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2025-2030年中国盐酸头孢替安市场专题研究及市场前景
2025-08-11
神州数码：国产算力底座+神州问学，构建企业AI着陆的加速引擎
- 2024-05-22 07:40:42上传人：Fr**洒脱
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神州数码(000034)报告摘要神州数码：深耕IT分销，自主品牌打造全新增长极。公司凭借其强大的市场影响力和深厚行业经验，多年稳居IT分销市场榜首。2019年，公司切入服务器领域，致力于与华为等业界领先伙伴建立更深层次的合作关系，紧抓国内信创快速发展机遇，服务器、网络、终端、AI一体机等系列自主品牌业务持续增长，业务
- 1. 神州数码：巩固 IT分销基本盘，自主业务打开成长空间
- 1.1 发展历程：从 IT设备分销到 “云+信创”品牌供应商
- 1.2 业务架构：业务结构持续优化，自主品牌业务持续增长
- 1.3 股权结构：股权集中，参控股多个产业链相关公司
- 1.4 财务分析：业务结构优化改善毛利
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- 2.1 需求端： “数字化转型 +产品创新 ”并行发展， PC领域开启上升周期
- 2.2 供给端：呈现分化态势，神州数码稳居 IT分销行业龙头地位
- 2.3 公司分析： “渠道+管理”构筑核心壁垒，行业回暖之际率先享受红利 .- 14
- 3. 自主品牌：受益华为鲲鹏 +昇腾生态，打造自主品牌神州鲲泰
- 3.1 需求端： AI大模型训推 +国产替代推动国内算力发展
- 3.2 供给端：华为 AI全栈生态加速布局，硬软件优势凸显
- 3.3 公司分析：研发自主品牌神州鲲泰，积极布局 “鲲鹏+昇腾”生态
- 4. AI应用开发平台：战略布局生成式 AI，神州问学正式发布
- 4.1神州问学 ——打造“一站式”AI原生赋能平台
- 4.2竞争优势：三大优势助力企业级 AI应用落地，技术壁垒逐步凸显
- 盈利预测及估值
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的重要声明部分
- 公司深度报告
- 图表1：神州数码企业实力
- 图表2：神州数码三大业务结构
- 图表3：公司分业务营收占比
- 图表4：神州数码股权结构图
- 图表5：神州数码2020-2023年度营业收入及增速
- 图表6：神州数码扣非归母净利润及增速
- 图表7：IT分销及增值服务业务营收（亿元）
- 图表8：IT分销及增值业务毛利率（ %）
- 图表9：云计算与数字化转型业务营收（亿元）
- 图表10：云计算与数字化转型 业务毛利率（ %）
- 图表11：自主品牌业务营收（亿元）
- 图表12：自主品牌业务毛利率（%）
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- 图表15：中国数字化转型支出规模及增速（亿美元， %）
- 图表16：数字经济建设相关政策
- 图表17：PC与AI大模型的天然匹配
- 图表18：中国AI PC出货量与渗透率
- 图表19：2020中国IT分销十强榜单
- 图表20：2022中国IT分销十强榜单
- 图表21：公司部分技术生态合作伙伴
- 图表22：公司IT分销及增值业务毛利率（亿元， %）
- 图表23：神州数码四大费用率保持稳定（ %）
- 图表24：全球生成式与其它市场规模及占比（亿美元）
- 图表25：2028年中国智算市场规模将达 3.42万亿元
- 图表26：算力基础设施高质量发展目标
- 图表27：中国通用算力 2027年将达117.3EFLOPS
- 图表28：中国智能算力 2027年将达1117.4EFLOPS
- 图表29：昇腾AI全栈主要分为四个层次
- 图表30：昇思MindSpore成为中国首个基金会最高级别会员
- 图表31：部分华为昇腾智算中心建设情况
- 图表32：神州鲲泰服务器产品矩阵
- 图表33：神州鲲泰AI服务器构造介绍
- 图表34：神州鲲泰AI服务器部分采购项目中标情况
- 图表35：神州数码是华为 昇腾生态中整机硬件的领先级伙伴
- 图表36：神州问学平台架构
- 图表37：神州问学三大功能模块融会贯通
- 图表38：神州问学一体机
- 图表39：中国生成式 AI应用开发平台对比图
- 图表40：神州问学Agent工程功能框架
- 图表41：神州问学知识治理功能框架
- 图表42：神州问学精细化管理功能框架
- 图表43：神州数码分业务收入与毛利率假设表
- 图表44：神州数码费用率与净利润假设表
- 图表45：可比公司估值对比
- 图表46：神州数码盈利预测模型
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