轻工制造行业周报（24年第2周）：亚马逊提费与红海事件催化，中大件品海外仓需求趋势向好
- 2024-01-16 21:46:46上传人：你的**可爱
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核心观点本周研究跟踪与投资思考：跨境电商发展已然驶入快车道，无论是此前国内品牌成建制出海，还是以Shein、Temu与Tiktok等为代表的电商海外崛起引起的出海小高潮，海外仓作为跨境链条中关键节点的重要性愈发凸显。2023年海外线上大件家具消费整体延续景气，且近期受亚马逊针对大件提费与红海事件催化，短期中大件品的海
- 1. 核心观点与投资建议
- 2. 本周研究跟踪与投资思考
- 2.1 、海外仓，打通跨境物流最后一公里
- 2.2 、承接亚马逊 FBA 外溢需求，第三方海外仓格局逐步出清
- 2.3 、海外线上家居家具景气，亚马逊提费与红海事件催化，中大件海外仓需求旺盛
- 3. 上周 行情回顾
- 4. 重点数据跟踪
- 4.1 家居板块 ： 11 月 家具 零售 额延续增长 ， 上周软体原料价格 上涨
- 4.2 造纸板块 ： 上周原料 价格下跌， 成品纸价格 维稳持平
- 4.3地产数据 ： 11 月 竣工延续双位数增长， 商品房销售 降幅走扩
- 4.4出口数据 ： 11 月家具 及纸制品 出口额 同比好转
- 5. 重点公司公告与行业动态
- 5.1公司公告
- 5.2行业动态
- 6. 重点标的盈利预测
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 海外仓 2.0 运作模式
- 图 2： 2020-2022 年主要国家和地区海外仓数量（个数）
- 图 3： 2021-2022 年海外仓发货品类订单占比 TOP10
- 图 4： 营收规模在 1亿以下的海外仓服务商占比达 65%
- 图 5： 海外仓库资源分布：租赁、自建与租赁 +自建比例接近
- 图 6： 亚马逊美国站 FBA 费用变化（单位：美元）
- 图 7： 海外仓卖家主营平台以亚马逊为主
- 图 8： 谷仓北美海外仓分布
- 图 9： 无忧达北美海外仓分布
- 图 10： 美国核心港口和交通枢纽城市工业仓库租金 快速上涨 （ 美元 /平方英尺 /年 ）
- 图 11： 2023 M1-M12 美亚部分大件家居家具品类销额增速
- 图 12： 海运费价格受扰动后近期有所回升
- 图 13： 上周 轻工 板块实现相对 正 收益
- 图 14： 上周 轻工子板块 均为下跌
- 图 15： 社零与 家具类零售额 当月及累计同比
- 图 16： 建材家居卖场销售额 当月及累计 同比
- 图 17： TDI 国内现货价 （ 元 /吨 ）
- 图 18： 纯 MDI 现货价 （ 元 /吨 ）
- 图 19： 软泡聚醚 华南地区市场价 （ 元 /吨 ）
- 图 20： 外盘针叶浆阔叶浆 价格 （ 美元 /吨 ）
- 图 21： 国内针叶浆阔叶浆现货价格 （ 元 /吨 ）
- 图 22： 溶解浆内盘 价格 指数 （ 元 /吨 ）
- 图 23： 废纸现货 价格 （ 元 /吨 ）
- 图 24： 白卡纸和 双胶 纸价格 （ 元 /吨 ）
- 图 25： 箱板纸和瓦楞纸价格 （ 元 /吨 ）
- 图 26： 住宅 开发、销售 及竣工 面积当月增速
- 图 27： 住宅 开发、销售 及竣工 面积 累计 增速
- 图 28： 30 大中城市商品房成交面积 及 增速
- 图 29： 30 大中城市商品房成交面积 分结构增速
- 图 30： 十城二手房成交面积及同比增速
- 图 31： 家具 及其零件 出口额 及同比增速
- 图 32： 纸浆及纸制品 出口额 及同比增速
- 表 1： 不同类型的海外仓对比
- 表 2： 以亚马逊平台为例，针对大件产品， FBA 平台仓、自营仓与第三方海外仓的费用对比
- 表 3： 国内外海外仓主要参与玩家
- 表 4： 2024 年亚马逊美国站针对中大件货品提费
- 表 5： A股与港股轻工制造板块涨跌幅前五名
- 表 6： 上周地产政策动态
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