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汽车及汽车零部件行业研究：受益圆柱电池市场高增，预镀镍0-1国产替代将至
- 2023-08-07 17:16:15上传人：初晴**t°
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核心观点 目前自动驾驶行业网络基础架构普遍为Input->backbone->neck->head->output。纯视觉方案的特斯拉自主构建HydraNet网络，在input端输入摄像头的原始图像数据，通过backbone层神经网络(CNN)提取图像特征，对特征赋予时间等信息做融合（BEV+Transformer），将速度、环境等感知处理结果传向各子heads再完成
- 一、圆柱电池持续放量，且后镀镍逐步被替代，预镀镍市场迎放量
- 1.1 需求驱动因素 1：圆柱电池需求高增，大圆柱电池量产后进一步助推增长
- 1.2 需求驱动因素 2：预镀镍工艺将持续替代后镀镍
- 1.3 预镀镍钢需求高增， CAGR=45% ， 25 年市场预计近百亿元
- 二、突破核心生产难点，国产替代时点将至
- 2.1 海外扩产谨慎，全球市场供给缺口预计由国产企业补充
- 2.2 预镀镍钢生产难点在于基材、退火、电镀，国产均有望突破
- 2.3 当前部分国产产品性能逼近海外水平，价格优势凸显，国产替代将至
- 三、重点关注公司
- 3.1 东方电热：为国内产品验证进展最前，产能释放最快
- 3.2 甬金股份：国内不锈钢冷轧行业龙头，拥有成熟退火、平整工艺
- 3.3 非上市公司：湖南永盛具备一定工艺、产品基础
- 四、风险提示
- 图表 1： 圆柱电池壳体材料以钢为主
- 图表 2： 特斯拉 圆柱电池需求量及预测（ GWh ， 22 -25E ）
- 图表 3： 大圆柱电池与方形电池比较
- 图表 4： 大圆柱电池需求测算（ 22 -25E ， GWh ）
- 图表 5： 电池企业纷纷布局 4680 电池
- 图表 6： 预镀镍钢基带生产流程
- 图表 7： 后镀镍钢壳生产流程
- 图表 8： 与后电镀钢壳比，预 镀镍壳体内面镀层更均匀
- 图表 9： 预镀镍钢壳内外镀层分布均在 1-3um
- 图表 10 ： 预镀镍钢壳电池初始电压一致性表现更优
- 图表 11 ： 预镀镍钢壳电池电压衰减更少，寿命更长
- 图表 12 ： 预镀镍钢壳较后镀镍钢壳具备多方面优势
- 图表 13 ： 全球预镀镍钢需求测算（万吨）
- 图表 14 ： 若仅依靠海外产能，全球预镀镍钢预计 23 -25 年形成较大供需缺口（万吨）
- 图表 15 ： 国内预镀镍企业产能规划（万吨）
- 图表 16 ： 电池壳体砂眼问题
- 图表 17 ： 国内主要预镀镍厂商电镀技术专利整理
- 图表 18 ： 国内主要预镀镍厂商退火技术专利整理
- 图表 19 ： 东方九天预镀镍钢带力学性能接近新日铁产品
- 图表 20 ： 东方九天预镀镍钢壳漏铁率接近新日铁产品
- 图表 21 ： 东方九天预镀镍钢带合金层接近新日铁产品
- 图表 22 ： 国产动力电池预镀镍钢较海外产品具备价格优势（万元 /吨）
- 图表 23 ： 国产动力电池预镀镍材料成本有望进一步下探（万元 /吨）
- 图表 24 ： 公司有望持续突破下游客户
- 图表 25 ： 2021 年度中国精密冷轧不锈钢板带主要厂商市场份额
- 图表 26 ： 2021 年度中国宽幅冷轧不锈钢板带主要厂商市场份额
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