机器人vs汽车系列报告（三）：机器人带来全新机遇，轴承初步具备国产化能力
- 2023-07-13 11:05:33上传人：独恋**尽散
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轴承主要分布于人形机器人的减速器和关节连接处。 关节连接： 一般两头会分别采用一个轴承，如线性关节两头分别使用深沟球轴承和四点接触轴承，旋转关节采用交叉滚子轴承。 减速器： 相比而言，减速器上所需轴承则更为复杂。其中（ 1）谐波减速器：交叉滚子轴承（ 约 100 元/个） *1+柔性轴承（ 约 60 元/个） *1，单减速器价值量约 160 元。（ 2）行星减速器：球轴承（国产 3-5 元/个
- 一、人形机器人用轴承持续蓄力，新增市场空间大
- 1.1 市场空间： ASP 约 2500 元，远期市场空间 1万亿
- 1.2 竞争格局：海外企业占据全球轴承行业主导，国内市场较为分散
- 1.3 海内外轴承差异：成本、技术、产品性能
- 二、谐波减速器：外购柔性轴承，交叉滚子亟待国产替代
- 2.1 柔性轴承：国内以外购为主，海内外成本差异大
- 2.2 刚性轴承：交叉滚子轴承门槛高，国内行业集中度高
- 三、 RV 减速器：使用三种轴承，角接触轴承技术难度最高
- 3.1 滚针轴承：高端滚针轴承基本由国外厂商垄断，国内苏轴、南方领先
- 3.2 圆锥滚子轴承：圆锥轴承当前和海外精度差较大
- 3.3 角接触球轴承：角接触轴承开发难度高，国内人本集团、五洲新春领先
- 四、球轴承：行星减速器、电机均使用，价值量较低
- 4.1 球轴承：壁垒较低，价值量较小
- 五、轴承产业链：上、中游产品国产替代机会大
- 5.1 我国轴承行业拥有完善的产业链，机器人和车用轴承难关已基本突破
- 5.2 原材料：轴承钢为轴承生产主要材料
- 5.3 设备：磨床迎来国产替代机会
- 六、投资建议
- 七、风险提示
- 图表 1： 轴承用于减轻摩擦和保护旋转轴
- 图表 2： 滚动轴 承由滚道圈、滚动体、保持架等部分构成
- 图表 3： 径向轴承受到与轴垂直的力
- 图表 4： 推力轴承受到与轴同方向的力
- 图表 5： 轴承可分为滚道圈、滚动体、保持架
- 图表 6： 轴承于人形机器人中的分布展示，人形机器人为轴承带来新的增长空间
- 图表 7： 人形机器人减速器用轴承汇总
- 图表 8： 全球机器人用轴承空间测算（亿元）
- 图表 9： 2020 年全球轴承市场格局
- 图表 10 ： 2021 年中国轴承产值格局
- 图表 11 ： 国内轴承企业 代表产品
- 图表 12 ： 不同公司毛利率差距大，国机精工毛利率维持高位
- 图表 13 ： 技术差异产生于热加工、轴承材料等
- 图表 14 ： 谐波减速器用轴承为交叉滚子和柔性轴承
- 图表 15 ： 柔性轴承的滚动体为滚珠
- 图表 16 ： 4种类型的谐波减速器用轴承皆为交叉圆柱滚子结构
- 图表 17 ： 交叉滚子轴承的结构使其能承受各方向的载荷，刚性提 高 3-4倍
- 图表 18 ： RV 减速器轴承分布于配套行星轮、曲柄轴等
- 图表 19 ： RV 减速器结构
- 图表 20 ： RV 减速器用不同类型轴承特点
- 图表 21 ： 2020 年全球滚针轴承市场格局
- 图表 22 ： 2020 年国内滚针轴承产量竞争格局
- 图表 23 ： 2020 年北美在全球角接触轴承市场占有率领先
- 图表 24 ： 角接触轴承主要玩家以八大轴承企业为主
- 图表 25 ： 加工中心主轴示意图
- 图表 26 ： 主轴上的角接触球轴承示意图
- 图表 27 ： 行星减速器轴承主要包含行星齿轮轴承、主轴承和输入轴轴承
- 图表 28 ： 空心杯电机包含两个球轴承
- 图表 29 ： 特斯拉线性关节总成采用深沟球轴承和四点接触轴承
- 图表 30 ： 四种球轴承的对比
- 图表 31 ： 深沟球轴承结构
- 图表 32 ： 四点接触轴承结构
- 图表 33 ： 轴承产业链由上游原材 料和零部件、中游轴承制造、下游应用构成
- 图表 34 ： “十三五 ”期间我国重大技术装备配套轴承和其他高端轴承的开发情况
- 图表 35 ： “十四五 ”期间我国重大技术装备配套轴承和其他高端轴承的开发任务
- 图表 36 ： 轴承的直接材料成本占比最大
- 图表 37 ： 分部件看，成品轴承成本整体高于配件
- 图表 38 ： 产量端看， 2022 年轴承钢行业集中度较高
- 图表 39 ： 2022 年改性塑料行业集中度低
- 图表 40 ： 2020 年八大轴承厂套圈采购额 710 亿元
- 图表 41 ： 2020 年国内套圈采购额超 115 亿元
- 图表 42 ： 中国主要轴承套圈厂商产品情况
- 图表 43 ： 轴承的加工流程中磨削环节最多
- 图表 44 ： 轴承加工 大量使用平面磨床等数控机床
- 图表 45 ： 2019 年内圆 /平面 /外圆磨床国产化率低于 50%
- 图表 46 ： 轴承企业股价、 EPS 、 PE 对比
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