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2023年半年报点评报告：凯力唯高速增长，研发快速推进
- 2023-08-27 08:31:34上传人：Lo**me
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- 2、3、6 型”，覆盖国内主要基因型 。2023 年上半年销售收入同比增
- 长 逾 2倍 。
- ◼ 注重研发投入，加快推进创新药研发 。 202 3年上半年，公司研
- 发投入累计 5614 万元，占营业收入比例为 9.87% 。重点产品培集成
- 感染素α -2注射液治疗低复制期慢性 HBV 感染的 III 期临床试验已
- 经完成全部受试者入组和 48周用药，进入随访阶段。
- ◼ 盈利预测 和投资评级 我们预计， 202 3/202 4/202 5 年 公司 收入
- 为 15.13 亿元 /19.90 亿元 /25.50 亿元，归母净利润 1.29 亿元 /1.8 6
- 亿元 /2.59 亿元，对应 PE 为 25. 06 X/17. 31 X/12. 44 X。我们认为，公
- 司病毒性肝病相关领域，化药创新药 上市兑现研究，生物创新药进入
- 临床后期， 有望持续兑现业绩。 维持 “买入”评级。
- ◼ 风险提示 新药研发进展不及预期， 新产品市场推广不及预期，医
- 保谈判产品降价风险， 产品参与集采市场份额缩小风险，创新业务投
- 资 回报不及预期 。
- 22/8 22/9 22/10 22/12 23/1 23/2 23/3 23/4 23/5 23/6 23/7 23/8
- 凯因科技 沪深 300
- 评级：买入 (维持 )
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