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公司深度报告：基于操作系统技术持续突破，全栈开发能力巩固竞争壁垒
- 2023-12-19 17:05:27上传人：我是**on
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客车这轮大周期驱动因素是什么？一句话总结：客车代表中国汽车制造业将成为【技术输出】的世界龙头。这不是梦想而是会真真切切反应到报表层面。海外市场业绩贡献对客车行业在3-5年会至少再造一个中国市场。背后支撑因素：1）天时：符合国家【中特估】大方向，客车是【一带一路】的有力践行者，已有10余年的出海经验，在新的
- 投资亮点
- 公司介绍：全球领先的操作系统产品和技术提供商
- 1.1 发展历程
- 1.2 主营业务
- 1.3 财务分析
- 智能手机：高端化浪潮成趋势，软件生态成为突破的关键方向
- 2.1 智能手机业务
- 2.2 公司优势：与高通深度合作，获得市场和技术上的优势
- 2.2.1 市场优势
- 2.2.2 技术优势
- 智能汽车：软件定义汽车已成趋势，公司前瞻布局软硬件基础
- 3.1 操作系统是汽车智能化的重要组成部分
- 3.2 软件定义汽车成为趋势，公司前瞻布局软硬件基础
- 3.3 公司优势：业务壁垒高，与芯片厂深度合作实现技术领先
- 3.3.1 优势 1：操作系统竞争壁垒高 +供应链角色扩展
- 3.3.2 优势 2：与上游芯片厂商深度合作，实现技术领先
- 物联网：碎片化问题催生平台层需求
- 魔方大模型推动各领域业务发展
- 盈利预测
- 投资建议
- 风险提示
- 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 5
- 图目录
- 图 1 ：中科创达业务全览
- 图 2 ：AI带来 OA功能的重构
- 图 3 ：股权结构（公司主要股东数据截至 2023 -09-30，持股子公司数据截至 202 3-06-30）
- 图 4 ：公司主营业务产业链定位
- 图 5 ：公司向产业链上各类厂商提供平台适配服务以及增值产品
- 图 6 ：公司各业务占比（左轴）及增速（右轴）
- 图 7 ：公司与上下游产业链共生共荣
- 图 8 ：公司业务总览
- 图 9 ：芯片厂商支持业务
- 图 10 ：公司智能终端软件解决方案
- 图 11 ：公司物联网业务
- 图 12 ：公司提供软硬件一体化 SoM 智能模块
- 图 13 ：公司边缘计算产品
- 图 14 ：公司智能汽车业务布局
- 图 15 ：公司收入和净利润（亿元）
- 图 16 ：公司各业务收入及增速（亿元）
- 图 17 ：公司各业务收入占比
- 图 18 ：公司各地区收入占比
- 图 19 ：公司各业务收入占比
- 图 20 ：公司各业务毛利率
- 图 21 ：公司费用支出（亿元）
- 图 22 ：公司费用率
- 图 23 ：公司现金流表现（亿元）
- 图 24 ：中国手机出货量及平均价格
- 图 25 ：中国高端手机销量
- 图 26 ：中国在高端手机细分市场份额仍较落后
- 图 27 ：中国高端智能手机需求逐渐转向更高价位机型
- 图 28 ：各厂商折叠屏手机份额（ 2021 年中国市场）
- 图 29 ：中国折叠屏手机出货量
- 图 30 ：折叠屏手机用户及潜在用户对软件功能更新期望更高
- 图 31 ：软件生态是折叠屏手机行业未来突破的关键方向
- 图 32 ：需求侧主导软件升级
- 图 33 ：公司提供智能终端差异化解决方案
- 图 34 ：中科创达和诚迈软件智能手机业务收入（亿元）
- 图 35 ：中科创达和诚迈软件各业务毛利率对比
- 图 36 ：2022 年应用处理器市场份额（按收入）
- 图 37 ：不同机型各厂商应用处理器市场份额（ 2021 年）
- 图 38 ：2022 年 Q1 应用处理器市场份额（按收入）
- 图 39 ：2022 年基带处理芯片市场份额（按收入）
- 图 40 ：2020Q1 全球应用处理器芯片市场份额
- 图 41 ：2020Q1 全球基带芯片市场份额
- 图 42 ：实现产业链卡位
- 图 43 ：联合实验室项目
- 图 44 ：消费者对于汽车的需求认知在不断进化
- 图 45 ：智能网联汽车产业规模（亿元）
- 图 46 ：中国汽车智能驾驶功能搭载率
- 图 47 ：智能座舱渗透率
- 图 48 ：中国智能座舱市场规模（亿元）
- 图 49 ：中国自动驾驶商用车市场规模（万亿元）
- 图 50 ：汽车 OS分类
- 图 51 ：汽车 OS市场规模（亿元，左）和增速
- 图 52 ：智能座舱系统架构
- 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 6
- 图 53 ：智能驾驶系统架构
- 图 54 ：整车 OS架构图
- 图 55 ：汽车 OS分类（按改造程度）
- 图 56 ：座舱 OS竞争格局（ 2021 ）
- 图 57 ：E-Cockpit 的优势
- 图 58 ：智能驾驶平台化解决方案
- 图 59 ：特斯拉软件收入组成
- 图 60 ：汽车软件成本占整车成本比例
- 图 61 ：汽车 EE架构迭代路径
- 图 62 ：EEA 架构不同阶段对操作系统有不同的需求
- 图 63 ：OS结构随着 EEA 架构的变迁而变迁
- 图 64 ：中科创达整车操作系统
- 图 65 ：传统汽车产业链
- 图 66 ：智能汽车产业链图谱
- 图 67 ：智能汽车产业链
- 图 68 ：中科创达通过多次外部收购来完善能力圈
- 图 69 ：智能汽车微笑曲线
- 图 70 ：智能座舱 Soc 竞争格局（ 2022 ）
- 图 71 ：ADAS 市场竞争格局（ 202 1）
- 图 72 ：各等级自动驾驶对算力要求（ TOPS ）
- 图 73 ：高通 Snapdragon Ride Flex
- 图 74 ：可扩展的高通 Snapdragon Ride Flex S oc
- 图 75 ：从 PC互联到万物互联
- 图 76 ：中国物联网市场规模（亿元）
- 图 77 ：物联网碎片化问题
- 图 78 ：物联网产业链
- 图 79 ：物联网云平台
- 图 80 ：互联网产业链价值分布
- 图 81 ：IOT 广义和狭义操作系统
- 图 82 ：IOT 操作系统分类
- 图 83 ：公司物联网业务总览
- 图 84 ：中国智能穿戴市场规模（左，亿元）和出货量（亿台）
- 图 85 ：全球 AR/VR 出货量（万台）
- 图 86 ：全球服务机器人市场规模
- 图 87 ：中国服务机器人市场规模
- 图 88 ：多模态大模型赋能物联网
- 图 89 ：公司魔方大模型
- 图 90 ：Kanzi +大模型
- 图 91 ：Rubic Enterprise 套件
- 图 92 ：大模型机器人 G150 窄体叉取型 AMR
- 图 93 ：大模型机器人 X060 潜伏型 AMR
- 表目录
- 表 1：汽车基础 OS 比较
- 表 2：公司 2020 、2022 年募资研发项目（万元）
- 表 3：公司智能座舱方案实现领先
- 表 4：高通和英伟达舱驾一体芯片对比
- 表 5：公司智能驾驶域控制器方案实现领先
- 表 6：各巨头以 “云”+“端”的形式布局互联网
- 表 7：盈利预测（百万元）
- 表 8：可比公司估值
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