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井松智能公司首次覆盖报告：智能仓储物流设备领行者，AGV技术打开成长空间
- 2023-10-08 17:10:43上传人：心脏**c一
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投资要点一周新闻速递行业新闻：1）四川省100亿元酱酒项目启动。2）“茅台杯”酒体设计大赛落幕。3）前8月酒饮茶规上企业营收过万亿元。公司新闻：1）贵州茅台：茅台首办“老友小酒”千桌品鉴会。2）五粮液：五粮液超7亿元实施绿色包装项目。3）泸州老窖：泸州老窖26亿建体验营销中心。投资
- 1.深耕智能仓储物流领域，优质解决方案提供商
- 1.1 公司概况：十六年技术积累，提供智能仓储物流优质服务
- 1.2 财务分析：业绩增长稳健，盈利能力持续提升
- 1.3 产品品类：智能仓储物流系统为主要营收来源，设备占比不断提升
- 1.4 杜邦分析：高 ROE 、盈利能力强、低杠杆，总资产周转率存提升空间
- 2.行业：智能仓储千亿市场，供给格局持续优化
- 2.1 需求端 ：下游行业应用广泛，千亿市场天花板持续拔高
- 2.2 供给端：国内企业格局未定，龙头规模高速成长
- 3.公司： AGV 技术行业领先，下游客户多点开花
- 3.1 聚焦核心技术，积极投入研发有望打造新增长点
- 3.2 下游应用领域广泛，多行业项目落地彰显服务能力
- 3.3 多管齐下布局 AGV 领域，拳头产品实现行业零突破
- 3.4 募投项目：生产基地项目提升产能，研发中心项目增强核心竞争力
- 4.盈利预测及投资建议
- 5.风险提示
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：公司股权结构图（ 2023 年 6月 30 日）
- 图 3：公司营 业收入及归母净利润情况（单位：亿元）
- 图 4：公司三费占营收比例情况
- 图 5：公司毛利率及净利率情况
- 图 6：公司存货规模及周转天数
- 图 7：公司贸易应收款项比例变化
- 图 8：智能仓储物流系统介绍
- 图 9：营业收入按产品品类拆分
- 图 10 ：主营业务毛利润占比
- 图 11 ：公司不同产品毛利率情况
- 图 12 ： 2022 年井松智能与可比公司杜邦分析
- 图 13 ：智能 仓储系统行业产业链概况
- 图 14 ：中、美、日三国物流成本占 GDP 比重对比
- 图 15 ：中、美 2021 年物流成本占 GDP 比重分项拆分
- 图 16 ：我国人口老龄化情况
- 图 17 ：我国交通运输、仓储和邮政业就业人员平均工资情况
- 图 18 ：中国智能仓储市场规模及预测
- 图 19 ： 2022 年仓 储自动化行业应用增速
- 图 20 ： 2020 年国内智能仓储物流设备渗透率
- 图 21 ： 2021 年中国智能仓储行业集中度
- 图 22 ： 2021 年智能仓储行业前五市场规模占比（按营收）
- 图 23 ：仓储自动化各设备出货量
- 图 24 ：中国智能仓储行业 前五营业收入（单位：亿元）
- 图 25 ：公司研发支出及研发费率情况
- 图 26 ： 2022 年井松智能与可比公司研发费率对比
- 图 27 ：按下游行业拆分主营业务收入
- 图 28 ：按销售区域拆分主营业务收入
- 图 29 ： 2015 -2021 年中国工业应用移动机器人新增量及增长率
- 图 30 ：井松智能 AGV 产品矩阵
- 图 31 ：井松智能募投资金运用情况
- 表 1：井松智能智能仓储物流系统情况简介
- 表 2：国家颁布提高物流效率的相关政策
- 表 3： 2022 年全球前 20 位物流系统集成商概览
- 表 4：智能仓储物流行业主要参与者
- 表 5：国内外物流系统综合解决方案提供商优劣势对比
- 表 6：井松智能研发中心及工作职能
- 表 7：公司主要产品相关指标参数或功能与可比公司对比情况
- 表 8：知识产权应用情况
- 表 9： 2022 年以来公司大型项目完成情况
- 表 10 ：井松智能 AGV 相关研发项目
- 表 11 ：公司 AGV 技术领先情况
- 表 12 ：井松智能分业务收入及毛利预测（单位：百万元）
- 表 13 ：公司盈利预测
- 表 14 ：可比公司估值情况
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