首次覆盖报告：掌握AI核心技术，赋能千行百业
- 2024-03-28 12:15:57上传人：Ma**女)
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拓尔思(300229)报告要点：国内领先的人工智能、大数据和数据安全的产品及服务提供商拓尔思信息技术股份有限公司成立于1993年，2011年在深交所创业板上市。公司是领先的人工智能、大数据和数据安全的产品及服务提供商，业务聚焦于数字政府、融媒体、金融科技、数字企业、公共安全五个板块。《拓尔思：2023年度向特定对象发行
- 1. 掌握自主核心技术，深耕行业优质客户
- 1.1 助力政企数字转型，加大投入布局未来
- 1.2 公司股权结构合理，核心高管经验丰富
- 2. 前瞻布局新兴领域，长期成长空间巨大
- 2.1 数据要素市场广阔，商业模式成功实践
- 2.1.1 激发数据要素潜能，政策助力行业发展
- 2.1.2 成功打造商业模式，变现能力逐步提升
- 2.2 数字政府建设加速，打造丰富产品体系
- 2.2.1 构筑国家竞争优势，数字政府空间广阔
- 2.2.2 融合模式提供服务，核心产品功能强大
- 2.3 生成式AI快速发展，三大模型开拓市场
- 2.3.1 市场规模高速增长，加速产业深度变革
- 2.3.2 拓天模型优势明显，聚焦自身优势行业
- 3. 盈利预测与投资建议
- 4. 风险提示
- 图1：公司营业收入与扣非归母净利润情况（单位：亿元）
- 图2：2022年公司分产品收入情况（单位：百万元）
- 图3：毛利率与净利率情况
- 图4：扣非归母净利润与经营性现金流量净额对比（单位：亿元）
- 图5：公司期间费用率情况
- 图6：研发人员数量及占比（单位：人）
- 图7：研发投入金额及营业收入占比（单位：亿元）
- 图8：公司股权结构（截至 2023年9月30日）
- 图9：2017-2025年中国数据要素市场规模及预测（单位：亿元）
- 图10：公司“1+1=N”商业模式
- 图11：“十四五”以来数字政府领域主要国家政策脉络
- 图12：TRS海云集约化智能门户平台 主要功能
- 图13：“海策·政策大脑”产品功能
- 图14：2022-2030年中国AIGC产业规模（单位：亿元）
- 图15：AIGC对各行业影响与变革分析
- 图16：智能客服（消保）应用
- 图17：AIGC智能写作助手应用
- 图18：政策大脑应用
- 表1：公司主营业务概况
- 表2：公司收入拆分（单位：百万元）
- 表3：可比公司估值情况
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