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2025-2030年全球与中国压缩回弹试验机行业市场现状调
2025-08-11
深度报告：PU合成革龙头企业，鞋材、汽车迎来业绩释放期
- 2023-12-13 22:05:13上传人：仰望**夜丶
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安利股份(300218)国内PU合成革龙头企业，生产经营态势向好。公司成立于1994年，主营业务为生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产、销售和服务，2022年年产能为8500万米，广泛应用于功能鞋材、沙发家居、电子产品、汽车内饰、体育装备、工程装饰、手袋箱包等领域。近年来公司业绩呈现逐年增长的态势，尤其2023Q3业绩
- 1 国内 PU 合成革龙头企业，生态经营态势向好
- 1.1 国内 PU 合成革规模领先，发展迈入新阶段
- 1.2 业绩呈现稳定增长，成本费用把控严格
- 1.3 股权结构合理，股份回购提振公司信心
- 2 生态功能革成为行业主流，新兴市场贡献增长新动能
- 2.1 人造革合成革：天然皮革替代品，性能优势突出
- 2.2 行业趋势：生态环保 PU 革成为行业主流
- 2.3 汽车、电子等新兴领域成为行业需求的新动能
- 2.4 行业格局较为分散，市场资源逐步向头部集中
- 3 鞋材、汽车释放期将至，新产品 +新产能助力公司业绩增长
- 3.1 客户结构不断优化，鞋材、汽车迎来业绩释放期
- 3.2 研发投入稳步提升，水性、无溶剂等新产品引领行业趋势
- 3.3 越南区位优势突出，产能释放有望带来量价 提升
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测假设与业务拆分
- 4.2 估值分析
- 4.3 投资建议
- 5 风险提示
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