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首次覆盖报告：“虹图”大业，软件为先
- 2024-04-30 10:25:36上传人：La**一笑
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虹软科技(688088)全球影像音视觉技术赋能者，采用高毛利、高研发、高分红的IP授权模式。公司影像音视觉算法在全球范围内处于领先水平，与全球科技巨头长期深度合作，处于智能手机影像音视觉算法业务的全球寡头地位，具备科技公司稀缺性高分红率。公司研发费用率连续8年维持在30%以上，近两年达到50%的高水平，同时毛利率稳
- 1 全球影像视觉技术赋能者，计算摄影的 “开路者”
- 1.1 研发驱动，把握高景气赛道切入机遇
- 1.2 技术领先，与全球科技巨头深度合作
- 1.3 高分红率，切实保证股东回报
- 2 电商迈入新阶段，催化百亿 AI商拍市场
- 2.1 电商内卷催化百亿 AI商拍市场
- 2.2 国内AI商拍市场方兴未艾，商业生态逐步成熟
- 2.3 大小模型有机结合打造虹软 AI商拍差异化竞争优势
- 3 移动智能端：智能手机算法影像行业全球领先地位稳固， XR有望带来全新增量
- 4 智能汽车：业务有序推进，定点项目持续提升
- 5 盈利预测与投资建议
- 5.1 盈利预测假设与业务拆分
- 5.2 估值分析
- 5.3 投资建议
- 6 风险提示
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