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首次覆盖报告：顺势转型，打造人工智能时代的“超级大模型”
- 2024-05-07 17:25:19上传人：ゞ流**天ヅ
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昆仑万维(300418)凭借超前的战略眼光与坚定的长期投入，以“Allin”AGI与AIGC作为长期发展策略。2023年4月，昆仑万维发布自研千亿级大语言模型「天工大模型」；8月，推出「天工AI搜索」，国内首个融入大模型技术能力的AI搜索产品；9月，在权威推理榜单BenchmarkGSM8K测试中，「天工大模型」以80%的正确率脱颖而出，推理能力
- 一、公司概述：
- 1、发展历程
- 2、股权架构与业务矩阵
- 3、公司业绩：
- 二、Star Group：海外音乐娱乐社交平台
- 1、泛娱乐 SOP流程完善，盈利模式具备大规模复制条件
- 2、海外优势市场表现优异，积极尝试产品迭代与运营升级
- 三、Opera：海外信息收发平台
- 四、Ark Games：保持稳定流水，新品推出有望新增收入
- 五、闲徕互娱 ：国内休闲娱乐平台，房卡模式有效创收
- 六、AGI与AIGC板块：昆仑天工大模型强势迭代
- 1、纯自研底层大模型技术先进，硬件与算力集群设施储备充足
- 2、天工AI搜索——国内第一款 AI搜索产品的强势迭代
- 3、多元AI业务矩阵板块不断显现
- 七、盈利预测与投资建议
- 1、关键假设
- 2、分部估值
- 八、风险因素
- 图目录
- 图1：昆仑万维 公司发展历程
- 图2：公司主营业务板块拆分
- 图3：2024年三月昆仑万维股权结构与主要平台框架
- 图4：公司 2018 年以来营收与增速
- 图5：公司 2018 年以来归母净利润与增速
- 图6：公司 2018 年以来各项业务营业收入占比
- 图7：公司 2018 年以来毛利率变动情况
- 图8：公司 2018 年以来费用率变动情况
- 图 9：Star Group主要特点与玩法
- 图10：Star Group中东四国、东南亚四国优势市场音频免费榜近三个月表现
- 图11：Star Group欧洲三国、拉美四国新兴市场音频免费榜近三个月表现
- 图12：Opera 原生 AI 助手“Aria”展示
- 图13：GX.games 与 GX.store 内容展示
- 图14：Ark Games主要游戏一览
- 图15：圣境之塔近三个月畅销榜排名
- 图16：闲徕互娱产品矩阵
- 图17：昆仑天工大模型测评结果
- 图18：天工3.0模型参数规模
- 图19：天工3.0多模态性能
- 图20：2024年3月份搜索引擎排行榜
- 图21：天工Sky Music用户评价表现
- 图22：“2024年值得关注的 AIGC企业&产品”榜单
- 图23：《Club Koala》游戏画面展示
- 图24：昆仑万维分业务收入及增速
- 图25：游戏业务可比公司与估值
- 图26：社交网络 -海外业务可比公司与估值
- 图27：广告业务可比公司与估值
- 图28：搜索业务可比公司与估值
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