计算机行业2024年1月投资策略：制造业提效降本，看好各工业软件龙头智能制造落地
- 2024-01-08 00:25:44上传人：On**守ぢ
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核心观点钢铁、化工等制造业承压，智能制造是破局关键。当前我国粗钢产量处于逐步平稳下降中，行业盈利能力承压。但是在钢铁行业CR10目标到2025年达到60%-70%的背景下，以宝武集团为代表的行业龙头将加快整合，从而逐步修复行业盈利水平。当前钢铁等冶炼行业固定资产投资有所回升。化工行业从2022年开始，利润增速成明显下
- 制造业要提效降本，智能制造成最优解
- 钢铁行业盈利承压，集中度提升和智能制造是产业方向
- 石化、化工行业资本开支增速有望逼近转折点
- 各领域工业软件龙头积极推动智能制造落地
- 宝信宝联登工业互联网平台再升级，控股图灵机器人，领军钢铁行业智能制造
- 中控技术领军流程工业智能制造，海外市场持续突破
- 赛意信息领军离散行业智能制造，与华为深度合作
- 投资建议
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- 证券研究报告
- 图 1： 全国粗钢产量（亿吨）
- 图 2： 盈利钢厂占比 (全国样本数 247 家， %)
- 图 3： 宝钢股份归母净利润（亿元）
- 图 4： 黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资实际完成额 （累计同比 %）
- 图 5： 钢铁行业智能制造标准体系结构图
- 图 6： 基础化工（申万）行业归母净利润增速水平
- 图 7： 中国化学原料及化学制品制造业 PPI :当月同比 （ %）
- 图 8： 固定资产投资完成额 :制造业 :化学原料及化学制品制造业 :累计同比 （ %）
- 图 9： 固定资产投资完成额 :制造业 :石油、煤炭及其他燃料加工业 :累计同比 （ %）
- 图 10： 石化行业智能制造标准体系结构
- 图 11： 宝联登 V5 体系
- 图 12： 宝联登 V5 —— 开发框架
- 图 13： 宝联登 V5 —— AI 排程技术
- 图 14： 宝联登 V5 —— 一网通管组件
- 图 15： 宝之云工业引擎
- 图 16： AI 在宝武体系中的应用场景
- 图 17： CE 、 IMC 系统贯穿营销业务流程
- 图 18： 太钢炼钢二厂炼钢生产调度智慧决策
- 图 19： 新能源重卡驾驶舱焊接
- 图 20： 冲压流水线现场
- 图 21： "PA+BA" 智慧企业架构
- 图 22： 中控技术元工厂解决方案
- 图 23： 中控动态风险集控安全解决方案架构
- 图 24： 双氧水 安全生产智能管控平台
- 图 25： 赛意智能制造迭代历程
- 图 26： 赛意 AIGC 中台（善谋 GPT ）解决方案及核心应用场景
- 表 1： 中控技术 2023 年海外拓展重要事件
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