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2026-2031年中国婴儿护理家电市场专题研究及市场前景
2026-05-14
小家电及生活电器行业研究：国牌扫地机器人出海正当时
- 2023-11-20 17:25:56上传人：空欢**一场
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产品为基：1）国牌快速迭代创新抢占高端市场份额，海外龙头产品竞争力逐渐下滑，盈利能力恶化。当前全球扫地机器人市占率排名第一的美国品牌iRobot近年市占率逐渐下滑，丢失份额多由国牌抢夺，最直接的原因为国牌产品迭代创新更快，而扫地机技术变革往往会带来新一轮份额更新；国牌率先推出功能更完备、使用体验更好的产品
- 一、产品为基：快速迭代创新抢占高端市场份额，产品力不断完善助力海外扫地机渗透率提升
- 1.1 、国牌快速迭代创新抢占高端市场份额，海外龙头产品力逐渐下滑，盈利能力恶化
- 1.2 、国牌产品发展更贴近当地消费者需求，海外渗透率有望快速提升
- 二、渠道铺路：欧洲市场全面发力，美国市场依靠线上布局打开局面
- 2.1 、欧洲市场：国牌通过经销商较易进入，欧洲市场格局较分散，国牌市占率提升显著
- 2.2 、美国市场：国牌优先进行线上布局，线下 KA 渠道布局迎来突破
- 三、品牌崛起：营销扩声，国牌品牌力不断累积
- 四、规模预测 ：扫地机仍处于成长期，未来发展空间广阔
- 五、标的梳理
- 5.1 、石头科技：产品推新能力出众，海外布局领先
- 5.2 、科沃斯：多产品曲线发力，海外稳健开拓
- 5.3 、安克创新： 3C 出海品牌典范，深度触达用户需求
- 六、 风险提示
- 图表 1： iRobot 全球扫地机器人市场份额逐渐下滑
- 图表 2： iRobot 在各地区市场份额均有所下滑
- 图表 3： 扫地机器人产品迭代升级路径
- 图表 4： iRobot 专利申请数量近年逐渐减少（个）
- 图表 5： 扫地机海外版本产品对比，国牌产品性能优于 iRobot
- 图表 6： 美亚分品牌销售额占比：石头 600 美元以上高端产品占比提升， iRobot600 美元以上产品占比下滑 .. 8
- 图表 7： 各品牌美亚 2Q23 销售额 TOP5 产品单价分布（美元）
- 图表 8： 国牌扫地机出厂价提升幅度快于 iRobot （人民币元）
- 图表 9： iRobot 毛利率 逐渐下滑
- 图表 10 ： iRobot 盈利能力逐渐恶化
- 图表 11 ： iRobot 经营活动净现金流承压
- 图表 12 ： iRobot 研发费用率远高于竞争品牌
- 图表 13 ： 扫地机器人导航技术路径差异
- 图表 14 ： 美亚 Q2 扫地机器人行业销额分布： 600 美元以 上高端机型占比低于 40%
- 图表 15 ： 国内产品升级速度快，带动行业产品结构持续优化
- 图表 16 ： 美国地面装饰材料以地毯为主（ 2018 年）
- 图表 17 ： 美国用户关注功能点中，毛发、吸力、清洁力占据 Top3
- 图表 18 ： 近期新品在吸力和机身抬升方面有所升级
- 图表 19 ： 欧洲购物渠道仍以线下为主（ 2021 年）
- 图表 20 ： 石头科技境外经销商客户收入（百万元）
- 图表 21 ： 德国全渠道销量市占率
- 图表 22 ： 法国全渠道销量市占率
- 图表 23 ： 德国亚马逊市占率，石头持续提升，逐渐拉开与竞品差距
- 图表 24 ： 法国亚马逊市占率，石头持续提升
- 图表 25 ： 西班牙亚马逊市占率，本土品牌市占率下滑，国牌份额持续提升
- 图表 26 ： 日本亚马逊市占率，科沃斯持续提升
- 图表 27 ： 美国电商渗透率较低
- 图表 28 ： 美国亚马逊市占率，石头持续提升
- 图表 29 ： 各品牌销售费用率自 2018 年呈上升趋势
- 图表 30 ： 国产龙头品牌广告市场推广费及其占销售费用比重有所提升
- 图表 31 ： Amazon 搜索 “ 机器人吸尘器 ” 出现的品牌赞助推广
- 图表 32 ： 科沃斯布局 TikTok 矩阵号
- 图表 33 ： 追觅布局 Facebook 宣传新产品
- 图表 34 ： 石头与宠物博主 @dontstopmeowing 合作推广 S8 Pro Ultra 用于宠物毛发清 洁
- 图表 35 ： 科沃斯与韩国演员玄彬合作代言
- 图表 36 ： 国产扫地机与网红在科技测评、家庭生活等主题和场景的合作推广
- 图表 37 ： 科沃斯在纽约 3D 屏幕投放广告
- 图表 38 ： 2021 年 10 月 “Roborock ”在美国谷歌趋势上正式反超 iRobot ，且差距逐渐拉大
- 图表 39 ： 2021 年全球扫地机市场规模增速和渗透率
- 图表 40 ： 2022 年全球主要国家扫 地机零售额约 50 亿美元
- 图表 41 ： 2022 年 iRobot 出货量出现下滑（万台）
- 图表 42 ： 2022 年全球扫地机销量达 1196 万台
- 图表 43 ： 扫地机器人全球市场空间测算（百万台）
- 图表 44 ： iRobot 收入结构及总收入增速（百万美元）
- 图表 45 ： 石头科技收入结构（亿元）
- 图表 46 ： 科沃斯收入结构（亿元）
- 图表 47 ： 2022 年科沃斯分品牌及地区收入（亿元）
- 图表 48 ： 扫地机品牌产品迭代历史
- 绩双升
- 图表 51 ： 石头科技归母净利润及增速
- 图表 52 ： 科沃斯归母净利润及增速
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