价格走势（美元 /W ）
- 图 49 光伏玻璃价格走势（元 /平方米）
- 图 50 银浆（元 /公斤）
- 图 51 EVA 价格走势（美元 /吨，元 /平方米）
- 图 52 金刚线（元 /米）
- 图 53 坩埚（元 /个）
- 图 54 石墨热场（元 /套）
- 图 55 铝边框（元 /套）
- 图 56 接线盒（元 /个）
- 图 57 背板（元 /平方米）
- 图 58 焊带（元 /千克）
- 图 59 光伏产业链价格情况汇总
- 图 60 现货价：环氧树脂（单位元 /吨）
- 图 61 参考价：中厚板（单位：元 /吨）
- 图 62 货价：螺纹钢（单位：元 /吨）
- 图 63 现货价：聚氯乙烯（单位：元 /吨）
- 图 64 现货价：铜（单位：元 /吨）
- 图 65 现货价：铝（单位：元 /吨）
- 图 66 风电产业链价格情况汇总
- 表 1 2023 年底不同硅料、组件价格下，下游毛利预测（元 /瓦）
- 表 2 国内集中式光伏装机下大型储能需求测算（ GW ）
- 表 3 目前特高压进展（亿元）
- 表 4 本周行业公司要闻
- 表 5 本周上市公司重要公告
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