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消费电子行业研究周报：看好AI创新、24年国产车冲击国内高端市场、OLED供需两端双优化
- 2024-01-03 10:30:54上传人：明月**西楼
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主要观点消费：渐进复苏，行则将至23年下半年消费持续温和复苏趋势。我们认为2022年底至2023年5月受线下人流恢复叠加2022Q2低基数，总体消费呈现复苏态势；消费者信心指数和预期指数都呈现上升趋势。23年5月以来，总体消费弱势复苏趋势显现，社零增速放缓，消费者信心指数和预期指数疲软。8月以来社零增速环比改善。我们预
- 1. 周观点：看好 AI 创新、 24 年国产车冲击国内高端市场、 OLED 供需两端双优化
- 1.1. AI 新应用：适合日常探险的智能可穿戴设备、带人工智能视觉功能的多合一机器
- 人割草机
- 1.1.1. Hypershell —— 适合日常探险的智能可穿戴设备
- 1.1.2. Heisenberg H1 —— 带人工智能视觉功能的多合一机器人割草机
- 1.2. 汽车电子：汽车行业的智能化竞争升级，明年看好国产车冲击国内高端市场
- 1.2.1. 汽车行业的智能化竞争升级，看好国产车冲击国内高端市场
- 1.2.2. 极氪 007
- 1.2.3. 问界 M9
- 1.2.4. 小米 SU7
- 1.3. 智能手机及 PC ：销量温和复苏，关注 AI 创新驱动
- 1.3.1. 智能手机：第三季度及 11 月小米及新兴市场手机出货表现出较 高弹性
- 1.3.2. PC ：23Q3 已实现连续两个季度环比增长， AI PC 拉动下有望温和复苏
- 1.4. 面板： 12 月柔性 OLED 整体维持涨价趋势，看好 OLED 供需两端双优化
- 1.5. PCB ：主要原材料价格低位，重点关注算力需求拉动和高端 PCB 国产化
- 2. 细分板块跟踪
- 2.1. 智能手机光学月度出货量跟踪
- 2.2. 主要面板尺寸价格跟踪
- 2.3. PCB 行业近期趋势跟踪
- 2.3.1. PCB 产业链
- 2.3.2. 上中游： PCB 原材料成本回落， CCL 厂商筑底进行时
- 2.3.3. 下游 PCB 厂商：产销量、库存和扩产情况跟踪
- 3. 本周（ 12/25~12/31 ）消费电子行情回顾
- 4. 本周（ 12/25~12/31 ）重要公司公告
- 5. 风险提示
- 图 1：汽车 /手机 /AI/MR/PC 等重要事件预览
- 图 2：Hypershell 工作原理示意图
- 图 3：Arsenal 2 核心优势
- 图 4：极氪 007 各版本差异
- 图 5：问界 M9 各配置价格与差异
- 图 6：问界 M9 大灯
- 图 7：问界 M9 智能座舱
- 图 8：华为 XHUD
- 图 9：问界 M9 车内投影幕布
- 图 10 ：小米智能驾驶
- 图 11 ：小米 SU7 五屏联动
- 图 12 ：2023 年 Q3 全球主要厂商智能手机市场份额占比
- 图 13 ：2023 年 Q3 全球各区域手机市场份额占比
- 图 14 ：2023 年 Q2 与 Q3 智能手机全球主要地区销量对比图
- 图 15 ：2023 年 Q3 智能手机全球主要国家销量变化图
- 图 16 ：2023 年 11 月国内手机市场新机激活数据图
- 图 17 ：主流手机厂商双十一手机激活数据
- 图 18 ：23Q3 与 22Q3 全球 PC 出货量数据图
- 图 19 ：2020 -2030 全球 AI PC 出货量数据及预估
- 图 20 ：2018 年 -2024 年 OLED 面板智能手机市场渗透率（含预测）
- 图 21 ：2020 年 -2026 年全球 OLED NB 面板出货量和渗透率趋势
- 图 22 ： 2020 年-2023 年全球电视 OLED 面板渗透率趋势
- 图 23 ：舜宇光学手机镜头月度出货量
- 图 24 ：舜宇光学手机摄像模组月度出货量
- 图 25 ：丘钛科技摄像头模组月度出货量
- 图 26 ：丘钛科技指纹识别模组月度出货量
- 图 27 ：中国印制电路板（ PCB ）产业链
- 图 28 ：PCB 及 CCL 原材料成本占比
- 图 29 ：LME 铜现货价格（美元 /吨）
- 图 30 ：华东市场：环氧树脂（元 /吨）
- 图 31 ：电子级玻璃纤维布（元 /米）
- 图 32 ：申万电子行业指数和沪深 300 指数对比
- 图 33 ：道琼斯工业平均指数与纳斯达克综合指数对比
- 图 34 ：恒生指数与恒生科技指数对比
- 图 35 ：中国台湾加权指数与中国台湾电子行业指数
- 图 36 ：本周（ 12/25~12/31 ）A股各行业行情对比
- 表 1：极氪 007 各配置价格
- 表 2：2023 年 12 月 Smartphone&Tablet 面板价格
- 表 3：2023 年 12 月 IT 面板价格
- 表 4：2023 年 12 月 TV 面板价格
- 表 5：PCB 上中游 A股主要上市公司情况
- 表 6：中国大陆 CCL 生产商库存情况
- 表 7：国内 PCB 主要厂商产销量及库存情况
- 表 8：国内 PCB 厂商产品矩阵及扩产规划
- 表 9：本周（ 12/25~12/ 31 ）消费电子行情与主要指数对比
- 表 10 ：本周（ 12/25~12/31 ）消费电子板块涨跌幅前 10 的个股
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