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宏观经济专题：不容忽视的增量：汽车出口
- 2023-07-17 20:10:40上传人：留下**相拥
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行情回顾 过去一周（2023.7.10-2023.7.14），申万汽车行业下跌-0.36%，表现弱于万得全A，所有一级行业中涨跌幅排名第25。分子板块看，汽车零部件跌幅最小，摩托车及其他跌幅最大。汽车零部件下跌0.06%，乘用车下跌0.37%，商用车下跌0.45%，汽车服务下跌2.01%，摩托车及其他下跌3.37%。 核心观点&数据 国内市场： 数据跟踪：据中汽协，2023年6
- 1、 出口总体回落背景下，汽车出口逆势上行
- 1.1 、 出口总体回落背景下，车辆与零部件成为重要支撑
- 1.2 、 产业政策与出口政策协同，提高汽车产业竞争力，促进汽车出口
- 2、 欧盟拉动新能源车辆出口，新兴地区拉动传统车辆出口
- 2.1 、 分品类看，整车出口好于零部件出口
- 2.2 、 分地区看，欧盟拉动新能源车辆出口，新兴国家拉动传统车辆出口
- 3、 汽车出口高增带动汽车产业链受益
- 3.1 、 汽车零部件出口看，发动机、车身及其零件等表现较好
- 3.2 、 完全消耗系数看，汽车主要拉动有色、批零、化工、钢铁、电子等行业需求
- 4、 产业国际竞争力不断提升，汽车出口高增有望持续
- 4.1 、 车辆与零部件出口主要地区可分成两类地区
- 4.2 、 需求动能充足、产业竞争力提升助力车辆与零部件出口持续高增
- 风险提示
- 图 1： 2022 年 H2 总出口金额同比开始回落，汽车包括底盘出口金额同比维持高增
- 图 2： 车辆与零部件是支撑 2023 年 1-5月出口的重要力量
- 图 3： 2020 年以来新能源车辆出口占比迅速提高
- 图 4： 2022 年以来整车出口表现好于零部件出口
- 图 5： 2019 年 Q3 以来新能源车出口主要由欧盟支撑
- 图 6： 2021Q2 以来对欧新能源车出口增长快于其他地区
- 图 7： 传统车辆出口主要由欠发达国家与地区支撑
- 图 8： 2021 年 Q3 以来车辆零部件出口增速放缓
- 图 9： 发动机、车身、转向盘等车辆零部件出口表现较好
- 图 10： 简化前受汽车整车行业拉动最为明显的三大行业分别为汽车零部件及配件、商务服务、批发
- 图 11： 简化后受汽车行业拉动最为明显的三大行业分别为有色、批零、交运仓储
- 图 12： 所列主要出口地区占我国 2023 年 1-5月汽车与零部件出口总额的 78.7%
- 图 13： 2021 年 Q3 以来中国产品占美国市场份额下行
- 图 14： 2021 年以来中国产品 占欧盟市场份额整体上行
- 图 15： 2020 年 Q3 以来中国产品占日韩澳加市场份额整体上行
- 图 16： 2022 年 H2 以来欧盟与日韩澳加成为发达经济体中拉动我国车辆与零部件出口的主要力量
- 图 17： 2019 年以来中国产品占东盟市场份额加速上行
- 图 18： 2022 年中国产品占拉美加勒比市场份额加速上行
- 图 19： 2018 年以来中国产品占中东市场份额加速上行
- 图 20： 2023 年以来俄罗斯成为重要出口地区
- 图 21： 欧美汽车消费动能仍然较为旺盛
- 图 22： 2019 年中国汽车生产成本方面具备较强竞争力
- 图 23： 欧盟新能源车需求动能充足，我国产品份额扩大
- 图 24： 我国传统车辆出口新兴国家近期维持高速增长
- 表 1： 近年来相关部门密集出台汽车产业与出口扶持政策
- 表 2： 从绝对额来看新能源车辆出口占比仍低于传统车辆及车辆零部件
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