黑色家电行业深度报告：彩电美国线下渠道实录：海信/TCL全渠道覆盖，线下覆盖深度以及中高端份额有提升空间
- 2024-01-25 18:12:06上传人：sp**er
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海信/TCL北美全渠道覆盖，长期看好中高端份额提升以及线下持续渗透我们对美国主要彩电线下渠道以及线上渠道进行梳理。线下视角上看，Walmart和Sam’sClub渠道门店展出品牌相对较多（包括渠道自有品牌以及VIZIO等），Costco/BestBuy中高端渠道仅日韩品牌以及海信/TCL入驻，其中三星/LG为代表有中高端产品专区。线下展出款一
- 1、 核心观点
- 2、 Sam’s Club：中高端产品为主 ，线下TCL SKU数量相对较多 ，线上三星占据主要市场
- 2.1、 Sam’s Club Offline（Pecos R店）：大尺寸/高端产品为主 ，中国品牌中 TCL SKU数量较多
- 2.2、 Sam’s Club Online：大尺寸三星 SKU数量较多且排名相对靠前 ，小尺寸VIZIO销售排名有所提升
- 3、 Walmart：中低端产品为主，线下各品牌展出 SKU数量相当，线上大尺寸海信 /TCL销售较好
- 3.1、 Walmart Offline（Tropicana Ave 店）：以LCD产品为主，各品牌展出 SKU数量相当
- 3.2、 Walmart Online：大尺寸 TCL/海信销售排名相对靠前，中小尺寸 Onn/VIZIO多款SKU销售较好
- 4、 BestBuy：中高端产品为主，线下仅日韩品牌以及海信 /TCL展出，线上中低端有 Roku/INSIGNIA品牌露出
- 4.1、 BestBuy Offline （Maryland Pkwy Rm 8 店）：线下仅日韩品牌以及海信 /TCL展出，三星 /LG有高端产品专区
- 4.2、 BestBuy Online：中高端 /大尺寸海信和 TCL销售表现不弱，中低端 /中小尺寸 Roku/INSIGNIA销售表现较好
- 5、 Costco：中高端产品为主，线上线下均以日韩以及海信 /TCL品牌为主，海信 SKU数量相对较多
- 5.1、 Costco Offline（Decatur Blvd店）：与BestBuy类似仅少数品牌入驻，中国品牌中海信 SKU数量相对较多
- 5.2、 Costco Online：以三星 /LG/索尼/海信/TCL为主，SKU数量较少且未有其他品牌销售
- 6、 Amazon.com：大尺寸占比提升， TCL份额相对较 高，海信 /TCL中高端仍有提升空间
- 6.1、 不同线上渠道品牌产品侧重不同，亚马逊覆盖面广，中高端产品在 BestBuy折扣力度相对较大
- 6.2、 Amazon.com：大尺寸趋势明显， TCL份额相对较高，海信 /TCL中高端仍有提升空间
- 7、 投资建议
- 8、 风险提示
- 图1： 三星/LG普通展示区与海信 /TCL相似，主要展示小尺寸或 1000美金以下产品
- 图2： 三星/LG展示区相对较大且有专区展示 OLED/Neo QLED等高端产品
- 图3： TCL/海信展柜相近合计有四款产品展出
- 图4： 三星/LG有专区展示 OLED和Neo QLED电视，但展位较 BestBuy小
- 图5： 2022Q1-2023Q4亚马逊55/65/75寸销量占比逐渐提升，大尺寸趋势明显
- 图6： 2022Q1-2023Q4海信/TCL份额有所提升，亚马逊线上整体呈现强者恒强趋势
- 图7： 55寸尺寸段海信 /TCL合计份额提升明显
- 图8： 65寸尺寸段海信 /TCL合计份额提升明显
- 表1： TCL/海信均入驻山姆，以大尺寸产品为主。日韩厂三星 /LG SKU居多且有高端产品展出
- 表2： TCL线下展出产品均为线上相应尺寸热销型号
- 表3： 三星CU7000/Q60系列产品在各尺寸市场中普遍排名靠前， 70寸以下VIZIO等其他品牌排名有所提升
- 表4： 本店各品牌展出 SKU数量相当， LCD产品为主，大尺寸产品中 TCL/海信更具价格优势。沃尔玛自有品牌 ONN
- 售价相对较低
- 表5： TCL线下展出产品均为线上相应尺寸热销型号
- 表6： 海信线下展出产品均为线上相应尺寸热销型号
- 表7： 大尺寸TCL/海信销售排名相对靠前，中小尺寸 ONN/VIZIO多款SKU销售较好
- 表8： TCL线下展出产品均为线上相应尺寸高端热销型号
- 表9： BestBuy以中高端 /大尺寸产品销售为主，其中中高端以三星 /LG/海信/TCL为主，中小尺寸 Roku/INSIGNIA销售
- 表现较好
- 表10： TCL/海信均入驻 Costco，以大尺寸产品为主。三星 /LG SKU居多且有专区展示高端产品
- 表11： 以三星/LG/索尼/海信/TCL为主，SKU数量较山姆 /沃尔玛/BestBuy少且未有其他品牌销售
- 低于沃尔玛
- 于亚马逊
- 表14： 长期看好中国头部品牌海外渠道深化带动份额提升，建议关注海信视像 /TCL电子
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