23年成本端改善明显，2024下半年KC1036迎重要节点
- 2024-04-26 19:40:48上传人：伸手**明月
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康辰药业(603590)事项：公司公布2023年报，实现收入9.20亿元（+6.15%），归母净利润1.50亿元（+48.24%），扣非后归母净利润1.27亿元（+42.51%），EPS（基本）为0.96元/股。公司业绩符合预期。同时公布2024年一季报，实现收入1.99亿元（+20.67%），归母净利润0.42亿元（+62.28%），扣非后归母净利润0.40亿元（+74.63%）。202
- 体现了10个月，预计2024年仍有望保持快速增长。密钙息收入2.97亿元
- （+0.54%），顺利完成 1.2亿的利润对赌。
- 公司研发进展顺利，KC1036进入临床3期。KC1036是公司核心在研项
- 目，公司实行单药多适应症并行和联合用药方案并行的研发策略。目前
- 公司正加快推进KC1036治疗晚期食管鳞癌3期临床研究，2023年治疗12
- 岁及以上青少年晚期尤文肉瘤，和联合PD-1抗体一线维持治疗局部晚期
- 或转移性食管鳞癌的IND申请均获得批准。此外，公司中药1.2类创新药
- 金草片已完成全部受试者入组与随访，2024年3月完成揭盲，在为期12
- 周治疗期内 VAS评分的疼痛消失率达到主要终点。 2023年公司犬用注射
- 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E
- 营业收入 (百万元) 867 920 1,103 1,337 1,627
- YOY(%) 7.0 6.1 19.8 21.3 21.7
- 净利润(百万元) 101 150 188 238 292
- YOY(%) -31.4 48.2 24.7 26.8 22.8
- 毛利率(%) 85.4 89.0 88.3 88.5 88.7
- 净利率(%) 11.7 16.4 17.0 17.8 18.0
- ROE(%) 3.5 4.9 5.8 7.0 8.1
- EPS(摊薄/元) 0.63 0.94 1.17 1.49 1.83
- P/E(倍) 46.6 31.5 25.2 19.9 16.2
- P/B(倍) 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3
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