保障性住房专题:新房改发展核心,两万亿市场全面开启
- 2024-01-16 21:51:20上传人:昨日**太远
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钨精矿行业是从自然界中的鸽矿石经过一系列工艺提取、生产出鸽精矿的行业。鸽是一种稀有金属,具有重要的战略意义,广泛应用于高科技新材料领域。中国是全球鸽资源最丰富的国家,鹤精矿产量占全球总量的80%左右,消耗量占全球的50%以上。钙精矿行业的市场竞争激烈,其中以拥有自有矿山和完整产业链的大型上市公司占有重要份
- 1政策梳理:保租房仍为发展重点,配售型保障房开始发力
- 1.1 “ 两租一售 ”体系正式确立,保障房战略高度进一步提升
- 1.2 配租型占比较高,配售型探索加速
- 1.3 保障房是改善民生的重要措施,长期影响地产发展模式
- 2资金来源: 政策 资金主导,社会资本参与
- 2.1 中央补助资金:整体规模较小,保障房投入比例将提升
- 2.2 专项债新增保障房投向, PSL 贷款重启提振信心
- 2.3 住房公积金:时隔四年再次开启发放,各地后续政策值得期待
- 2.4 REIT S:社会资本长期助力保障房建设
- 2.5 其他资金:银行贷款加大支持力度, TOD 项目配建保障房成趋势
- 3“ 装配式 +全装修 ” 两大主线,建筑建材相关产业链受益
- 3.1 建筑:设计、构件生产、土建施工
- 3.1.1 设计类:长三角与珠三角有相关设计经验的企业有望率先受益
- 3.1.2 构件类: PC 构件相较钢结构受益确定性更强
- 3.1.3 施工类:央国企在深耕地区各有优势
- 3.2 建材:装配式装修、消费建材
- 3.2.1 装配式装修:保障性住房最匹配的装修方式
- 3.2.2 消费建材:保障房建设有效对冲地产下行,龙头和中小企业或雨露均沾
- 风险提示:
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- 行业研究
- 敬请 参阅 末页重要声明 及评级说明 3 / 34 证券研究报告
- 图表 1保障性住房政策梳理
- 图表 2 2023 年中央层面保障性住房建设的政策
- 图表 3主要保障性住房分类
- 图表 4各重点城市仍以保租房建设为重点
- 图表 5 不同地区共有产权房政策对比
- 图表 6深圳计划建设各类保障性住房占比
- 图表 7 深圳 2023Q4 计划供应配售型租赁住房占比明显提升
- 图表 8 深圳首批配售型保障性住房(不完全统计)
- 图表 9常住人口流动性增强
- 图表 10 人口向大城市聚集明显
- 图表 11 保障性住房比例仍有较大提升空间
- 图表 12 十四五期间 300 万以上城区人口保租房筹建规划
- 图表 13 保租房土地来源
- 图表 14 保租房建设多以存量土地为主
- 图表 15 新建项目土地来源
- 图表 16 北京城中村可为保障房提供大量集体用地
- 图表 17 北京 2023 年保障房筹集计划中新建项目土地来源占比
- 图表 18 主要城市十四五保租房建设用地规划
- 图表 19 中性假设下,预计 “ 十四五 ” 期间保障房建设将拉动 5.24 亿平米开工面积,拉动 23844 亿元投资额
- 图表 20 中央预算内投资(分建设房屋类别)
- 图表 21 保租房 2021 第三批 -2022 第三批累计金额(分省份)
- 图表 22 保障性安居工程专项债新增
- 图表 23 2023 年 12 月 PSL 重启,有望补充保障房建设资金
- 图表 24 住房公积金发放贷款情况
- 图表 25 保障性租赁住房 REIT S政策
- 图表 26 2022 年各省保障性支出与地方政府财政负债率情况
- 图表 27 5支保障房 REIT S成功发售,多元化社会资本助力保障房建设
- 图表 28 租赁住房贷款支持计划落地情况梳理
- 图表 29 TOD 开发模式
- 图表 30 主要城市 TOD 配建保障房项目(不完全统计)
- 图表 31 保障性住房建设标准可分为 “ 装配式 +全装修 ” 两大主线
- 图表 32 规划设计类企业的区域属性较高
- 图表 33 华东地区分城市看各规划设计公司营收占比
- 图表 34 上市公司保障房建设标志性项目(不完全统计)
- 图表 35 装配式建筑更加节能,符合国家 “绿色建筑 ”发展趋势
- 图表 36 装配式建筑在住宅领域的渗透率较低
- 图表 37 装配式建筑中 PC 构件仍是主流
- 图表 38 各主要省份或城市政策明确规定保障性住房建设应采用装配式建筑
- 图表 39 主要城市十四五规划装配式建筑比例均远超全国规划
- 图表 40 保障房建设对 PC 构件和钢结构市场规模的拉动量
- 图表 41 全国性建筑央企中标保障房项目情况(亿元)
- 图表 42 地方性建筑国企中标保障房项目情况(万元)
- 图表 43 上海央国企中标金额较多
- 图表 44 央企全国性覆盖,地方国企深耕本地及周边
- 图表 45 装配式装修体系与传统装修体系对比
- 图表 46 主要一线城市支持选用集成厨卫系统
- 图表 47 装配式厨卫系统与传统装修造价对比
- 图表 48 保障房开工面积占住宅开工端比重
- 图表 49 保障房开工面积占住宅竣工端比重
- 图表 50 住宅建安成本明细
- 图表 51 一般商品房与保障性住房建安成本对比
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