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石英坩埚业绩爆发，碳碳材料开拓新领域
- 2023-11-07 11:40:48上传人：bi**泪海
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快递：根据交通运输部，10月23日-10月29日邮政快递累计揽收量约27.86亿件，环比增长1.24%。我们在10月的报告中多次强调“站在目前时间点，我们思考更多的是旺季涨价的逻辑及可持续性”。根据A股三家加盟快递（圆通速递、韵达股份、申通快递）三季度，截止23年9月底，三家合计在建工程60.04亿
- 1 高 铁 刹车片 领军 企业， 拓展 新能源 更广 阔市场
- 1.1 优 秀内 在基因 ，建立 平台型 材料公 司
- 1.2 雷 厉风 行，新 能源业 务进入 收获期
- 1.3 固 本培 元，高 铁闸片 业务稳 健发展
- 2 石 英 坩埚快 速起 量，业 绩爆 发
- 2.1 石 英坩 埚量利 双升， 业绩 快 速释放
- 2.2 石 英砂 供需格 局仍紧 ，长协 确保公 司业绩
- 3 光 伏 热场供 需扭 转，技 术迭 代显成 本优 势
- 3.1 光 伏热 场价格 触底， 盈利能 力开始 恢复
- 3.2 公 司沉 积炉技 术不断 迭代， 碳碳产 能、成 本优势 显现
- 4 碳 碳 材料成 本下 降，促 更大 应用市 场空 间
- 4.1 负 极热 场新领 域空间 广阔
- 4.2 碳 陶刹 车即将 批量装 车，更 多应用 市场广 阔
- 5 盈 利 预测与 估值
- 5.1 盈 利预 测
- 5.2 相 对估 值
- 6 风 险 提示
- 公 司 研 究 报告 / 天 宜 上 佳 （688 033 ）
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1：公司 发展历 程
- 图 2：公司 股权结 构图
- 图 3：公司 营收及 增速
- 图 4：公司 归母净 利润及 增速
- 图 5：公司 业务结 构占比 （百 万元）
- 图 6：高铁 制动系 统
- 图 7：高铁 粉末冶 金制动 闸片
- 图 8：高铁 制动系 统
- 图 9：高铁 粉末冶 金制动 闸片
- 图 10 ：石英 坩埚成 品
- 图 11 ：单晶 炉结构 图
- 图 12 ：石英 坩埚上 下游产 业
- 图 13 ：石英 坩埚生 产工艺 流程
- 图 14 ：石英 坩埚成 本构成 （元）
- 图 15 ：2022 年 石英坩 埚成本 占比
- 图 16 ：石英 坩埚质 量对硅 片生产 的影响
- 图 17 ：各家 公司石 英坩埚 单位净 利润（ 元 /只）
- 图 18 ：单晶 拉制炉 热场系 统示意 图
- 图 19 ：碳碳 热场价 格（元 /kg ）
- 图 20 ：预制 体工艺 流程
- 图 21 ：沉积 工艺流 程
- 图 22 ：各公 司碳碳 材料销 量（吨 ）
- 图 23 ：各公 司碳碳 材料成 本（元 /kg ）
- 图 24 ：各公 司碳碳 材料毛 利率
- 图 25 ：碳碳 材料成 本构成 （元）
- 图 26 ：碳碳 材料下 游应用 领域
- 图 27 ：人造 石墨生 产工序
- 图 28 ：碳陶 刹车盘
- 公 司 研 究 报告 / 天 宜 上 佳 （688 033 ）
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 表 目 录
- 表 1：公司 高管简 历
- 表 2：闸片 材料分 类
- 表 3：石英 坩埚制 作工序 介绍
- 表 4：石英 坩埚需 求量测 算
- 表 5：石英 坩埚产 能统计
- 表 6：高纯 石英砂 供应商 产能
- 表 7：碳碳 复合材 料与石 墨材 料物理 特性对 比
- 表 8：碳基 复合材 料对等 静压 石墨材 料在热 场产品 中的替 代率逐 渐提高
- 表 9：单晶 硅制造 热场向 更大 尺寸演 变
- 表 10 ：热场 系统主 要部件 需要定 期更换
- 表 11 ：碳碳 复合材 料 产能 规划
- 表 12 ：大尺 寸碳碳 复合材 料产能 统计（ 吨）
- 表 13 ：热场 系统主 要部件 替换价 值量测 算
- 表 14 ：热场 需求量 测算
- 表 15 ：负极 热场需 求量测 算
- 表 16 ：各类 制动材 料参数
- 表 17 ：主机 厂碳陶 刹车布 局
- 表 18 ：碳陶 刹车盘 市场空 间测算
- 表 19 ：分业 务收入 及毛利 率
- 表 20 ：可比 公司估 值
- 附 表：财 务预测 与估值
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