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从研发、技术、产品三维度看锦波生物
- 2023-08-25 04:05:56上传人：窃酒**美人
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- 1. 公司概况：专研功能蛋白，重组人源化胶原蛋白领先者
- 1.1. 发展历程：深耕研发，成就功能蛋白赛道小巨人
- 1.2. 股权结构：股权结构集中，董事长持股比例高达 60%
- 1.3. 管理团队：从业经验丰富，利于公司持续创新发展
- 1.4. 主营业务：重组胶原蛋白为主，抗 HPV 生物蛋白为辅
- 1.5. 财务数据：重组胶原蛋白拉动业绩增长，业务开拓力度加大未来可期
- 1.5.1. 营业收入保持稳健增长，重组胶原蛋白收入增速亮眼
- 1.5.2. 重组胶原蛋白产品带动毛利增长，线下直销毛利率保持领先
- 1.5.3. 期间费用控制良好结构优化，销售及研发费用投放力度加大
- 1.5.4. 2022 年净利润持续高速增长，净利率有望恢复至 2019 前水平
- 2. 行业：重组胶原蛋白市场高景气，抗病毒行业成长空间广阔
- 2.1. 胶原蛋白行业：规模与渗透率逐年提升，重组胶原蛋白前景广阔
- 2.1.1. 胶原蛋白行业前景广阔，重组胶原蛋白迅速发展
- 2.1.2. 竞争格局：重组胶原行业市场格局分散，龙头企业抢占赛道
- 2.1.3. 发展趋势：重组胶原蛋白渗透率持续上升，多应用于功效性护肤和医用敷料
- 2.2. 抗病毒药物行业：抗病毒药物市场前景广阔，抗 HPV 和新冠药物需求扩大
- 3. 研发：高研发投入筑牢护城河，丰富产品储备未来可期
- 3.1. 研发费用率业内领先，高研发人员占比筑牢人才根基
- 3.2. 研发部门分工明确，职能清晰协同高效
- 3.3. 自主研发形成有力支撑，产学研合作注入新动能
- 3.4. 多款产品获批上市，在研产品储备丰富
- 4. 技术：依托发明专利形成五大技术，攻破技术瓶颈树立领先地位
- 4.1. 储备 32 项发明专利，五大核心技术覆盖主营业务
- 4.2. 攻破胶原蛋白核心技术瓶颈，实现 III 型胶原蛋白 0-1突破
- 5. 产品：拳头产品产销稳步增长，产能扩张支撑长期成长
- 5.1. 产品结构：以重组胶原蛋白为主，抗 HPV 生物蛋白为辅
- 5.2. 拳头产品：创新研发重组 III 型人源化胶原蛋白冻干纤维，产销稳步增长
- 5.3. 生产销售：计划生产原料和终端产品，直销经销并行线下销售为主
- 5.4. 产量销量：产能稳步扩张销量稳中有升，静待新产线落 地助力业务规模扩张
- 6. 募资用途：加强重组胶原研发和提高公司影响力
- 7. 盈利预测与投资建议
- 8. 风险提示
- 图 1：锦波生物发展历程
- 图 2：股权结构（截至 2023 年 7月 20 日）
- 图 3：管理层
- 图 4：主要产品介绍
- 图 5：2014 -2022 年营收及增速
- 图 6：2019 -2022 年分产品营收占比
- 图 7：2022 年分地域营收占比
- 图 8：2020 -2022 年分地域营收 CAGR
- 图 9：2016 -2022 年毛利率
- 图 10 ：2019 -2022 年分产品毛利率
- 图 11 ：2019 -2022 年分渠道毛利率
- 图 12 ：2016 -2022 年费用率
- 图 13 ：2016 -2022 年净利润（亿）及增速
- 图 14 ：2016 -2022 年净利率
- 图 15 ：2016 -2027E 年全球及中国胶原蛋白市场规模情况
- 图 18 ：2021 年中国重组胶原蛋白产品应用市场规模占比（ %）
- 图 19 ：2021 年中国胶原蛋白产品应用领域占比（ %）
- 图 20 ：中国抗病毒药物市场规模（十亿元计）
- 图 21 ：国内抗 HPV 感染药品及医用制品的销售额
- 图 22 ：针对不同病毒适应证在研药物正在开展的临床试验数量
- 图 23 ：公司研发费用率远高于同行业其他公司
- 图 24 ：2018 -2022 年公司研发人员数量逐年上升
- 图 25 ：公司研发部门分工明确
- 图 26 ：公司形成了以自主研发为主，产学研合作为辅的研发模式
- 图 27 ：公司产学研合作研发情况
- 图 28 ：部分获批医疗器 械产品
- 图 29 ：储备产品
- 图 30 ：公司与同行业其他公司技术对比及主要技术突破
- 图 31 ：重组 III 型人源化胶原蛋白冻干纤维成绩
- 图 32 ：重组 III型人源化胶原蛋白创新点
- 图 33 ：重组 III 型人源化胶原蛋白冻干纤维销售收入（万元）
- 图 34 ：2021 -2022 年产品销售收入和平均单价情况
- 图 35 ：可比公司竞品对比
- 图 36 ：公司销售模式
- 图 37 ：公司原料产能逐年提升
- 图 38 ：公司终端产品销量稳中有升
- 图 39 ：盈利预测
- 图 40 ：行业平均估值（ wind 一致预期） —
- 表 1：国内主要的重组胶原蛋白生产商
- 表 2：公司专利
- 表 3：公司现有生产线
- 表 4：募资用途
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