立足呼吸道检测大市场，逐步丰富诊断领域的平台型龙头
- 2024-01-31 16:15:12上传人：bi**泪海
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英诺特(688253)国内回顾：“管控政策优化后第一年”，呼吸道传染病流行严重：2023年，我国流感报告发病数达到了1252.82万人，每十万人发病率高达888.73。从哨点医院报告的流感样病例数据来看，流感病例一年四季均存在，但存在集中爆发的特点，我国流感样病例在2022年末及2023年3月出现了两次爆发高峰，之后一直保持在明显高
- 1. 英诺特：打造中国呼吸道病原体 POCT领导品牌
- 2. 呼吸道病原体检测：生机勃勃的成长期赛道， POCT大有可为
- 2.1. 需求端：呼吸道传染疾病高发，临床呼吁速度快、门槛低的联检产品
- 2.1.1. 国内回顾 ：“管控政策优化后第一年 ”，各种病原体呈接力式爆发
- 2.1.2. 海外观察 ：“管控政策优化后第二年 ”，呼吸道感染仍然高发
- 2.1.3. 临床呼吁快速、易于普及的联合检测产品
- 2.2. 供给端：呼吸道检测行业进入高速发展期， POCT广泛覆盖院内院外场景
- 3. 公司POCT联检技术领先，卡位儿童门急诊打开广阔市场
- 3.1. 联检产品研发壁垒较高，英诺特占据先发
- 3.2. 公司以儿童门急诊为切入点，打开广阔市场空间
- 4. 盈利预测与估值
- 5. 风险提示
- 图1. 英诺特发展历程
- 图2. 英诺特营业收入增长情况（百万元）
- 图3. 英诺特非新冠业务收入拆分（百万元）
- 图4. 英诺特各 系列产品毛利率情况
- 图5. 英诺特期间费用率情况
- 图6. 呼吸道病原体分类示意图
- 图7. 2009-2019年中国病毒性急性呼吸道感染病原谱
- 图8. 2009-2019年中国细菌性急性呼吸道感染病原谱
- 图9. 我国甲乙类呼吸道传染病发病人数
- 图10. 我国流行性感冒发病人数
- 图11. 南方（上）与北方（下）省份哨点医院报告的流感样病例 %
- 图12. 北京15岁以下儿童检出的呼吸道病原体占比
- 图13. 美国历年总计 ILI上报数（例）
- 图14. 美国历年分周度 ILI上报数（例）
- 图15. 美国历年 ILI%及上报医疗机构平均家数
- 图16. 呼吸道感染的临床特点及由此产生的特殊检测需求
- 图17. 2000-2019年中国5岁以下儿童下呼吸道感染发病率（上）及死亡率（下）
- 图18. 中国各年龄段呼吸道病原体混合感染率
- 图19. 中国5岁以下儿童呼吸道混合感染类型
- 图20. 全球呼吸道病原体检测试剂市场规模（亿美元）
- 图21. 我国呼吸道病原体检测试剂市场规模
- 图22. 我国呼吸道病原体检测试剂需求量
- 图23. 我国哨点医院流感样病例检测标本数
- 图24. 呼吸道传染病进程中临床检测项目及其意义
- 图25. 之江生物呼吸道核酸试剂单价（元 /人份）
- 图26. 英诺特呼吸道试剂单价 （元/人份）
- 图27. 英诺特单试剂多联检技术示意图
- 图28. 住院患儿流感 /肺支混合感染比例
- 图29. 英诺特流感肺支三联检产品
- 图30. 英诺特呼吸道产品销售额（万元）
- 表1： 英诺特产品矩阵
- 表2： 英诺特抗原自产率
- 表3： 英诺特在研项目（截至 2022年年报）
- 表4： 英诺特股东过往减持及未来减持计划（截至 2024年1月）
- 表5： 英诺特部分股东最新持股比例（截至 2024年1月）
- 表6： 英诺特限制性股票公司层面业绩考核目标情况
- 表7： 呼吸道病原体易感染人群
- 表8： 我国CAP和HAP流行病学中常见病原菌与药物推荐
- 表9： 传统呼吸道感染检测手段
- 表10： 全球及中国 IVD市场规模及呼吸道病原体检测占比
- 表11： 呼吸道病原体各检测方法比较（以肺炎支原体为例）
- 表12： MP感染分层推荐的实验室诊断方法
- 表13： POCT呼吸道病原体检测市场规模测算（至 2028年，含院内院外）
- 表14： 国内胶体金联检产品注册证数量（国产 +进口，截止 2021年9月）
- 表15： 各企业呼吸道病原体检相关获批产品（截至 2024年1月20日）
- 表16： 联检技术难点及英诺特技术优势
- 表17： 英诺特呼吸道产品在妇幼、儿童专科医院的销售情况
- 表18： 英诺特非新冠呼吸道产品覆盖终端情况
- 表19： 英诺特非新冠呼吸道产品各级公立医院覆盖率及单医院销售额
- 表20： 英诺特盈利预测
- 表21： 可比公司估值（截至 2024年1月29日）
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